7月31日消息，行业利好密集出台，有8大板块有望成为A股明日风口。

1、习近平：要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战

8月1日出版的第15期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章指出，建设基础研究高水平支撑平台。近年来，我国着力打造世界一流科技期刊、建成一批大国重器，基础研究支撑平台建设取得长足进步，但是从根本上破解“两头在外”问题还任重道远。要协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

利好板块：国产软件

相关概念股：卫宁健康、山大地纬、神州泰岳、致远互联、航天宏图

2、北上广深等地最新发声，更好满足刚性和改善性住房需求

据媒体报道，近日，住房城乡建设部召开相关企业座谈会，倪虹部长表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好各项政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。北京、上海、广州、深圳等多地住房和城乡建设部门回应表示，结合当地房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进当地房地产市场平稳健康发展。

政策不断，有助于降低购房者（尤其核心城市）置业成本，提振市场信心，带动楼市成交的逐步企稳。开源证券认为，在政治局会议提出供求关系发生重大变化新形势、适时调整优化房地产政策后，2023下半年的政策窗口期值得关注，持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。

利好板块：房地产

相关概念股：万科A、新城控股、特发服务、城建发展、绿地控股

3、商务部：将积极会同有关部门用好政策空间，进一步促进消费恢复和扩大

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在发布会上表示，下一步，商务部将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极会同有关部门用好政策空间，找准发力方向，进一步促进消费恢复和扩大。

利好板块：消费

相关概念股：熊猫乳品、麦趣尔、黑芝麻、品渥食品、西部牧业

4、工信部：研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼在发布会上表示，下一步，我们将按照党中央、国务院部署，继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置，更好地统筹扩大内需和深化供给侧改革，着力推动消费电子产业高质量发展。包括：研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件。落实虚拟现实、智慧健康养老等政策文件要求，继续丰富产品有效供给。开展畅通消费电子内循环系列行动。继续加大促消费力度，加快释放特定群体消费潜力。

利好板块：VR/AR

相关概念股：国光电器、苏大维格、三利谱、奥拓电子、恺英网络

5、马斯克称2年内将从缺硅变缺电，AI发展遭遇新瓶颈

马斯克频繁表达了他对电力供应的担忧，他预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。马斯克表示，确实需要更快地确定供电项目的时间表，并具有高度的紧迫感。

算力是AI世界发展的基础，而算力的瓶颈归根到底还是电力，随着争夺AI军备竞赛日趋白热化，对电力的争夺变得越来越重要。相较传统电力系统，新型电力系统形态的最大不同便在于储能的增加，且在当下的“加速转型期”，储能侧多应用场景多技术路线规模化发展，满足系统日内平衡调解需求。中金公司指出，虚拟电厂能有效聚合分布式资源，为电网提供额外的调节能力，发展潜力大。预计到2025年，我国虚拟电厂可聚合资源空间或达到500GW以上。随着电力市场不断完善，商业模式有望改善。在发展初期，看好虚拟电厂软硬件需求放量，带动相关厂商业绩增长，长期来看关注盈利模式改善驱动虚拟电厂运营商受益。

利好板块：虚拟电厂

相关概念股：国电南瑞、深南电A、新联电子

6、活跃资本市场，券商新一轮行业政策中或迎机遇

日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。

信达证券认为，一方面，经济持续回升向好是大的趋势，增量经济驱动政策的陆续出台，有望提振市场信心推升交投活跃度，或将利好券商版块；另一方面，证券公司是金融市场服务实体经济的关键一环，或在新一轮行业政策中获得机遇。浙商证券指出，当前券商板块PB估值1.3倍，处于十年18%分位数。当前PE估值21倍，处于十年37%分位数。根据历史经验，ROE6%左右PB即可修复到1.8倍，PE可修复至30倍以上。2023年行业ROE有望回升至6%，且后续政策力度值得期待，综合来看券商估值修复空间仍有40%左右。

利好板块：券商

相关概念股：国盛金控、华鑫股份、东北证券

7、上半年侧视ADAS摄像头增速翻倍

随着汽车智能化进程加速，车载摄像头（包括模组、镜头、CMOSSensor等）赛道也重新成为市场的焦点。高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配前向ADAS摄像头589.23万颗，同比增长29.29%；侧视ADAS摄像头225.64万颗，同比增长107.13%。其中，前向双目、三目，周/侧视以及融合泊车ADAS摄像头搭载已经成为中高端车型的主流选择，同时也带动一批新供应商重构市场格局。

ADAS是智能驾驶的核心载体。联储证券姚芳菲研报指出，当前自动驾驶正处于L2向L3迈进的关键时期，车载摄像头数量与自动驾驶的级别呈正相关关系，成长空间巨大，预计中国车载摄像头市场有望在2029年破千亿，2023/2025/2030年市场规模分别有望达到226.8/448.1/1129.8亿元。

利好板块：车载摄像头

相关概念股：亚太股份、德赛西威

8、降本逐见成效！该项技术将对现有产业地位形成冲击

经权威机构测试，通威自主研发的210-66版型异质结(HJT)组件正面功率达到743.68W，组件效率23.94%，本年度第四次创造异质结(HJT)组件功率纪录。

HJT作为电池片环节的革命性技术目前仍处于扩产早期，7月以来，HJT投资动向颇为频繁，金刚光伏、迈为股份、三五互联、赛伍技术和博迁新材等上市公司通过公告或在互动易回复HJT相关动向进展。华泰证券指出，电镀铜目前正处于0到1阶段，估计2023年有望进入中试密集期，2024年有望进入小批量量产期，2025年后有望进入渗透率上升期。若电镀铜的产业化顺利落地，意味着HJT产品可能在未来1-2年对TOPCon的产业地位形成冲击。

利好板块：HJT电池

相关概念股：通威股份、三五互联、爱康科技