┃九方关注

►美股方面，周三收盘涨跌不一，纳指与标普500指数连续第二个交易日下滑。投资者等待周五的重要非农就业数据，希望通过它来判断美国经济状况与美联储的初次降息幅度。美联储“褐皮书”显示，经济活动持平或下降的地区增至9个。截至收盘，纳斯达克指数跌0.3%，标普500指数跌0.16%，道琼斯指数涨0.09%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.07%。

►随着时间进入九月份，房地产市场迎来了“金九银十”这一传统旺季，从高频数据看，新房成交依旧同环比呈现压力，二手房成交似乎已经稳住。有机构表示，新一轮政策加码或已箭在弦上，在政策发力方向上，房地产政策或将从供给侧托底向需求侧降成本转变，具体包括：1）降低新增和存量房贷利率；2）延长贷款期限；3）降低交易环节税费等。此外，据外媒消息称，中国正在考虑分两步降低存量住房贷款利率，在减轻居民家庭负担的同时减缓对银行利润的挤压。外媒引援知情人士表述，金融监管机构已提议在全国范围内将存量房贷利率共计下调80个基点左右。相关机构认为，从9月到年底是政策发力收窄房地产销售面积降幅的关键时刻，尤其是叠加年内季度影响，年底政策发力效果更明显。

┃题材机会

1、华为新款智能手表将于本月中旬推出，相关公司受关注。据报道，华为海外官方账号宣布全球创新产品发布会将于9月19日在巴塞罗那正式举行。据海报信息，本次发布会有望推出全新智能手表华为WATCH GT5系列。结合上周华为玄玑感知系统暨穿戴创新技术发布会的官宣内容，媒体预测该手表或将搭载华为全新玄玑感知系统，望支持更精准的长周期连续监测能力，帮助用户及时发现潜在健康风险，同时监测范围也将从生理指标进阶到心理指标，为用户管理情绪提供有效手段。据IDC最新公布的报告，华为今年上半年接连凭借手环和智能手表新品上市取得显著增长，已连续两个季度位居全球腕戴市场出货量第一，在中东非、拉美和中东欧等地区均取得长足进步，并且华为在中国腕戴市场自2021年开始蝉联出货量第一。华为此次发布会势必将再次在全球范围内引发广泛关注与热烈讨论，全新玄玑感知系统的加持下，华为新款智能手表望引爆可穿戴市场。上市公司中，A股相关概念股主要有敏芯股份(688286)、长信科技(300088)等。

2、上汽明年二季度实现固态电池上车，固态电池产业化提速。据报道，近日在新一代MG5发布会的媒体沟通会上，上汽乘用车常务副总经理透露，上汽研发的固态电池将率先应用于MG品牌车型，预计新车将在明年第二季度问世。据悉上汽集团与清陶集团在多年联合研究固态电池的基础上，于2023年合资成立了上汽清陶，专注于固态动力电池研发及装车量产应用。2020年以来，以辉能、卫蓝、SES、三星SDI、SolidPower、QuantumScape等国内外固态电池企业亦在不断实现技术突破，并在产能规划、装车配套及融资等多领域加速布局，提前抢占固态电池市场高地。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%，远期也将显著提升锂用量的市场空间。上市公司中，A股相关概念股主要有翔丰华(300890)、世名科技(300522)等。

3、特斯拉人形机器人将亮相外滩大会，明年起限量生产。9月5日至7日，2024外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品——赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。特斯拉预计从明年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。机构预计，中国人形机器人市场规模将在2024年达到21.58亿元，2030年达到近380亿元，年复合增长率超过61%。上市公司中，A股相关概念股主要有北特科技(603009)、绿的谐波(688017)等。

4、热搜第一！淘宝即将全面支持微信支付。9月4日，淘宝公告计划新增微信支付能力，允许商户接入微信支付方式。当日下午，淘宝天猫、微信支付，以及作为目前淘宝主要支付服务方的支付宝均作出回应。淘宝天猫表示，淘宝天猫始终秉持开放的合作理念，积极探索与各平台之间的互通合作，不断提升消费者购物体验，让消费者的购物更便捷、愉悦和高效。微信支付方面表示，微信支付始终秉持开放的合作理念，积极探索与各平台之间的互通合作。目前与淘宝平台的功能适配正在开通中，具体上线时间请关注淘宝平台公告。支付宝对此表示，开放、协作、创新、共享是互联网的基本精神，也是行业发展的大势所趋。业内人士认为，淘宝即将全面支持微信支付，这一举措不仅标志着中国两大互联网巨头——阿里巴巴和腾讯在支付领域的互联互通迈出了关键一步，而且对于整个市场来说，具有深远的意义。长期以来，中国互联网巨头各自为政，形成了封闭的生态系统。淘宝支持微信支付意味着这种封闭体系正在逐步走向开放，这对于整个互联网行业的发展都是积极的信号。未来，我们可能会看到更多的平台和支付工具实现互联互通，从而实现多方共赢的局面。上市公司中，A股相关概念股主要有创识科技(300941)、华峰超纤(300180)等。

5、十一部门发文，推动新型信息基础设施协调发展。工业和信息化部等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，其中提到，优化布局算力基础设施。加强本地数据中心规划，合理布局区域性枢纽节点，逐步提升智能算力占比。鼓励企业发展算力云服务，探索建设全国或区域服务平台。随着人工智能、大数据和云服务的蓬勃发展，算力产业链正迎来前所未有的增长机遇。从半导体到云服务，整个产业链的市场规模预计在2025年将突破万亿美元大关，展现出巨大的投资潜力和发展前景。从芯片到服务器，从光模块到网络设备，每个环节都蕴含着巨大的增长潜力。随着国产化进程的推进和垂直整合的深化，算力产业链将为中国经济的高质量发展注入新的动力，并在全球市场中占据更加重要的地位。‌上市公司中，A股相关概念股主要有朗威股份(301202)、中科曙光(603019)等。

┃公告淘金

芯动联科(688582)9月4日在互动平台表示，在产品应用方面，公司产品可用于飞行汽车、人形机器人、无人机和无人驾驶等领域。

雅化集团(002497)子公司与宁德时代签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议。

上海沿浦(605128)收到中国某知名汽车制造公司的《定点通知书》。

广东宏大(002683)全资子公司收购盛世普天51%股权，公司合并炸药产能提升至58万吨。

万胜智能(300882)中标约1.33亿元国家电网采购项目，约占公司2023年度经审计的营业收入的11.85%。

中国西电(601179)下属12家子公司中标国家电网项目，总中标金额为12.97亿元。

喜临门(603008)拟以1亿元一2亿元回购股份，用于减少注册资本(注销股份)，回购价格不超过22元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购预案之日起12个月内。

绿通科技(301322)拟以3000万元-6000万元回购股份，回购用途为稳定股价，并将全部予以注销，减少注册资本。回购价格不超过27元/股。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：9月4日，7股被机构净买入超1000万元，其中净买入保变电气最多，为5910万元。

┃热门事件

1）商品房预售制度或迎变革。深圳公共资源交易中心9月4日挂牌一宗地块，在竞拍要求中明确，宗地内的普通商品住房需全部实行现房销售。

2）富时罗素对富时中国50等指数进行季度变更，中国核电、华能水电纳入富时中国A50指数，将于9月20日收盘后生效。

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。