【今日导读】

海外锂矿企业二季度产销量飞速增长 这些公司已拥有矿石储量数千万吨；

市场供不应求，二手设备都已上涨20-30%，半导体设备或迎黄金增长期；

汽车上游产品掀起新一轮涨价潮，受益于海外订单转移，国内厂商开工率和出口订单持续上涨；

苹果已经开始量产新款产品 Mini LED技术下游应用爆发。

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海外锂矿企业二季度产销量飞速增长 这些公司已拥有矿石储量数千万吨

受下游强劲需求拉动，澳洲锂精矿生产企业在2021年第二季度继续保持高产销状态，其中银河资源创下投产以来最高单季产量，Pilbara创下最高单季销量。

国内碳酸锂价格自7月以来重启涨势，当前价格已逼近10万元/吨。中信证券分析指出，中国市场锂盐价格的快速上涨以及拍卖销售形成的部分超高价格将继续推动锂精矿价格上行，预计2021年下半年锂精矿主流成交价格将突破1200美元/吨，同时，由于本轮澳洲锂矿的开发进度放缓，未来新增供应有限，我们预计澳洲锂矿在全球锂资源供应中的地位将下滑，中国本土锂资源有望凭借这一契机扩大市场份额，战略地位进一步提升。

A股上市公司中，川能动力已完成对能投锂业62.75%股权的收购，能投锂业控股子公司德鑫矿业所持有的李家沟锂矿现已探明矿石储量为4036万吨，氧化锂（Li2O）储量51万吨，平均品位1.30%。融捷股份甲基卡锂辉矿105万吨/年采矿扩能项目完成建设，取得了四川省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，鸳鸯坝250万吨/年锂矿选矿项目已完成第二次环评公示。永兴材料已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链，控股子公司花桥矿业拥有的化山瓷石矿矿权面积1.8714平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨。

市场供不应求，二手设备都已上涨20-30%，半导体设备或迎黄金增长期

疫情打破芯片供给节奏，叠加需求爆发，全球陷入严重缺货潮，部分产品如汽车芯片、网络通信芯片等缺货情况历史罕见。晶圆厂积极扩产缓解产能瓶颈，根据SEMI数据今明两年全球预计兴建晶圆厂29座，其中12寸厂22座、4/6/8寸厂7座，合计新增产能为260万/月(等效8寸)。

晶圆厂大规模扩产将拉动半导体设备市场规模快速上升，2021年一季度全球半导体制造设备销售额达到235亿美元，同比增长51％，其中中国、韩国半导体厂商设备投资活跃。目前新设备交付期已延长至一年，交付速度相对较快的二手设备2021年价格已上涨20-30%，市场供不应求。根据SEMI发布年中整体OEM半导体设备预测报告，预测全球半导体制造设备市场2021年全年将增长34%达到953亿美元，2022年有望再创新高，突破1000亿美元大关。民生证券分析指出，从市场空间看，大陆已成为全球半导体设备最大需求市场，本土foundry、存储IDM等大规模扩产将推动市场持续增长。各品种设备自给率普遍低于10%，少数低于20%，整体自给率水平偏低。大市场+低自给率，叠加自给自主大趋势，大陆整体半导体设备板块迎来黄金增长期。

A股上市公司中，精测电子表示，公司7月份出机中芯国际的半导体检测设备为12寸独立式光学线宽测量设备（OCD）与12寸全自动电子束晶圆缺陷复查设备，目前处在装机调试中。至纯科技单片式清洗设备的认证正在稳步推进，预计年内可通过大客户认证。中微公司主要为集成电路、LED芯片、MEMS等半导体产品的制造企业提供等离子体刻蚀设备、MOCVD设备及其他设备。

汽车上游产品掀起新一轮涨价潮，受益于海外订单转移，国内厂商开工率和出口订单持续上涨

轮胎行业新一轮涨价潮即将重启。据悉，固特异轮胎橡胶公司宣布，自9月1日起上调产品价格，产品包括固特异和库珀轮胎的乘用车和轻型卡车轮胎，涨价幅度为8％。这是该公司一年内第四次上调乘用车胎价格。此外，米其林北美公司也将提价时间定格在9月1日起，公司将上调美国和加拿大某些售后市场产品的价格。

由于德尔塔冠状病毒变种的快速传播以及部分海外地区疫苗推广缓慢等原因，海外疫情不断升级。并不乐观的疫情形势让东南亚不少轮胎工厂生产再陷困境，几乎每天都有轮胎厂在宣布关停，或者被勒令停产。与此同时，受益于海外订单转移，国内轮胎厂开工率和出口订单都呈现上涨趋势。方正证券分析指出，随着轮胎原材料价格的下降，5月份轮胎与原材料的价差已经开始反弹，轮胎企业的业绩压力有望逐渐缓和。此外，全球集装箱的空箱回流和循环将会逐步恢复正常，供需状况有望恢复平衡，集装箱短缺短期影响轮胎出口，后续将逐渐好转。

A股上市公司中，风神股份生产多个品牌一千多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎，是世界知名重卡制造东风商用车公司主要轮胎战略供应商。三角轮胎产品涵盖五大系列，年制造能力近2700万条，服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂和工程机械厂。贵州轮胎产品已覆盖卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆轮胎、特种车辆轮胎五大领域共3000多个品种。

苹果已经开始量产新款产品 Mini LED技术下游应用爆发

据供应链消息，苹果已经开始量产新款Mini LED背光MacBook Pro，预计8-11月期间，月出货量将达600000-800000台。近期，天风证券分析师郭明錤在最新研报中表示，预测Apple将在2022年中期推出全新设计并配备Mini LED显示屏的MacBook Air。

Mini LED具有高分辨率、高色彩对比度、更快反应速度、寿命长和省电等优势，相比于OLED可省电80%、显示寿命可延长3-5倍、成本低15%以上，显示效果与OLED相近，在中大尺寸领域，成为替代OLED与LCD的下一代显示技术。MiniLED下游应用爆发，产业链规模化上量在即。7月29日华为发布旗下首款MiniLED背光电视，售价24999元。今年苹果春季发布iPadPro搭载MiniLED技术，三星首款MiniLED曲面电竞屏也将于8月上市。德邦证券认为，在众多终端品牌密集推出新品的驱动下，MiniLED将迎来全面爆发期。预计，MiniLED背光技术将率先在中大尺寸市场，高端电视产品落地，对标OLED电视市场。中长期来看MiniLED良率提升、成本下降将进一步提升渗透率。MiniLED对全产业链提出了更高的技术要求（如芯片倒装设计、高效封装、更多灯珠等），也带来了相应的价值量提升机会。

A股上市公司中，华灿光电全球LED芯片产能第二，公司是少数几家有能力批量供货Mini LED芯片的企业。洲明科技目前实现Mini LED显示P0.5、P0.7、P0.9、P1.2等全系列产品规模量产和成功应用。隆利科技研发的车载、VR、平板、显示器等Mini-LED产品已经向客户交付。