2024年6月26日周三，龙虎榜解析。

今日市场信息差

一、国产大模型受益OpenAI中国区禁用

牛市多长阴，熊市多暴阳，今天指数能拉出一根大阳线，要感谢AI板块，AI应用集体爆发，把算力芯片、半导体、存储都拉了起来，论人气之王，还得看AI。

最近2年，能和指数、情绪共振的板块不多，比如券商、AI和低空等，但靠券商救市，就像期待渣男回心转意，护盘没护成还背后捅一刀；低空因为时间太近，整理时间不够；而AI跌的时间足够长、幅度足够深，筹码沉淀好，再加上消息刺激，各路资金一拍即合就干了。

消息面上，6月25日报道，OpenAI官宣从7月9日起，停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。昨日，阿里、百度、昆仑天工等国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。

机构认为，国产大模型望受益OpenAI中国区禁用，这或将倒逼中国的大模型公司加速自主研发，并促使更多的创业公司选择中国国产大模型。

注意一个词--“创业公司”！此前，大领导、国务院多次讲话、并已发文大力促进“创业投资”“独角兽”的问题 。目前能创业创出东西来的，只有AI、无人驾驶等新质生产力。

盘后交流中发现，对于今日AI的反弹，市场还是有分歧的。目前买方卖方都不看好AI应用和传媒的持续性，普遍认为A股传媒公司的基本盘太差，短线博弈超跌反弹为主。

的确，从基本面业绩看，AI应用传媒并不优秀，但我们认为，从讲故事的角度看那，能讲出故事来的也只有AI应用了，当然配套的算力芯片肯定也少不了。

受益OpenAI中国区禁用，相关公司：

1）国产大模型：【科大讯飞、昆仑万维、万兴科技、拓尔思、软通动力】

2）国产算力：【中科曙光、浪潮信息、海光信息、寒武纪】

3）AI应用核心公司：（国内创业方向）

①AI+原创文学/剧本/IP：【中文在线、掌阅科技、上海电影、华策影视、平治信息】

②AI+办公：【金山办公、万兴科技、福昕软件、汉仪股份】

③AI+保险：【新致软件】

④AI+医疗：【润达医疗】

⑤AI+电商：【值得买、焦点科技】

⑥AI+教育：【科大讯飞、世纪天鸿、佳发教育】

⑦AI+政法：【金桥信息】

⑧数据标注训练：【海天瑞声、拓尔思】

4）AI短剧核心公司：（国内创业方向）

①上游版权方（网文小说IP）：【平治信息、掌阅科技、中文在线等】；

②中游承制方：【中文在线】

③平台方短剧APP：【中文在线、海看股份（山东广电控股）、天威视讯（河马剧场）】

④下游内容分发方（分销方+ 投流方）：【因赛集团】

⑤短剧APP审核方：【华数传媒】

今日龙虎榜单

（重点看背后逻辑）

1）机构榜

2）外资榜

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、瑞纳智能301129

1）核心逻辑：公司为我国唯一软硬件一体化智慧供热企业，供热硬件全环节覆盖+自主研发模型实现智慧供热”。硬件产品覆盖超声波热量表、 智能电动调节阀、智能计量平衡阀、智能模块化换热机组以及高效智能磁悬浮热泵机组等，从热源、管网、热力站到热用户的整体供热系统的监控和管理，全面实现供热系统整体节能。

6月25日公告，中标枣庄2.1亿元AI合同能源管理项目。行业智能化改造处于0到1的起步阶段，渗透率极低，年均接近800亿的市场规模空间巨大。

2）资金性质：三日榜显示机构净买入1370万元；

3）参考技术指标：瑞纳智能-微龙指标-出现启动K线信号

参考资料：

瑞纳智能-微龙指标-出现启动K线信号

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