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狙击龙虎榜:7月改革主线!哪些板块值得关注?

来源:九方智投 2024-07-01 20:52
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2024年7月1日周一,龙虎榜解析。

今日市场信息差

一、国内地产不受特朗普政策影响

鲁迅说:“假如上半年混的不好,千万不要气馁。因为:七一建党,八一建军,十一建国,伟大的事业都是在下半年完成的。”

今日出海链、苹果消费电子大跌,主要原因是美国大选首次辩论,特朗普几乎碾压拜登,如果特朗普重新当上总统,难免再度引发关税问题。今天地产大涨,除了销售数据回暖,一个逻辑是能规避特朗普贸易摩擦,国内地产几乎不受特朗普政策影响。

二、国内7月改革,主要对内,也能规避特朗普影响

7月改革主线,今天应该是我们第三次讲了,为了方便大家理解记忆,再重新汇总下:

财税改革:建立全国统一税收大市场

电力改革:建立全国统一电力大市场

土地改革:建立全国统一土地大市场

楼市改革:建立全国统一房产大市场

金融改革:建立全国统一金融大市场

1)税改,核心公司:【税友股份中科江南、博思股份、金财互联中科金财】等。

2)金改,以创投为主,核心公司:【九鼎投资】等。

3)土改,以土地流转为主,核心公司:【亚通股份(上海国资)、苏垦农发(江苏国资)、辉隆股份(安徽国资)、康欣新材(无锡国资)】等。

4)楼市改革,目前市场预期7月会议仍有楼市政策催化,不排除由此建立全国统一房产大大市场,为未来征收房产税做铺垫。

5)对外开放超预期,人流跨境流动超预期,利好出境旅游:【众信旅游】。

6)电改,主要是特高压和智能电网:公司很多,可参考之前文章。

①特高压:【保变电气许继电气平高电气中国西电国电南瑞】等。

②电网IT/数智化:【南网科技国电南自国电南瑞国网信通泽宇智能】等。

③虚拟电厂:【东方电子国能日新恒实科技科远智慧、朗新集团、北京科锐】等。

今日龙虎榜单

(重点看背后逻辑)

1)机构榜

2)外资榜

今日暂无

3)游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、我爱我家000560

1)核心逻辑:事件:6月楼市销售数据回暖,一线城市环比高增。另外7月会议仍有政策催化预期。

6月商品住宅成交面积:北京环比+33%,同比-28%,较5月收窄16pct;上海环比+32%,同比-20%,较5月收窄9pct;广州环比+49%,同比由5月-37%转为+9%;深圳环比+45%,同比-4%,较5月收窄24pct。其中保利、滨江、华发等个别房企单月销售面积同比转正。

另外,6月30日发布的百强房企销售数据显示,6月TOP100房企销售金额4700亿,为年内单月新高,环比增长33%,同比降幅收窄至-22%。同时,6月最后一周新房成交数据出现明显翘尾,二手房成交受到上海和北京的带动,17城6月成交同比+17%,数据出现复苏的迹象。

2)资金性质:今日机构净买入4003万元;游资中信上海分买入3221万元+华鑫上海分买入 1567万元。

3)参考技术指标:一阳穿三线。

参考资料:

20240515-方正证券-我爱我家-000560-我爱我家&京邦达签订合作协议点评:京东物流赋能,资管业务提效

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(来源:
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