狙击龙虎榜:苹果加单!消费电子反转预期
2024年6月17日周一,龙虎榜解析。
今日市场信息差
1)特高压项目招标继续超预期,目前电网板块里面,机构对特高压是最看好的,走的都是单边趋势行情。【许继电气、平高电气、中国西电、国电南瑞、派瑞股份】。
2)半导体细分涨价。今天最新传出功率半导体涨价,涉及【新洁能、杨杰科技】,调研纪要杨杰的部分产品6月份开始涨价,幅度大约10%。
之前6月8日就有小作文:半导体细分涨价,涉及存储,硅片、功率半导体,其中硅料/硅片(最上游)涉及【中晶科技、立昂微】,当时调研纪要说金瑞泓(立昂微子公司)硅片价格上涨5-10%。
另外,台积电计划涨价(3nm涨超5%),今天也传出先进封装最高报涨20%;SK大幅扩产第5代1bDRAM以应对HBM及DDR5需求增加。利好先进封装【长电科技、通富微电】。
3)3D打印。郭明錤:苹果Apple Watch下半年起将开始采用3D打印机构件,供应商为【铂力特】。去年炒过一波3D打印,当时的弹性龙头是【银邦股份】(公司在华为内部已经送样通过)。
4)苹果加单,消费电子反转预期。台积电专家反馈,苹果A18和A18 pro加单,iPhone16的量上修1200万部的备货到9500-9600万部,是苹果对于新机销售信心的一个正向反馈。苹果的加单,让AI PC、AI手机从分歧到一致,市场预期再度拔高,带领消费电子大涨。
以下是苹果业务占比较高的A股公司:
今日龙虎榜单
(重点看背后逻辑)
1)机构榜
2)外资榜
今日暂无
3)游资榜
龙虎榜焦点股解析
一、万祥科技301180
1)核心逻辑:苹果AI手机从分歧到一致,市场预期再度拔高,叠加此前的AI PC热度 ,带领消费电子大涨。万祥科技是消费电子电源管理热敏保护组件龙头企业,苹果电池材料/管理组件供应商,深度受益AIPC手机带来的能耗增加。另外,公司独供比亚迪混动系统核心热敏电阻。
2)资金性质:今日厦门仙岳路买入1994万元+华鑫上海分买入739万元
3)参考技术指标:万祥科技-升龙诀指标-出现龙信号
参考资料:
万祥科技-升龙诀指标-出现龙信号
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