2024年5月31日周五，龙虎榜解析。

今日市场信息差

一、名单，再拿出来温习一遍

去年10月炒卫星互联的核心名单，现在再拿出来温习一遍。商业航天和卫星互联行业逻辑相同，只不过换了一个名字。

下面这些股，都是高辨识、高弹性核心标的，没一个杂毛。

卫星互联核心公司：

1）【震有科技】天通一号核心网以及低轨卫星核心网提供方。天通一号核心网部分由震有科技独家承建用以提供对用户的通服务，手机卫星直连普及后天通卡终端用户增长将为公司营收贡献较大增量；

2）【创意信息】低轨宽带卫星5G通信载荷核心提供商，被低估的国内卫星互联网龙头，核心卡位优势明显。

3）【航天环宇】预期差极大的卫星+地面天线核心配套商，公司深耕卫星天线领域，在中高轨卫星天线市场市占率超过70%。

4）【铖昌科技】低轨卫星射频芯片核心供应商，24年将受益于低轨卫星TR芯片放量+遥感业务复苏+地面雷达&机载雷达渗透率提升。

5）【盟升电子】地面终端天线核心供应商（单价15w，市场空间超过500亿，目前终端天线头2供应商）。

6）【天银机电】卫星恒星敏感器核心供应商。空间测算：单敏感器平均价值30，单星配套1-3个，预计单星价值60w+，毛利率60%。

7）【航天智装】原名：康拓红外，公司收购北京轩宇空间100%股权，主要产品为SOC芯片，参与了“G60星链”项目，大量应用与北斗导航卫星、探月卫星、小卫星、微小卫星平台。

8）【天箭科技】是国内相控阵天线龙头之一2019年公司“星载新型相控阵天线”营收2564，全部为向航天科技集团销售所得。

9）【卫星制造总装】中国卫星、上海沪工。

10）【中国卫通】唯一拥有高通量宽带卫星及卫通通信运营牌照的公司。

11）【三维通信】号称小“中国卫通”，聚焦海事领域卫星宽带互联网服务的运营商。

12）【华力创通】华为卫星手机Mate60基带核心供应商。

13）【豪能股份】：公司参股34%航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台，是中国商业航天火箭结构件制造的核心配套企业。

二、AI PC换机潮，龙头涨幅近三倍只用了10天

事件：台北国际电脑展将于6月4日至6月7日举办，预计参展科技公司将发布以AIPC为核心的产品。

此前5月21日，微软发布GPT 4o赋能的Copilot + PC，6月18日起正式发售，定价999美金起，微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出。Copilot + PC定义AI PC新功能，有望催生新一波AI PC换机潮。

弹性较大的是散热和零部件，其中高标股英力股份从10元涨到30元附近只用10天时间。

AI PC相关标的：

1）散热：【中石科技、飞荣达、思泉新材、同星科技】

2）整机及ODM：【联想集团、华勤技术、闻泰科技、亿道信息】

3）零部件：【英力股份、光大同创、春秋电子、领益智造、莱宝高科、汇创达】

4）IC设计：【芯海科技、龙芯中科】

今日龙虎榜单

（重点看背后逻辑）

1）机构榜

2）外资榜

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、亿道信息001314

1）核心逻辑：公司深度绑定微软、AMD、英伟达和联想等大厂合作商，已研发专为AI打造的pc平台。台北国际电脑展将于6月4日至6月7日举办，预计参展科技公司将发布以AIPC为核心的产品。目前亿道信息与英伟达在虚拟现实领域有合作，此外公司是联想AI的PC和手机结构件代工。公司境外收入占比为51%，其中PC及平板营收占比约80%。

2）资金性质：今日机构净买入2043万元；外资净买入3800万元；

3）参考技术指标：亿道信息-升龙诀指标-出现龙信号

参考资料：

亿道信息-升龙诀指标-出现龙信号

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