导语

①华为赋能投入数百亿，共同灌溉鸿蒙生态，2024年鸿蒙生态即将进入第二阶段；

②第九届华为全联接大会在上海召开，相关概念股有望获得活跃资金关注。

事件驱动

2024年9月19日-21日，以“共赢行业智能化”为主题的第九届华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2024）在上海召开。

行业透视

一、华为十年磨一剑，打造全栈自研的鸿蒙操作系统

鸿蒙是面向万物互联的全场景分布式操作系统，支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏等多种终端设备运行。鸿蒙利用分布式技术，将手机、电脑、平板、电视等设备连接起来，实现设备之间的互联互通。鸿蒙操作系统诞生以来，已历经多轮选代。

华为发布HarmonyOS

鸿蒙系统整体采用分布式架构，从下向上依次为内核层、系统服务层、框架层和应用层。鸿蒙是面向万物互联的全场景分布式操作系统，支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏等多种终端设备运行。鸿蒙利用分布式技术，将手机、电脑、平板、电视等设备连接起来，实现设备之间的互联互通。

 OpenHarmony技术架构

2012年，华为中央软件研究院内部提出研发分布式操作系统的构思，鸿蒙操作系统就此开始萌芽；2019-2024 年，鸿蒙操作系统几乎以每年一版本的速度快速选代；2024年6月21日，华为发布鸿蒙原生智能(Harmony Intelligence)，并宣布 HarmonyOS NEXT面向开发者和先锋用户开放Beta。

鸿蒙系统发展历程

二、生态繁荣是操作系统成功的关键，鸿蒙生态即将进入第二阶段

华为终端BG软件部总裁龚体曾表示，“鸿蒙三大战役，已经完成了底座、体验两个，还有一个战役是生态。生态成，则鸿蒙成。”

生态是成熟操作系统的关键一环

华为赋能投入数百亿，共同灌溉鸿蒙生态。围绕开发者旅程，鸿蒙系统为开发者提供了端到端的开发能力支持。

鸿蒙生态应用开发能力全景图

2023年8月5日，华为开发者大会2023（HDC.Together）第二天，在“跨越山海共建鸿蒙新生态”为主题的 HamonyOS生态峰会中，华为终端 BG 全球生态发展与运营部总裁戢仁贵重磅发布鸿蒙生态伙伴发展计划--“鸿飞计划”，未来三年面向鸿蒙生态伙伴投入百亿，全面携手生态“同路人”，一起相守相望，众行致远。

“鸿飞计划”揭幕

从国内智能手机操作系统市占率来看，2024年第一季度，华为鸿蒙HarmonyOS市占率达到了17%，在中国市场首次超越苹果iOS份额(16%)。研究机构TechInsights预计，2024年鸿蒙系统有望取代苹果iOS成为中国市场上第二大智能手机操作系统。伴随鸿蒙生态进入第二阶段，华为期望携手更多开发者，加速千行百业的应用鸿蒙化，共建鸿蒙生态。

鸿蒙生态即将进入第二阶段

三、开源鸿蒙赋能千行百业，打开万亿产业蓝海

开源鸿蒙 OpenHarmony 与华为鸿蒙 HarmonyOS 同源，前者供各方免费使用，后者为华为自研的商用版。OpenHarmony 是华为于2020年、2021年两次将鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会形成的开源项目。根据OpenHarmony 官网，OpenHarmony 是由开放原子开源基金会(OpenAtomFoundation)孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式,搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。形象的说，HarmonyOS 是华为在 OpenHarmony 上自己建造装修的一间精装房，开源的 OpenHarmony 则是一间有地基、房粱的毛坯房，装修成什么样、用做什么用途由新的参与者来决定，而这些再次创新的成果所有人也都可以免费使用但如果其后需要技术支持，需要向该服务提供者付费。

OpenHarmony 与华为鸿蒙 HarmonyOS 同源

开源鸿蒙面向千行百业，华为鸿蒙面向终端消费者。华为鸿蒙操作系统主要面向终端消费者拓展它所擅长的“1+8+N"领域，以开鸿智谷、鸿湖万联、润和软件等为代表的开源鸿蒙生态伙伴所发行的商业发行版操作系统，则主要面向行业垂直领域，进行纵深鸿蒙化发展，南向连接设备、北向连接应用，推动细分行业的数字化转型和物联网化，华为toC，其他企业to B。

OpenHarmony项目由华为与合作伙伴共创共享，成员单位不断壮大。截至2023年12月22日，OpenHarmony社区共建单位达70家，共建者超过6700人，代码量超过1.1亿行，产生26.9万多个PR。

OpenHarmony 项目贡献看板

2024年6月21日，华为在2024年华为开发者大会(HDC)上宣布已有5000多个常用应用全部启动开发，其中超过1500家已完成上架。

超1500款鸿蒙原生应用完成上架

市占率是决定操作系统生态成败的关键因素，目前HarmonyOS国内市占率已快速攀升至17%，首次超越革果i0S。华为消费者业务A1与智慧全场景业务部副总裁杨海松曾表示：对于一个生态来讲，特别是操作系统这类底层平台软件使用数量、市场占有率是它能否活下来、能否成功的最核心因素。

中国智能手机市场份额

全球智能手机操作系统主要由Android和iOS主导，2024年第一季度的市场份额分别为77%、19%，而排名第三的HarmonyOS的市场份额上升至4%，这与华为手机销量增长密不可分。根据Counterpoint的数据，2023年第三季度，中国智能手机销量同比下降3%，其中华为手机销量同比增长37%。在国内市场，2024年第一季度，华为鸿蒙HarmonyOS市占率达到了17%，在中国市场首次超越苹果i0S份额(16%)。

全球智能手机市场份额

投资策略

华龙证券在研报中指出，近年来，我国科技创新能力不断提高，自主可控及国产化替代将成为长期发展方向。另外，随着AI 产业的快速发展，AI 赋能千行百业实现智能化、数字化已经成为共识。华为作为国产厂商的先行者，与其合作伙伴有望为国产软硬件及操作系统的生态构建贡献核心力量。

国元证券在研报中表示，华为全新鸿蒙HarmonyOS NEXT版本蓄势待发。2024年鸿蒙生态即将进入第二阶段，将加速千行百业的应用鸿蒙化。越来越多的伙伴和开发者正在积极拥抱鸿蒙生态，形成“鸿蒙千帆起”的繁荣景象。鸿蒙原生建设需求有望迎来快速释放，建议关注深度参与鸿蒙生态建设、技术和产品成熟度较高的上市公司。

个股关注

1、诚迈科技：华为首批HarmonyOS开发服务商之一

①公司作为最早加入鸿蒙生态的操作系统厂家之一，一直致力于推动 OpenHarmony 的发展和应用；

②公司已发布基于OpenHarmony 的商业发行版操作系统--HongZOS（鸿诚志远）V1.0和 V2.0，并将紧跟 OpenHarmony社区节奏持续迭代。

2、东方中科：国产测试设备龙头

①公司作为中国领先的先进测试技术与科技服务商，专注于为客户提供包括仪器销售租赁、系统集成，以及保理和招标业务在内的一站式综合服务；

②控股子公司是鸿蒙生态圈的重要成员，是中国开放原子开源基金会会员、OpenHarmony项目组核心成员，客户主要分布于党政机关、工业物联网领域，以及大型金融机构等。

3、九联科技：国内智能机顶盒领先企业

①公司已在鸿蒙生态领域深耕多年，是OpenHarmony的核心共建单位、A类捐赠人，在OpenHarmony主干代码的贡献量排名前列；

②公司鸿蒙生态相关收入占公司总营收比重已超过10%，业务涵盖智能表计、智能家居、智慧能源、智慧城市、智能医疗及车联网等应用领域，相关产品已初具市场规模。

风险提示

宏观经济环境波动的风险；鸿蒙生态推进不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

资料参考

20240709-国元证券-软件与服务：鸿蒙操作系统专题报告-鸿蒙系统开天辟地，生态应用千帆启航。

20240911-华龙证券-计算机行业事件点评：华为全联接大会召开在即，关注鸿蒙、昇腾生态建设。

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