┃九方关注

►美股方面，周一收跌，道指收跌400点。美国国债收益率与原油价格攀升令股指承压，10年期国债收益率自8月以来首次超过4%。中东局势持续紧张打压了风险偏好，并推动油价上涨，布伦特原油突破80美元关口。本周市场关注联储会议纪要、CPI通胀数据与财报。截至收盘，道琼斯指数跌0.94%，纳斯达克指数跌1.18%，标普500指数跌0.96%。在中国A股即将重开交易的前夜，纳斯达克中国金龙指数顶住开盘后的抛压，在跌幅一度超过2.7%的情况下逆风拉升，最终在尾盘阶段成功翻红，收涨0.07%。

►在节前一系列经济和政策出台下，中国资产成为全球资金关注和疯抢的对象。国庆7天长假A股休市，美股市场基本收平，但纳斯达克中国金龙指数涨逾11%；港股恒生指数涨逾9%，半导体、多元金融等板块持续领涨，长假期间香港多元金融行业累计上涨48.75%，位居首位，半导体涨幅同样超过40%。随着假期期间中概股和港股的强劲表现，市场对国内A股节后的表现也抱有乐观预期。机构认为，从投资者情绪指数看，市场情绪迅速脱离恐慌区，时隔4年首次重回亢奋区。当前更应该以牛市思维做出投资决策。从2015年、2019年和2020年的经验来看，情绪进入亢奋区后，市场短期内往往还有一个继续走高的过程。此后随着情绪回落，也有可能出现一定的调整，但这一调整并不意味着牛市行情结束。

┃题材机会

1、国庆假期开户火爆，证券行业受益市场活跃度提升。据央视网报道，虽然国庆节假期A股休市，但各大交易所和券商并没有休息。北京某券商的电话客服中心里，上百个工位座无虚席，7x24小时轮班提供电话服务，甚至比平时都忙碌。而各大券商的开户数更是在假期创出了历史新高，线上开户咨询应接不暇，线下投顾热火朝天。机构表示，在9月末的政策组合拳下，市场交易信心和预期修复带来券商板块弹性，推动行情低位反弹。两融余额仍处于相对低位，后续有望伴随投资者风险偏好提升而放量，推动市场从交易预期逐渐转向交易证券行业的基本面改善逻辑。上市公司中，A股相关概念股主要有中信建投(601066)、东方财富(300059)等。

2、港股市场芯片股全线暴涨，板块将迎来估值重估。10月7日，港股市场半导体板块延续强势走势，中芯国际继上一交易日暴涨近30%后，周一再涨近22%，成交额超110亿港元，国庆长假期间累计涨幅更是达到近60%；华虹半导体周一收盘涨超16%，国庆长假期间累计涨幅达56%。机构认为，部分核心代工厂Q3增速有望高于半导体行业整体增速均值。中芯国际等代工厂是中国半导体持续增长的缩影，中国半导体产业作为新质生产力的重要部分，有望在全球资产涌入中国的过程中获得重新定价机遇，半导体产业的高增速与重要性将有望推动整体估值体系的提升。上市公司中，A股相关概念股主要有中芯国际(688981)、华虹公司(688347)等。

3、政策“大礼包”齐发，国庆假期楼市活跃度提升。在政策优化背景下，楼市市场情绪明显好转。据报道，国庆期间，反映购房意愿的看房量、到访量大幅上升，多地商品房销量出现不同程度增长，市场信心开始恢复。根据相关统计，假期期间，北京市新房带看量较去年同期增加92.5%、认购量提高2倍，二手房带看量较去年同期增加104.1%，广州部分楼盘日到访量超过150批，较平时增加200%。机构指出，近期，各地相继出台房地产新政，北京、上海缩短非户籍家庭购房所需缴纳社保或个税年限。深圳方面优化限售、限购措施，主城区需要连续1年社保或个税，外围放开限购。广州更是全面取消限购措施。随着优化支持政策落地，四季度购房者预计将加快入市脚步。市场活跃度有望进一步提升，成交量回升可期。上市公司中，A股相关概念股主要有我乐家居(603326) 、京投发展(600683)等。

4、华为HarmonyOS NEXT今日开启公测，信创背景下鸿蒙生态将迎来更大市场空间。据报道，华为鸿蒙HarmonyOS NEXT系统将于今日开启公测，首批适配Mate60系列手机、MatePad Pro13.2 英寸系列平板。目前，鸿蒙 HarmonyOS NEXT.0.0.71已面向Beta用户开始推送，该版本优化了部分应用显示效果、并新增预置小红书、快手等鸿蒙原生应用。此外，首款预装HarmonyOS NEXT的手机华为Mate 70系列望于下月登场。机构认为，在目前信创背景下，华为生态的扩张在基础软件侧、行业应用侧、硬件配套及安全均会迎来更大的市场空间。 上市公司中，A股相关概念股主要有蜂助手(301382)、润和软件(300339)等。

5、Open Al大举投资算力领域 智能算力需求快速增长。Open Al近日宣布，通过最新一轮融资筹集66亿美元，将用于提高计算能力，融资后估值达到1570亿美元。这是全球创业公司近年来规模最大的一次融资。另一家科技巨头Meta也在近日首次公开展示了AI视频生成工具MetaMovie Gen，这款工具对标OpenAl的Sora,功能包括文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频。为了训练这一工具，Meta使用了多达6144台H100 GPU，每台热设计功耗为700W。当前，快手、字节跳动等国内视频内容巨头的AI视频生成模型也在加速推进。人工智能技术迭代加速，将持续拉动算力需求。中国信通院数据显示，目前我国智能算力的年增速已超过65%。‌上市公司中，A股相关概念股主要有工业富联(601138)、浪潮信息(000977)等。

┃公告淘金

诺泰生物(688076)预计第三季度净利润1亿至1.4亿元，同比增100.56%至180.78%。

赛力斯(601127)赛力斯汽车9月销量同比增长402.81%。

中远海控(601919)预计第三季度净利润同比增长约285.66%。

光启技术(002625)控股股东拟通过协议转让公司部分股份引进战略投资者。

倍杰特(300774)联合体中标10.74亿元供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目，占公司2023年度经审计营业收入的164.45%。

北方铜业(000737)拟1.13亿元收购中条山集团持有的机电公司100%股权。

帝尔激光(300776)与光伏龙头企业签署12.29亿元采购合同，占公司2023年度经审计主营业务收入的76.36%。

海利生物(sh603718)拟9.35亿元购买瑞盛生物股权。

山鹰国际(sh600567)上调回购股份计划金额为6亿元-12亿元。

佰仁医疗（688198）公告称，为了响应央行的政策引导，拟使用专项贷款资金，自2024年10月8日起6个月内，增持公司无限售条件流通A股股份，拟增持股数自10万股起，不超过213万股。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：9月30日，7股被机构净买入超1000万元，其中净买入同花顺最多，为1.67亿元。

┃热门事件

1）10月7日，新闻联播内容播出，国际资本对中国经济发展前景表示乐观，高盛、瑞银、摩根士丹利等外资投行纷纷发声，全面看好中国经济及资本市场表现。高盛将对中国的配置上调至超配，将MSCI中国的目标市盈率从10.5倍上调至12.0倍。

2）在A股市场显著转暖的情况下，国庆节假期后首周，权益类基金成为新发市场的主角。有关数据显示，10月8日至10月11日，18只权类基金集中出击，占期间启动发售基金总数的六成。具体方向上，节后基金布局呈现多点进攻态势，红利、科技、黄金等领域均有新基发售。此外，有基金公司业内人士表示，公司内部已在讨论正在募集中的基金提前结募以及筹备中的基金提前发行的可能性。

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。