┃九方关注

►美股上周五收跌，纳指、标普均录得4月以来的最大单周跌幅。投资者继续关注板块轮动状况、美股财报与美联储9月份降息的可能性。大型科技股多数下跌，英特尔跌超5%，特斯拉跌超4%，英伟达跌超2%。截至收盘，道琼斯指数跌0.93%，纳斯达克指数跌0.81%，标普500指数跌0.71%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.01%，上周累计下跌6.82%。

►7月21日，新华社受权发布《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》。全文共有十五章，六十条内容，共计22000多字，是对未来5年中国的一个顶层设计！核心还是科技创新，其中提到“完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展。”，还有提到“抓紧打造自主可控的产业链供应链。健全强化“集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等”重点产业链发展体制机制。”总结下来就是，这次改革深度且紧迫，是未来五年最大的主题，而这个主题的核心就是——科技创新，自主可控。

┃题材机会

1、我国推动大规模设备更新，支持范围扩大到老旧电梯等领域。7月19日召开的国务院常务会议研究加力支持大规模设备更新和消费品以日换新政策措施，决定统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以日换新。还要优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。机构表示，内需方面，新梯总需求与地产景气度之间的相关性正逐步减弱，以轨交为代表的基建领域新梯需求兴起，叠加旧房加装市场空间广阔，当前正处于快速起步阶段;外需方面，电梯出口市场方兴未艾。目前电梯老龄化趋势明显，中国电梯保有量接近1100万台，正处于电梯大规模更新起点，未来十年空间可观。上市公司中，A股相关概念股主要有汇川技术(300124)、广日股份(600894)等。

2、纯血鸿蒙最新增强版发布，实现操作系统核心技术自主可控。7月19日微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户遇到了系统“蓝屏”崩溃问题，全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响。机构认为，操作系统在整个IT产业链乃至整个日常生活中都扮演重要角色，实现操作系统领域的自主可控至关重要。据华为开发者官网显示，纯血鸿蒙最新增强版近日正式发布，在Beta1的基础上，新增了手势挡截能力，丰富了多种组件的生命周期管理能力，提供多种组件更细化的设置项等。根据计划，HarmonyOS NEXT的第一波公测将在8月份启动。业内表示，华为通过长期对操作系统技术研发投入，向下扎根，全面突破操作系统核心技术，实现包括操作系统的内核、外核、文件系统、到编程语言、编译器、编程框架，再到AI框架、AI大模型等全面突破。鸿蒙操作系统搭载的底座OpenHarmony已经成为发展最快的智能终端开源操作系统。上市公司中，A股相关概念股主要有润和软件(300339)、软通动力(301236)等。

3、宁德时代等相继公布固态电池专利，产业发展进程有望提速。近日，四川首个固态电池创新产业园项目在宜宾市启动，总投资额高达95亿元。该项目由四川新能源汽车创新中心及成都赛科私募基金投资建设，分两期建设。此外，宁德时代公开了一项最新获得的固态电池实用新型专利授权。特斯拉也于近日公开了一则固态电池专利信息，其研发团队用新材料将电池循环寿命提升了10%。研究机构表示，2024年为半固态/固态电池装车元年，蔚来、上汽、广汽已发布固态电池方案并部分实现装车，其余车企有望持续跟进。海外电池厂商LGES、三星SDI等亦加速推进固态电池布局，计划2027年至2028年量产全固态电池。此外，低空经济的兴起使得固态电池商业逻辑进一步强化，新能源车+eVTOL需求共振，打开固态远期市场空间。上市公司中，A股相关概念股主要有利元亨(688499)、先导智能(300450)等。

4、促进电网供需平衡，首个全绿电供应虚拟电厂投运。据报道，7月18日，国内首个全绿电供应虚拟电厂项目已于在浙江宁波正式投入运行。据悉，该项目实现了工业园区可溯源全绿电供应，通过光伏、储能、充电桩、工业负荷协同运行，可实现多种电源参考实时经济性智能切换。虚拟电厂在新型电力系统建设中具有重要价值，是解决“能源三角”难题的重要助力，即同时实现安全、环保和经济。通过对分布式能源、多元负荷资源的整合和优化控制，虚拟电厂形成了一种“风险对冲”资源，可根据电网安全运行需求，以调峰服务、调频服务、需求响应等形式提供支持。它能够有效促进电网供需平衡，实现分布式能源低成本并网，推动绿色能源转型。机构预测，2025年我国虚拟电厂市场规模将达102亿元，到2030年有望增至千亿元。上市公司中，A股相关概念股主要有科远智慧(002380)、友讯达(300514)等。

5、微信刷掌支付亮相，应用生态圈愈发完善。据报道，作为中国乃至亚洲最大的金融科技展会，2024中国国际金融展于近日开幕。今年的金融展以“数字金融引领未来，守正创新共筑金融新生态”为主题，聚焦前沿科技成果。作为微信支付的最新创新成果，微信刷掌支付及虹膜识别技术一同在本届金融展亮相。今年，微信刷掌以更为成熟的姿态，向外界展示了落地一年来包含了应用生态圈完善、产品功能拓展等多个方面的亮眼成绩。微信刷掌以无介质、非接触等优势实际以创新技术，提供了更加便利民生的支付服务。自去年5月以来，微信刷掌支付已覆盖办公、校园、健身、零售、餐饮、交通等六大生活领域。在合作形式上，更多品牌商及服务商主动接入，将微信刷掌融入到到自身链条的一环，让微信刷掌的应用生态圈愈发趋于完善。上市公司中，A股相关概念股主要有雄帝科技(300546)、远方信息(300306)等。

┃公告淘金

林洋能源(601222)全资子公司签订海外经营合同，预计将对公司2024年和2025年经营工作和经营业绩产生积极的影响。

麦捷科技(300319)拟购买安可远100%股权和金之川20%股权。

华东医药(000963)子公司签署QX005N产品合作开发及市场推广服务协议。

永达股份(001239)筹划重大资产重组，拟收购金源装备51%股份。

中油工程(600339)子公司中标3.97亿美元东南油田站外设施项目，将对公司未来4年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

兖矿能源(600188)拟获取澳大利亚上市公司高地资源控制权。

万胜智能(300882)标南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目，约占公司2023年度经审计的营业收入的22.1%。

龙源技术(300105)预计上半年净利同比增长96.92%-153.18%；

康龙化成(300759)预计上半年净利同比增长34%-45%；

鹏翎股份(300375)预计上半年净利同比增长378.71%-417.94%；

超捷股份(301005)上半年净利润同比预增55%-100%；

海昌新材(300885)上半年净利润预增70%-100%。

┃主力动向

1）北向资金动向：7月19日大幅净卖出59.79亿元。长江电力、迈瑞医疗、宁德时代分别遭净卖出3.85亿元、2.59亿元、2.41亿元。江淮汽车净买入额居首，金额为4.05亿元。

2）龙虎榜机构动向：7月19日，机构参与龙虎榜中个股共涉及23股，其中5股被机构净买入超1000万元，扬帆新材被买入最多，为3705万元。

┃热门事件

1）美国现任总统拜登宣布退出2024年总统竞选，并表示支持提名副总统哈里斯为民主党总统候选人。拜登在社交媒体上发表声明说，他原本打算寻求连任，但为了民主党和国家的最佳利益，他决定退出竞选，并专注于履行总统剩余任期内的职责。

2）【大事前瞻】本周全球市场大事不断！国内方面，中国7月LPR将公布，降息概率提升；融券保证金比例开始上调至100%；沪深港通ETF扩容生效；科创板将上新四条主题指数；宁德时代将发布中报。国际方面，美国第二季度GDP及美联储最重视的通胀指标重磅来袭；谷歌、特斯拉等明星科技股将发布财报；2024年巴黎奥运会拉开帷幕。

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