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【昨夜今晨】高层最新部署!事关就业、消费 华为又有新进展

来源:九方智投 2024-09-26 08:46
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┃九方关注

►美股方面,周三收盘涨跌不一,道指与标普500指数创盘中新高后转跌,纳指小幅收高。市场仍在评估美联储降息与美国大选对股市可能产生的影响。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司再度减持美银股票。截至收盘,道琼斯指数跌0.7%,纳斯达克指数涨0.04%,标普500指数跌0.19%。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.80%。

中共中央、国务院印发《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》,提出二十四项重磅举措!《意见》提出,把高质量充分就业作为经济社会发展优先目标,引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移;扩大理工农医类专业招生规模;促进劳动报酬合理增长,提高劳动报酬在初次分配中的比重,加强对企业工资收入分配的宏观指导;全面取消在就业地参保户籍限制;推动失业保险、工伤保险、住房公积金向职业劳动者广覆盖。对A股来说,这份文件除了利好就业、创业、创投、人力资源相关概念外,也利好职业教育,间接利好大消费。

 

┃题材机会

1、上海发放5亿元服务消费券,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域。上海市发展改革委介绍,为贯彻落实国家和上海市促进服务消费相关政策,近期市政府审议通过《我市服务消费券发放方案》,决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元,按照各领域消费占比和市民需求情况,消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。机构认为,支持消费品以旧换新的1500亿元超长期特别国债资金,在8月初已全部下达到地方,效果逐步显现,后续随着宣传力度加大,叠加“双十一”促销季的到来,预计消费四季度基本面有望得到一定的改善。上市公司中,A股相关概念股主要有上海九百(600838) 、徐家汇(002561)等。

2、国庆假期机票预订量同比增长,旅游消费热度延续。据媒体报道,截至9月24日,国庆假期(9月30日至10月7日)国内航线机票预订量超730万张,日均预订量比去年同期增长约17%,比2019年同期增长约14%;出入境航线机票预订量超125万张,日均预订量同比增长约155%,约为2019年同期的88%。机构认为,随着国内旅游市场逐步回暖,各大旅游景区的经营状况也呈现出整体性的复苏态势。清明、五一、暑期旅游数据已经验证,国庆假期旅游热度有望延续,看好存在交通改善或项目扩容预期的景区。另外,在航班恢复、免签国家增多、居民出行意愿高涨的背景之下,出境游有望在低基数下迎来亮眼表现。上市公司中,A股相关概念股主要有长白山(603099) 、九华旅游(603199)等。

3、华为下一代旗舰手机Mate 70发布在即,“纯血”鸿蒙加持下销量或值得期待。据报道,华为下一代旗舰手机Mate 70系列的零部件供应已经正式拉开序幕,多家手机零部件供货商确认已开始向华为提供关键部件,这一消息预示着Mate 70系列的量产工作正在紧锣密鼓地进行中。华为手机的核心供应商透露,其生产线已在中秋节前启动量产流程,并透露内部消息指出,Mate 70系列有望在11月正式上市。更为乐观的预测则表明,消费者可能在10月底就能收到关于该系列手机发布的新消息,这一时间线与之前市场流传的爆料不谋而合,进一步增强了Mate 70系列将于11月发布的可信度。机构表示,华为Mate 70系列作为首款预装HarmonyOS NEXT的手机,无疑将承担起推动鸿蒙生态发展的重要使命,在硬件配置方面,华为Mate 70系列同样值得期待。据悉,该系列手机有望搭载全新的麒麟芯片,性能表现将实现质的飞跃。“纯血”鸿蒙及AI双重加持下,华为Mate 70系列销量值得期待,产业链公司望受益。上市公司中,A股相关概念股主要有福日电子(600203) 、利和兴(301013)等。

4、2024中国算力大会本周举行,相关公司受关注。据媒体报道,2024中国算力大会将于9月27日至29日在河南郑州召开。主论坛聚焦国内外算力发展总体情况,解读算力产业最新政策,研讨技术发展趋势,对外传递权威声音,分享算力在垂直行业应用实践,深入研讨融合应用发展思路。随着海外龙头厂商对AI的持续加速布局,大模型计算能力将不断提升,同时基础设施端的不断升级也将助力新应用的加速落地。另一方面,AI发展推动我国算力需求激增,国产算力芯片的市场空间广阔,持续看好国产算力芯片等算力相关产业链的投资机会。上市公司中,A股相关概念股主要有神州数码(000034) 、润建股份(002929)等。

5、四代技术陆续应用,我国核电已进入世界先进行列。9月25日在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上,生态环境部副部长、国家核安全局局长表示,我国核电技术已经实现二代向三代的迭代升级,四代技术陆续开始应用,整体上我国核电已进入世界先进行列;我国保持了良好的核安全记录,环境监测数据没有监测到异常,从整体上保障了核事业高质量发展。机构指出,近年来,我国积极推进核能与核技术在供热、制氢、海水淡化、绿色电动车、医疗、环保、深海探测、海岛供能等多方面综合利用。未来,随着新材料、新工艺和智能制造技术的不断涌现,核电设备的性能将得到提升,成本将进一步降低。同时,核电设备行业也将加大在智能化、数字化和自动化方面的投入,提高生产效率和产品质量。‌上市公司中,A股相关概念股主要有沃尔核材(002130)、中核科技(000777)等。

┃公告淘金

紫建电子(301121)9月25日在互动平台回复称,公司已经取得了“一种满足高倍率充放电的固态电池”方面的实用新型专利。

中科创达(300496)9月25日在互动平台表示,公司建立了涵盖完整的边缘计算产品与平台,推出了专为边缘计算应用场景设计和研发的系列软硬件一体化产品——EBX边缘智能站。

柘中股份(002346)全资子公司中标1.71亿元半导体项目。

华达科技(603358)新增获得客户项目定点17项,预计总金额为37.41亿元。

雷迪克(300652)获得国内某大型汽车集团项目定点。

秦安股份(603758)获某北美整车企业发动机缸体定点项目。

利民股份(002734)与植生优谷签署战略合作协议,共同致力于合成生物学技术,共同创制研发、推广应用新型RNA生物农药产品。

国睿科技(600562)子公司获低空经济领域江苏省前沿技术研发项目立项。

香山股份(002870)单一第一大股东由赵玉昆变更为均胜电子

吉林高速(601518)实控人变更为吉林省国资委。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向:9月25日,3股被机构净买入超1000万元,其中净买入中油资本最多,为2162万元。

 

┃热门事件

1)中信期货席位的空单数据再引关注,对此,有观点认为是中信期货做空市场。中信证券曾于6月21日在上证e互动平台就该类问题回复称,作为中信证券全资子公司,中信期货开展期货经纪业务,没有自营业务,因此中信期货的成交量和持仓量,无论是多头还是空头,均为代理客户交易。由于中信期货的客户数量众多,因而其代理客户的成交量和持仓量持续位居前列,所有成交持仓均为代理客户交易。

2)由高盛中国股票首席策略师刘劲津领衔撰写的报告指出,中国出台了四项前所未有的举措,非常规的政策显示了政策制定者的决心,投资者可买入股东回报主题。高盛认为,此番政策出台之后,A股的战术性反弹带来的配置机遇或已来临。

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