┃九方关注

►周一美股因阵亡将士纪念日休市一日。本周二起，美国证券交易结算时间将从“T+2”改为“T+1”，即投资者当天买卖证券，在下一个交易日就能完成美元与证券的兑换。新标准生效后的第三个交易日，MSCI全球范围的各大股票指数将进行季度调整。一些投资者表示，今年影响范围最大的交易日之一可能会给适应新机制的股债交易市场带来压力。

►上海出台“沪九条”优化调整房地产市场政策。上海市住建委等四部门联合印发《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，自5月28日起施行，首套住房商贷利率下限调整为不低于LPR减45个基点，最低首付调整为不低于20%；首套房个人公积金最高贷款额度调整为80万元；缩短非沪籍居民购房所需缴纳社保或个税年限，非沪籍单身人士购房区域扩大至外环内二手住房。业内人士表示，随着一揽子政策落地，楼市销售有望加快改善。

┃题材机会

1、国家大基金三期成立，助力国产芯片产业取得新突破。国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司已经成立，注册资本3440亿元。资料显示，第一期国家大基金成立于2014年，规模约1300亿元，投资重点为制造领域；第二期国家大基金成立于2019年，规模约2000亿元，重点投向芯片制造及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链环节。机构认为，大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，还将注重与国际先进技术的对接和融合，推动国产芯片产业在全球竞争中不断取得新突破，国内半导体设备企业迎来发展机遇。随着数字经济和人工智能的蓬勃发展，算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。上市公司中，A股相关概念股主要有德明利(001309)、佰维存储(688525)等。

2、苹果iOS系统将引入ChatGPT，产业链公司受关注。据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。苹果WWDC大会将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。苹果iOS系统引入ChatGPT，这不仅标志着苹果在人工智能领域的又一重大突破，也预示着iOS系统将迎来前所未有的智能化升级。AI大模型有望在手机、PC、可穿戴等消费电子终端设备上加速应用，并带动新一轮成长周期，苹果作为全球消费电子软硬件龙头将充分受益，苹果产业链景气度有望持续反弹。上市公司中，A股相关概念股主要有立讯精密(002475)、鹏鼎控股(002938)等。

3、里程碑式突破，钙钛矿太阳能电池转化效率再创纪录。据报道，近日，经国家光伏产业计量测试中心认证，上海交通大学科研团队与相关企业合作，在全钙钛矿叠层太阳能电池上，实现29.34%转化效率，这一数值不仅刷新了全球范围内同类技术的效率纪录，更标志着我国在全钙钛矿叠层太阳能电池领域取得了里程碑式的突破。与主流的晶硅光伏电池相比，钙钛矿电池具有潜在转化效率高、柔性好、低能耗、低成本等优点。由于钙钛矿电池吸光材料由晶硅变为钙钛矿结构材料，其如能成功产业化将给整个光伏市场带来巨大颠覆。上市公司中，A股相关概念股主要有晶科能源(688223)、捷佳伟创(300724)等。

4、国家能源局发文，全面推进建设煤矿智能化发展。国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知，其中提到，全面推进建设煤矿智能化发展。新建煤矿原则上按照智能化标准设计建设，采掘机运通选等主要生产环节可结合实际情况编制智能化专项设计，工艺选择、设备选型等应符合智能化标准规范，在联合试运转和竣工验收时要对智能化生产系统进行评估、验收，保证系统运转正常。在建煤矿特别是大型在建煤矿要结合建设进度优化设计，及时增补智能化建设方案，具备条件的力争在竣工投产前完成智能化建设。机构认为，近年来，随着国家相关产业政策的不断推进以及工业物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术的加速渗透，智能矿山行业发展迅速。根据中国煤炭工业协会数据，截至2022年底，全国煤矿数量约4400处，单单我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。另外，随着智能矿山信息系统产品及技术在煤炭行业的成熟应用，将创造向油气开采等能源化工行业的拓展可能性，届时其市场空间将会迎来新的增长驱动。上市公司中，A股相关概念股主要有郑煤机(601717)、天地科技(600582)等。

5、海外供给冲击叠加下游消费韧性，锰矿价格强势上行。据铁合金在线，5月27日，锰矿市场看涨情绪积极，港口统计锰矿库存统一降低，加之硅锰期货再度涨回9000关口，企业高报价频现。今年4月，受飓风天气影响，全球最大的锰矿生产商South32旗下位于澳大利亚的GEMCC锰矿运营业务被迫全部中断。机构认为，此次事件将影响全球10%产量，国内锰矿港口库存已降至2020年以来偏低水平，供应短缺或难以避免。需求方面，2023年我国锰矿表观消费量同比增长5%，钢铁用锰呈现恢复性增长态势，电池用锰则具备快速增长预期，锰下游消费具备较强韧性。上市公司中，A股相关概念股主要有湘潭电化(002125)、红星发展(600367)等。

┃公告淘金

东软集团(600718)旗下东软医疗宣布，其研发的光子计数CT技术已成功获取了首幅人体图像，这预示着新一代医学影像技术的来临。公司表示这一技术的突破，不仅将极大地提升医疗诊断的准确性和效率，更有望为医学影像领域带来革命性的变革。

捷佳伟创(300724)自主研发的闪蒸炉（VCD）系列设备相继出货。随着越来越多的钙钛矿设备顺利交付并圆满达到性能指标预期，捷佳伟创在钙钛矿整线设备的业务版图得到进一步完善。

新产业(300832)190项产品获得IVDR CE认证。

中贝通信(603220)签订4.84亿元算力技术服务合同。

金冠电气(688517)中标3358.59万元国网浙江省电力项目，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。

松原股份(300893)拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地。

浙商证券(601878)成为国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方。

林洋能源(601222)子公司签订2911.98万美元海外经营合同。

道恩股份(002838)子公司拟4.5亿元投建新材料扩产项目（二期）。

┃主力动向

1）北向资金动向：5月27日净买入27.48亿元。宁德时代、贵州茅台、工业富联分别净买入4.27亿元、2.12亿元、1.98亿元。潍柴动力被净卖出额居首，金额为3.71亿元。

2）龙虎榜机构动向：5月27日，机构参与龙虎榜中个股共涉及30股，其中9股被机构净买入超1000万元，广西能源买入最多，三日净买入为1.6亿元。

┃热门事件

1）在国家大基金三期成立前电子行业便已成为券商最为关注的布局方向。5月以来合计超过860家上市公司获得券商调研，其中电子行业是券商调研公司分布最密集的方向。就行业配置而言，业内人士较为看好半导体设备、AI算力链、通用设备等细分领域。

2）中原地产监测数据显示，5月份以来，北京已经成交超1.4万套房源，预计全月成交1.7万套左右。北京二手房的荣枯线是1.5万套，目前看，二手房已经出现较为明显的企稳迹象。

3）南京网上房地产数据显示，上周全市新建商品住房认购877套，环比上涨37.2%，新房认购量创5月新高；全市二手住房成交2306套，环比持平。

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