┃九方关注

►美股方面，周三收高，纳指与标普指数均创历史新高。投资者正在在分析最新企业财报。美国5月ADP私企就业数据低于预期，显示劳动力市场降温。科技股集体上行，英伟达涨超5%，连续三个交易日续创历史新高，总市值突破3万亿美元，超越苹果公司，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软；英伟达今年累涨超147%。截至收盘，纳斯达克指数涨1.96%，标普500指数涨1.18%，道琼斯指数涨0.25%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.60%。

►中东土豪“相中”国内公募巨头！知情人士透露，卡塔尔主权财富基金已同意，从春华资本方面收购中国第二大公募基金公司华夏基金10%的股份，目前正处于证监会审批阶段，还未最终确认，要等监管审批通过并完成工商登记才算落地。华夏基金方面表示，不方便回应此事。若此番交易能够落锤，卡塔尔投资局将成为华夏基金第三大股东。

┃题材机会

1、人形机器人开发者大会将开，人工智能助力行业技术突破。2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会将于6月6日召开。本次大会除了围绕人形机器人创新中心建设、核心技术壁垒突破、产业链成本降低、应用落地场景、投资赛道方向等议题展开外，还将重点聚焦人形机器人与具身智能的协同发展。机构认为，在人工智能、新能源车、消费电子、工业机器人等领域龙头厂商加持下，2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。作为全球AI浪潮中，中国厂商能够深度参与的领域，国产厂商发展机遇大。上市公司中，A股相关概念股主要有三花智控(002050)、双环传动(002472)等。

2、国内存储企业扩大投资，HBM产业链公司受关注。据媒体报道，国内领先的存储半导体制造商长鑫存储和长江存储子公司武汉新芯均已采用自己的技术开发了HBM。长江存储的子公司武汉新芯正在建设一座新工厂，每月可生产3000片12英寸HBM晶圆。尽管与韩国存在技术差距，但中国企业正大幅扩大投资，有望在几年内迎头赶上。华为计划到2026年与其他国内公司一起生产第二代产品“HBM2”。HBM是一种通过垂直堆叠多个DRAM来提高数据处理性能的存储器，技术难度很高。在全球存储芯片生产企业中，只有三星电子、SK海力士、美光3家企业开始商用化，占领了市场。中国制定了雄心勃勃的目标，到2025年将半导体自给率提高到70%，并正在提供积极支持。分析师认为，AI技术创新拉动存储器新技术产品化放量，亦将持续拉动HBM产业链的投资与变革，前瞻受益的即是设备和材料升级。上市公司中，A股相关概念股主要有联瑞新材(688300)、华海诚科(688535)等。

3、国内生猪市场价格加速上涨，机构看好养殖股当前配置时点。据中国养猪网，近日生猪价格加速上涨并再创年内新高。6月5日，外三元生猪最新均价已涨至18.76元/公斤，较前一日上涨0.4元/公斤，同比涨幅32%，环比上个月涨幅高达25%；内三元生猪最新均价报18.38元/公斤，单日涨幅0.47元/公斤，同比涨幅31%，环比涨幅23%。机构指出，今年各月份所对应的10个月前能繁母猪同比降幅逐月加大，并将在9月份达到-5%以上，根据历史经验，这意味着猪价同比涨幅将达到50%。本轮高猪价的持续性或好于22年，消费环境更好且二育的影响更小。上市公司中，A股相关概念股主要有华统股份(002840)，新五丰(600975)等。

4、大厂负极材料招标酝酿涨价，锂电池产业链或现价格拐点。据上海钢联消息，某大型电池厂启动新一轮负极材料招标，较上一次招标价格均价上浮约10%至15%，单价上涨约1500元至2000元吨。截至6月5日下午，预计招标量在13万吨左右。机构表示，锂电材料历经过去6个季度去库周期，正极、负极等环节历经多个季度亏损，去年很多计划产能也并未如期投产，展望下半年排产将迎来历史最好时点。从各环节产能利用率来看，铁锂负极头部企业产能利用率较高，量、价都有较大弹性。上市公司中，A股相关概念股主要有璞泰来(603659)、中科电气(300035)等。

5、龙头第三轮提价落地，玻纤景气度或持续修复。6月初巨石针对中高端品种发布复价函，价格延续上行。本轮玻纤涨价始于3月，3月25日玻纤龙头企业集体发布提价函，直接纱提价200-400元/吨，合股纱300-600元/吨；4月13日中国巨石发布细纱薄布提价函，G75纱复价400-600元/吨，7628电子布复价0.2-0.3元/米；6月2日中国巨石发布提价函：风电纱及短切原丝产品复价10%。本轮中高端品种复价，核心源于需求改善，当前涨价已从普通直接纱延伸至中高端产品。虽5月渠道补库出现放缓，但厂商库存天数仍整体稳定，本身意味着下游需求的恢复。基于玻纤全年供需判断，预计下半年粗纱将继续降库及提价，且短期仍将看到电子布提价。上市公司中，A股相关概念股主要有中国巨石(600176)、长海股份(300196)等。

┃公告淘金

有方科技(688159)6月5日在互动平台表示，公司近年来持续布局车路云协同产品。公司目前在基于国产芯片规划新一代V2X产品以及车联网模组，并积极与车企及Tier1厂商开展沟通合作。

盛航股份(001205)拟5.81亿元收购海昌华70.14%股权，扩充运力规模。

神农集团(605296)拟定增募资2.9亿元，用于扩繁基地等项目。

科创新源(300731)子公司拟投建新能源汽车动力电池散热模块项目。

比音勒芬(002832)拟不超23亿元投建公司总部基地项目。

维力医疗(603309)拟使用4亿元在广东省肇庆市大型产业集聚区市管起步区投资建设麻醉、呼吸、护理类产品的医疗器械生产基地。

侨银股份(002973)预中标约8亿元环卫一体化市场化特许经营项目。

超图软件(300036)拟1亿元至2亿元回购股份。

┃主力动向

1）北向资金动向：6月5日净卖出56.8亿元，贵州茅台、五粮液、美的集团分别遭净卖出4.88亿元、4.55亿元、4.49亿元；立讯精密逆市获净买入4.26亿元。

2）龙虎榜机构动向：6月5日，机构参与龙虎榜中个股共涉及24股，其中4股被机构净买入超500万元，中兵红箭被买入最多，为8313万元。

┃热门事件

1）中信证券：随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动，A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利，从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价，以高质量发展提升投资回报率的阶段，建议把握战略窗口迎接大拐点，配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。

2）上证报：年报披露季虽已落幕，但监管部门依然在紧锣密鼓地为上市公司“体检”。截至6月4日，沪深两大交易所年内发布的年报问询函近300份，其中业绩持续下滑和大股东股权质押成为两大关注重点。

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。