┃九方关注

►美股方面，周三收高，道指与标普500指数均创历史新高。美联储9月货币政策会议纪要显示官员们对降息50个基点存在意见分歧，但并未破坏降息周期的整体基调。本周市场还将关注CPI通胀数据与美股财报。截至收盘，道琼斯指数涨1.03%，纳斯达克指数涨0.6%，标普500指数涨0.71%，中概股在开盘快速下跌后情绪逐步企稳回升，纳斯达克中国金龙指数跌1.29%。

►10月9日晚间，国泰君安公告，公司与海通证券筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组，并募集配套资金。本次交易包括向海通证券全体A股和H股换股股东发行股票。公司股票将于2024年10月10日复牌。根据公告，两家公司将以董事会决议公告日前60个交易日的A股股票交易均价确定A股换股价格，并以此确定A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。据业内人士表示，此次两家公司复牌时点超预期，国泰君安、海通证券原计划停牌25个交易日，现较原计划10月22日复牌提前8个交易日。据其分析，自两家公司9月6日停牌以来，券商板块整体上涨47%，期间券商估值正快速提升，此次两家头部券商复牌有望进一步推升板块热度。有机构认为，在市场成交额快速放量及权益市场大幅上涨的背景下，券商经纪和自营业务将释放较大的业绩弹性，带动券商业绩增速大幅改善。当前节点券商股估值与业绩共振向上，继续看好资源优化整合及风控指标优化下ROE改善的头部券商。

┃题材机会

1、中办国办发文，加快公共数据资源开发利用。10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式公布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。意见提到，到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效；到2030年，资源开发利用体系全面建成。此外，意见首次明确公共数据可授权经营。业内人士表示，《意见》从调动供给方的动力、激发需求市场的活力两个角度入手，为促进公共数据合规高效流通使用提供了遵循。特别是将公共数据授权运营作为公共数据资源开发利用的重要方式进行明确和规范，对于调动多方力量共同参与，充分挖掘数据价值，推动经济社会高质量发展具有重要意义。机构认为，此次顶层设计为四季度政策密集发布拉开大幕，预期后续政策已在路上，建议关注公共数据授权运营及数据要素X等领域公司。上市公司中，A股相关概念股主要有深桑达A(000032)、慧博云通(301316)等。

2、百度携Apollo进军全球 ，“萝卜快跑”加速国际化。据悉，百度计划在中国以外推出无人驾驶出租车服务。百度“萝卜快跑”项目自2019年启动以来，已在中国多个城市进行了广泛的测试和运营，积累了丰富的路测数据和运营经验。特别值得一提的是，该服务在武汉的商业化运营已经显示出其在解决城市交通问题、提升出行效率方面的巨大潜力。机构预计，到2029年中国无人驾驶汽车市场规模将达到1206.8亿元人民币，显示出该行业的巨大增长潜力。此次百度的国际扩展计划无疑将为全球自动驾驶市场注入新的活力，随着技术的不断成熟和政策的支持，无人驾驶出租车有望在未来几年内实现更广泛的商业化应用。上市公司中，A股相关概念股主要有星网宇达(002829)、豪恩汽电(301488)等。

3、SpaceX将进行第五次星舰试飞，卫星互联网发展提速。据SpaceX官方消息，该公司计划于10月13日进行星舰第五次飞行测试，前提是获得美国联邦航空管理局FAA的批准。国内方面，千帆星座G60将进行第二次组网一箭18星发射，2024年或再有2轨发射任务需执行。机构认为，中国的低轨卫星互联网星座规划包括GW星座、G60星座和鸿鹄-3星座，合计超过3.6万颗卫星。预期将在2027年前发射约3900颗卫星，2030年总数量有望突破6000颗。在产能布局上，北京、上海等地积极响应国家政策，推动卫星制造基地建设，提升卫星批产能力。上市公司中，A股相关概念股主要有超捷股份(301005)、上海瀚讯(300762)等。

4、打通星间链路，实现北斗卫星导航系统精准全球服务。据报道，国防科技大学有关科研团队持续开展科研攻关，发明了大型复杂星座“精密测量链”“全球控制链”“时敏数据链”三链合一的全球星座弹性多模星间链路，在卫星与卫星、卫星与地面站之间架设“天路”，消除了境外区域观测盲区，让北斗卫星导航系统能够提供全球服务。机构表示，北斗系统的应用升级正在激活数字经济和实体经济。市场数据显示，北斗导航与位置服务产业的产值持续增长，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，同比增长7.09%。此外，由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.79%，达到3751亿元，在总体产值中占比达到69.96%。这些数据表明，北斗导航系统不仅自身发展迅速，而且带动了相关产业的快速增长。上市公司中，A股相关概念股主要有中海达(s300177)、海格通信(002465)等。

5、头部厂商加速技术创新，折叠屏产业链景气或延续。微软旗下一项新手机专利近日通过美国专利商标局（USPTO）申请，其中展示了一款铰链可360度旋转的折叠屏“Surface Phone”设备。新专利下的折叠屏在配合系统的情况下，能够根据用户的不同需求切换成传统手机、平板电脑、笔记本电脑等生产力形态。另外，国家知识产权局10月1日公示的清单，小米公司获得了一项新的电子设备发明专利，构想了未来折叠手机的新形态，可以实现拆卸操作。机构指出，受益铰链、屏幕等技术创新及产业链良率改善，折叠屏手机在质量、轻薄度、价格等方面体验有望持续改善，实现渗透率提升。IDC预测，随着下半年更多厂商新一代折叠屏产品的推出，以及荣耀和小米等厂商折叠屏产品线的扩充，下半年中国折叠屏市场仍会实现较快增长，预计2024年中国折叠屏手机市场出货量将达到1068万台，同比增长52.4%，预计到2028年将超过1700万台，五年复合增长率为19.8%。‌上市公司中，A股相关概念股主要有东睦股份(600114)、维信诺(002387)等。

┃公告淘金

盛德鑫泰(300881)预计前三季度 净利润同比增长155.41%-162.32%；

牧原股份(002714)第三季度净利润预计同比增长861%–967%；

韦尔股份(603501)前三季度净利润同比预增515.35%-569.64%；

晶合集成(688249)预计前三季度净利润同比增长744.01%-837.79%。

真爱美家(003041)全资子公司将获2.32亿元征收补偿，预计将对公司2024年度业绩带来积极影响。

鼎龙股份(300054)公司CMP抛光垫产品单月销量首次突破3万片。

万里马(300591)控股子公司与猛犸象签订重大合同。

奥特维(688516)拟3.61亿元收购控股子公司松瓷机电33.21%股权。

中电兴发(002298)子公司签订1.3亿元分布式光伏电站EPC总承包合同。

安孚科技(603031)控股股东一致行动人拟增持不低于3亿元股份。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：10月9日，13股被机构净买入超3000万元，其中净买入中芯国际最多，为5.22亿元。

┃热门事件

1）央行、财政部联合工作组：确立了工作组运行机制，下一步，要统筹发展和安全，继续加强政策协同，不断优化相关制度安排，在规范中维护债券市场平稳发展，为央行国债买卖操作提供适宜的市场环境。

2）多家券商发布的四季度策略展望称，对A股后市行情整体持谨慎乐观态度，A股大概率延续修复行情但节奏将放缓，备受期待的财政政策也有望进一步加码。对于四季度配置，哑铃策略成为券商较为一致的共识，即同时把握成长以及高股息红利标的；港股市场的投资机遇也获得券商青睐，配置上同样看好成长和高股息板块。

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