┃九方关注

►美股上周五小幅收高。三大股指上周均录得跌幅，但大致挽回了周一蒙受的巨大损失。市场继续关注美国经济软着陆的可能性、美股财报与美联储的货币政策前景。“减肥药双雄”延续上一交易日涨势，礼来涨5.49%，上周累涨10.84%；诺和诺德涨4.14%，上周累涨4.69%。截止收盘，道琼斯指数涨0.13%，纳斯达克指数涨0.51%，标普500指数涨0.47%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.96%。

►8月9日周五，央行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告，回应了货币政策、物价走势、金融市场、防范风险等市场关注的热点话题。央行二季度货币报告，重点说了两件事，一是增加国债买卖，二是大幅度去提及房地产，央行表示：支持住房租赁产业可持续发展，租金是影响住房价值的核心变量。同时，充分调动市场化机构的积极性，通过更多社会资金的投入，建立可持续发展的商业模式，支持存量商品房去库存，助力推动房地产行业转型发展。

┃题材机会

1、经济绿色转型提速，节能环保产业规模将达15万亿元。据新华社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。意见围绕构建绿色低碳高质量发展空间格局、加快产业结构绿色低碳转型、稳妥推进能源绿色低碳转型、推进交通运输绿色转型、推进城乡建设发展绿色转型等5大领域，以及实施全面节约战略、推动消费模式绿色转型、发挥科技创新支撑作用等3大环节，部署加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。上市公司中，A股相关概念股主要有瀚蓝环境(600323)、英科再生(688087)等。

2、珠海“天空之城”低空项目获备案，低空建设开始进入落地阶段。据广东省投资项目在线审批监管平台消息，“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目8月8日已通过备案，项目总投资10亿元。该项目建设内容主要包括：覆盖珠海全市的“海陆空”全域管理的低空立体交通管理服务系统研发，低空指挥中心、低空数据中心、海洋信息中心、无人系统指控平台、海上活动监测平台等建设，海上设施安全运维管控，低空航空器起降点建设，低空基础设施建设等。分析师认为，本次珠海项目是继去年10月深圳SILAS智能融合基础设施项目招标后的又一次大型的低空基建招标，为今年下半年低空产业地方投资揭开序幕。珠海等多个城市已成立低空运营公司，下半年低空省市级平台大单蓄势待发，后续有望看到更多的城市、省份加入投资浪潮。上市公司中，A股相关概念股主要有纳睿雷达(688522)、航宇微(300053)等。

3、面向智慧交通场景，首个RISC-V车路云协同系统发布。8月10日，“上海RISC-V数字基础设施生态创新中心”揭牌暨“RISC-V车路云协同1.0验证示范系统”发布活动举行。众多行业专家、企业家、RISC-V及智能网联汽车产业链上下游伙伴汇聚于此。会上，RISC-V车路云协同1.0验证示范系统发布，这是全球首个面向智慧交通场景应用的RISC-V车路云协同1.0系统。根据中国汽车工程学会预测，2025年至2030年国内车路云一体化智能网联汽车产业产值增量分别有望达到4941亿元和13255亿元，年化复合增速可达22%。机构表示，近期20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过，各地车路云招标项目密集推出，有望进一步扩大车联网应用范围，加速智能网联车产业化。上市公司中，A股相关概念股主要有通行宝(301339)、中交设计(600720)等。

4、C919国际适航认证获得积极反馈，未来市场空间巨大。据《环球时报》引述香港《南华早报》消息，中国国产大飞机C919的国际适航认证正获得积极反馈”。欧盟监管机构上个月在上海对C919客机进行实地认证考察后，欧盟航空安全局代表团给予积极反馈。中国民航局官员称这是一次“突破”，标志着欧盟监管机构对中国飞机及其设计制造的了解又迈进了一步。目前，C919已经投入商业运营超过一年，交付数量持续增加，航线网络逐渐铺开。截至2024年8月3日，东航C919机队已累计执行商业航班3133班，承运旅客近42万人次。中国商飞预测，2022年至2041年全球将有42428架新飞机交付，价值量约6.4万亿美元。中国将是全球新机交付的最大市场，市场价值约1.5万亿美元，其中单通道客机占比最高，C919有望填补需求空缺。上市公司中，A股相关概念股主要有中航西飞(000768)、航发动力(600893)等。

5、材料技术突破，我国科学家开发出人造蓝宝石。据报道，中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员狄增峰团队开发出面向二维集成电路的单晶氧化铝栅介质材料——人造蓝宝石，这种材料具有卓越的绝缘性能，即使在厚度仅为1纳米时，也能有效阻止电流泄漏。据介绍，通过采用这种新型材料，科研团队目前已成功制备出低功耗芯片器件，续航能力和运行效率得到大幅提升。业内人士表示，该材料在显示驱动芯片中将发挥重大作用。另外，该技术还为人工智能、物联网等领域的低功耗芯片发展提供了有力支持。‌上市公司中，A股相关概念股主要有天德钰(688252)、水晶光电(002273)等。

┃公告淘金

盛路通信(002446)在互动平台表示，公司的毫米波通信技术和超宽带上下变频技术可应用于卫星互联网领域。

华发股份(600325)拟与控股股东珠海华发集团有限公司或其子公司开展存量商品房及配套车位交易业务(含达到预售条件的房源)总交易金额不超过120亿元。

太阳能(000591)拟逾20亿元投建50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目。

藏格矿业(000408)拟1.5亿元至3亿元回购股份。

赛力斯(601127)拟以13.29亿元收购控股子公司赛力斯汽车少数股东金新基金持有的赛力斯汽车19.355%股权。交易完成后，公司对赛力斯汽车的持股比例将增加至100%。

益生股份(002458)机构调研表示，自2022年5月以来，受美国禽流感和航班通航的影响，我国祖代白羽肉种鸡的引种量较前几年大幅下降,已经影响到父母代鸡苗的产量，并逐渐传导到商品代鸡苗的产量。公司全年商品代鸡苗减量5%，从上市公司披露的数据看，行业内大型父母代种鸡养殖企业也在减量。7月以来，商品代白羽肉鸡苗价格开始上涨。公司预期下半年商品代苗价同比去年、环比上半年，都将呈上升走势。

┃主力动向

1）北向资金动向：8月9日净卖出77.65亿元，新和成、工业富联、韦尔股份分别遭净卖出2.54亿元、2.17亿元、1.71亿元；紫金矿业逆市获净买入1.98亿元。

2）龙虎榜机构动向：8月9日，机构参与龙虎榜中个股共涉及19股，其中5股被机构净买入超1000万元，四维图新被买入最多，为1876万元。

┃热门事件

1）截至8月11日，A股累计有263家公司披露了2024年半年报，其中228家公司盈利，占已披露公司的86.7%；167家公司净利同比增长，其中44家净利增幅超100%。从目前已“交卷”的半年报来看，龙头公司持续领跑，核心业务稳健增长；电子、机械设备、基础化工、汽车等行业频频报喜。

2）关于降息，美联储有官员“放鹰”。美联储“鹰王”鲍曼称，美国通胀仍存上行风险，将对降息保持谨慎态度。本周美股将迎重磅数据，美国7月CPI数据将公布，这将是美联储下一次（9月）利率决议前公布的倒数第二份CPI报告。

△注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

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