┃九方关注

►美股方面，美股周二收盘涨跌不一，标普500指数与纳指再创新高。美联储从今天开始召开6月货币政策会议，周三公布利率决定。重要的美国5月CPI通胀数据也将在周三公布。截止收盘，纳斯达克指数涨0.88%，标普500指数涨0.27%，道琼斯指数跌0.31%。其中，纳指、标普500指数均创历史收盘新高。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.59%。

►当地时间6月11日，苹果正式发布了其首个生成式AI大模型——Apple Intelligence，此举标志着苹果正式迈入了AI时代。苹果的AI愿景获得华尔街追捧，苹果股价收涨7.26%，创2022年11月份以来最大单日涨幅，报207.15美元，股价创历史新高的同时总市值反超英伟达重回全球第二，与微软的差距也收窄至不到400亿美元。分析师指出，苹果公司正在加倍努力，在用户已经熟悉的各种应用程序和服务中为他们提供易于使用的人工智能生成工具。苹果还为其Siri语音助手提供了更广泛的语境功能，可以根据用户的日历、联系人、地图信息和个人偏好定制响应。苹果的目标是提高其生态系统内的参与度，并创造一批可能不会冒险使用第三方人工智能工具的忠实受众。

┃题材机会

1、九部门拓展跨境电商出口，国内物流企业迎来市场机遇。

商务部等九部门近日发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见，提出引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展;鼓励有条件的地方用好现有股权投资基金资源，探索以市场化方式设立产业发展基金，加强对跨境电商海外仓企业支持;促进中欧班列沿线海外仓建设，积极发展“中欧班列+跨境电商”模式等。机构表示，跨境电商平台大发展，不仅给国内快递物流企业带来了业务增长，更是由于这一新的商业模式，让这些国内企业有机会快速布局全球网络，带来对国外巨头弯道超车的历史机遇。仅跨境电商出口B2C物流，就是4000亿元规模的赛道。上市公司中，A股相关概念股主要有嘉诚国际(603535)、恒林股份(603661)等。

2、华为开发者大会将于21日召开，鸿蒙生态持续快速发展。

华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将亮相。另外，华为近期公布了鸿蒙HarmonyCS4.2系统最新的升级进度，将有180款设备陆续获鸿蒙OS4.2升级。机构认为，展望未来，鸿蒙系统之后将迎来重大变化，基于鸿蒙内核底层全线自研，且不再兼容安卓开源应用，仅支持鸿蒙内核和系统的应用App，称为“纯血鸿蒙”。芯片端，根据集成电路IC，昇腾910C芯片目前处于芯片级测试阶段，预计今年下半年或有样机出现，之后量产值得期待。在搭载昇腾910C芯片的服务器中，单台服务器的整体价值将得到大幅提升。上市公司中，A股相关概念股主要有软通动力(301236)、润和软件(300339)等。

3、国际领先，国产量子计算机再现突破。

近日从安徽省量子计算工程研究中心获悉，国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级。本源SL1000国产稀释制冷机在合肥下线，标志着中国在稀释制冷领域已达国际先进水平。稀释制冷机是构建超导量子计算机的关键核心设备，相当于“量子计算空调”，可为超导量子计算芯片提供接近绝对零度的极低温运行环境。除了在量子计算领域，稀释制冷机在凝聚态物理、材料科学、深空探测等前沿技术领域应用广泛，一度是我国科研领域亟待攻克的关键核心技术之一。2024政府工作报告提出，“积极培育新兴产业和未来产业，制定未来产业发展规划，开辟量子技术新赛道”。权威报告指出，2023年全球量子产业规模达到47亿美元，预计2023至2028年市场规模的年平均增长率（CAGR）将达到44.8%。2027年专用量子计算机预计将实现性能突破，带动整体市场规模达到105.4亿美元。在2028年至2035年，市场规模将继续迅速扩大，受益于通用量子计算机的技术进步和专用量子计算机在特定领域的广泛应用。到2035年总市场规模有望达到8117亿美元，量子计算会在此进入全面成熟和商业化的关键阶段。上市公司中，A股相关概念股主要有国盾量子(688027)、天奥电子(002935)等。

4、中药龙头在香港市场提价，机构看好行业多重利好催化。

北京同仁堂国药有限公司官网显示，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1280港元，每粒规格为3克。此前，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1060港元，这意味着此次涨价幅度超过20%。同仁堂方面表示，这一方面与原材料上涨有关，另一方面与下游需求稳中有增有关。机构认为，2023年以来，中药材价格有一轮非常显著的上涨。近期虽然有小幅回调，但依然处于历史高位。以OTC销售为主的中成药企业具备自主定价权，可能考虑提高出厂价和零售价。此外，中药行业还受益于基药目录调整、国企改革深度推进、中药创新药加速审批、医保支付边际改善等潜在催化。上市公司中，A股相关概念股主要有康缘药业(600557)、康恩贝(600572)等。

5、中国科研团队开发出无疲劳铁电材料，可实现存储芯片无限次擦写。

据媒体报道，近日，中国科学院宁波材料与联合电子科技大学、复旦大学相关团队基于二维滑移铁电机制，开发出一种新型的二维层状滑移铁电材料（3R-MoS2），该材料制备的存储芯片有望突破读写次数限制，实现无限次读写。这一研究为解决铁电材料的疲劳问题提供了全新途径，研究成果发表在国际顶级学术期刊《Science》上。传统存储芯片因铁电材料存在读写次数限制，稳定性随使用时间推移而降低，这一问题长期制约着存储芯片的进一步研发和应用。铁电存储器（FeRAM）是一种将DRAM的快速读取写入和数据保留能力，与其他稳定存储设备的特点相结合的随机存取存储器。它不像DRAM和SRAM那样密集，但在低电能需求下存储速度快。中国科研团队的此项技术不仅极大提升了存储芯片的可靠性和耐久性，还有助于降低成本，提升存储密度，未来有望在航空航天、深海探测等极端环境应用以及可穿戴设备、柔性电子技术等领域发挥重要作用。上市公司中，A股相关概念股主要有华润微(688396)、利扬芯片(688135)等。

┃公告淘金

沪硅产业(688126)拟投建集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。

君实生物(688180)产品特瑞普利单抗联合贝伐珠单抗一线治疗晚期肝细胞癌的I期临床研究的主要研究终点无进展生存期和总生存期均已达到方案预设的优效边界。公司计划近期向监管部门递交新适应症的上市申请。

精华制药(002349)计划在江苏省南通市北高新技术产业开发区建设中成药、化药制剂现代化生产基地，预计总投资约10亿元。

莱特光电(688150)预计实现净利润8106万至1.04亿元，同比增长85.32%至136.80%，因OLED下游市场需求持续增长，公司OLED终端材料收入同比大幅增长。

正丹股份(300641)拟3.5亿元投建年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目。

银龙股份(603969)与中铁北京局签订1.19亿元钢材买卖合同，预计对公司2024年及后续年度业绩产生积极影响。

恒天海龙(000677)拟1000万元成立全资子公司，切入低空经济领域。

┃主力动向

1）北向资金动向：6月11日净卖出74.97亿元，贵州茅台、美的集团、中国平安分别遭净卖出26.77亿元、7.26亿元、2.97亿元；长江电力逆市获净买入2.84亿元。

2）龙虎榜机构动向：6月11日，机构参与龙虎榜中个股共涉及21股，其中8股被机构净买入超1000万元，生益电子被买入最多，为9219万元。

┃热门事件

1）贵州茅台昨日放量大跌逾3%，收盘价报1569元，创18个月来新低，成交金额高达111亿元，北向资金全天大幅净卖出26.77亿元。消息面上，多个报价平台显示，今年3月以来茅台批发价格持续下行，目前飞天茅台的批发价创下今年新低。业内有传言称，近日，“黄牛”集体反水。“撸毛圈”因茅台酒价格近期持续大幅杀跌和电商的一些游戏规则，纷纷向电商发起反击。同时，市场上甚至传出“黄牛”跑路的消息。贵州茅台方面表示，目前生产经营正常。针对茅台酒市场批价持续下跌，公司会“实时关注”，近期销售情况正常。贵州茅台昨晚公告，2023年度每股派30.876元，股权登记日为6月18日。

2）国家统计局将于今日公布5月物价数据。机构认为，5月服务价格受“五一”假期消费刺激进一步走高，预计5月CPI或小幅回升；大宗商品涨价或对5月PPI形成一定提振，PPI同比降幅有望收窄。

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