┃九方关注

►美股周一收盘涨跌不一。市场准备迎接非农就业数据与微软、苹果、亚马逊等科技巨头的财报。美联储将在本周公布最新货币政策决定。截至收盘，纳斯达克指数涨0.07%，标普500指数涨0.08%，道琼斯指数跌0.12%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.13%。

►为维护测绘地理信息安全，促进智能网联汽车发展，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。通知指出，有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保安全合规的前提下，支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集、实时更新、在线分发、安全传输等安全合规技术路线，加快标准规范研制，组织开展高级别自动驾驶所需的地理信息服务、测试，促进地理信息新业态发展和新应用推广。

┃题材机会

1、网络身份认证公共服务管理办法征求意见，网络身份认证打开蓝海市场。7月26日，公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发“网号”“网证”。国家网络身份认证公共服务是指国家根据法定身份证件信息，依托国家统一建设的网络身份认证公共服务平台，为自然人提供申领网号、网证以及进行身份核验等服务。随着数字身份证的推广，CTID平台安全与终端查验设备厂商均有望受益。上市公司中，A股相关概念股主要有国投智能(300188)、数字认证(300579)等。

2、华为高阶智驾3.0上市在即，相关公司受关注。据媒体报道，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在AITO问界第40万辆新车下线暨M9第7万辆交付仪式上透露，将在8月份正式上市华为高阶智能驾驶3.0版本。机构指出，华为目前已与五大车企深度合作，三大合作模式下终端车企“朋友圈”陆续开拓中。ADS高阶包或已实现销售规模超30亿元，车BU已接近盈亏平衡。同时，华为积极参与国内智驾标准建立，未来有望持续引领我国智驾产业发展。中商产业研究院发布研报显示，我国自动驾驶市场规模由2018年的893亿元增至2023年的3301亿元，预计2024年我国自动驾驶市场规模将达3832亿元。作为风口前端的产业，智能驾驶市场前景广阔。上市公司中，A股相关概念股主要有北汽蓝谷(600733)、赛力斯(601127)等。

3、华为nova首款小折叠手机即将发布，折叠屏手机市场加速扩张。7月29日午后，华为终端发布消息称，华为nova首款小折叠手机nova Flip手机将于8月5日晚上7点正式发布。下半年，进入消费电子行业旺季，各大手机厂商将在折叠屏手机市场展开新一轮较量。机构认为，2024年华为、三星计划推出更具有价格竞争力的折叠屏手机，其他安卓手机厂商也将跟进，推动折叠屏手机市场加速扩张。预计2025年，全球折叠屏手机出货量将达到5500万台；2027年，全球折叠屏手机出货量将超过1亿台。上市公司中，A股相关概念股主要有精研科技(300709)、东睦股份(600114)等。

4、英伟达Meta巨头联手，共话AI和VR结合。据报道，北京时间7月30日（星期二），英伟达创始人兼CEO黄仁勋和Meta创始人兼CEO扎克伯格将共同探讨基础研究如何推动AI突破性进展，以及生成式AI和开源技术如何赋能开发者和创作者。他们还将讨论生成式AI在构建虚拟世界中的重要性，以及虚拟世界在构建下一波AI和机器人方面的关键作用。机构表示，人工智能（AI）和虚拟现实（VR）技术的快速发展正在共同引领数字世界的革新。这两项技术的结合将为我们带来了前所未有的沉浸式体验，同时也为许多行业带来了巨大的商机和未来市场潜力，AI+VR的结合可以为医疗保健、教育培训、游戏娱乐、建筑设计、旅游体验、制造业等多个领域带来革新。上市公司中，A股相关概念股主要有洲明科技(300232)、掌趣科技(300315)等。

5、升级版基因编辑系统开发成功，效率大幅提高。先导编辑（Prime Editing）系统，是美国哈佛大学刘如谦教授团队的代表性成果之一。据报道，近日，该团队的高鑫博士和同事，在此基础之上打造出一款升级版基因编辑系统。这款升级版基因编辑系统，能将整个基因精准地插入细胞DNA中的指定位置，不需要像其他基因编辑疗法那样，必须针对每种突变进行逐一修改。高鑫等人突破了哺乳动物细胞基因组大片段定点整合效率的瓶颈，也提升了大基因片段在哺乳动物细胞中的整合效率和精确度，为基因编辑和基因治疗带来了新的技术支持。基于此，未来有望实现只需开发一种基因编辑疗法，即可治疗由数百种、甚至上千种不同基因突变所引起的疾病。上市公司中，A股相关概念股主要有开能健康(300272)、新开源(300109)等。

┃公告淘金

恺英网络(002517)首次公布在游戏制作中的全新AI技术突破——如何通过大模型应用实现全自动生成游戏，实现游戏生产方式的变革，让AI生成并非局限于文本、音视频内容，而成为一种复合工具，能够满足一个游戏多个维度的开发需求。

超图软件(300036)与九洲集团签署战略合作协议，在低空产品系统开发等领域开展合作。

国芯科技(688262)新一代汽车电子高性能MCU新产品内部测试成功。

联得装备(300545)预中标1.79亿元京东方AMOLED（柔性）生产线项目。

震裕科技(300953)子公司获定转子铁芯定点，项目生命周期总金额约5.18亿元。

江龙船艇(300589)预中标1.14亿元1400吨级消防船建设项目。

佳都科技(600728)中标2.4亿元东莞地铁1号线综合监控系统项目。

中贝通信(603220)上半年净利润1.05亿元，同比增长59.46%。

初灵信息（300250）在投资者互动平台表示，公司数据采集和感知分析应用能力可应用于低空经济、卫星通讯等场景。

┃主力动向

1）北向资金动向：7月29日净卖出49.85亿元。贵州茅台、宁德时代、潍柴动力分别被净卖出5.72亿元、2.57亿元、1.91亿元。工商银行获净买入额居首，金额为2.18亿元。

2）龙虎榜机构动向：7月29日，机构参与龙虎榜中个股共涉及28股，其中6股被机构净买入超1500万元，金溢科技被买入最多，为1.2亿元。

┃热门事件

1）白酒股仍未能走出低迷行情，白酒指数年内跌幅已超28%。7月29日，贵州茅台收盘跌近2%，股价跌破1400元关口，创2022年11月以来新低。瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性，并预计2023年-2025年覆盖的白酒企业平均每股收益复合年均增长率将从2020年-2023年的19%放缓至8%。

2）国有六大行和12家全国性股份制银行完成今年首轮人民币存款挂牌利率下调。本轮存款利率下调，是存款利率市场化调整机制2022年4月建立以来，主要银行第五轮集中下调存款利率。本次降息长端利率下调幅度更大，两年、三年、五年期定期存款下调幅度普遍在0.2个百分点。

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