┃九方关注

►美股方面，周四大幅收跌。微软与Meta拖累纳指下挫逾500点，这两家公司的营收、利润均超预期增长，但其AI投资回报率遭到质疑。美国9月个人消费开支（PCE）物价指数同比上涨2.1%，符合市场预期。截至收盘，道琼斯指数跌0.9%，纳斯达克指数跌2.76%，标普500指数跌1.86%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.30%，整个十月份下跌4.50%。

►继首批10只中证A500ETF顺利发行上市后，第二批中证A500ETF也在10月31日上报。10月31日，证监会官网显示，易方达、华夏、广发、华安等12家基金公司上报第二批中证A500ETF，其中不乏华夏、易方达等ETF领域的“头部玩家”。与此同时，中证A500指数基金的规模也迅速突破千亿。有关数据显示，截至10月30日，首批10只中证A500ETF的总规模增长至614亿元，同时，截至10月31日，20只中证A500场外指数基金的募集规模已经超450亿元，这意味着跟踪中证A500的指数基金总规模已经超千亿，创下境内指数相关基金最快突破千亿规模的纪录。机构表示，中证A500指数具有较强的成长性，聚焦核心资产，实现行业全覆盖，同时，纳入更多新兴行业龙头公司，及时反映产业结构转型，“新质生产力”含量更高。随着中证A500指数基金的推出，有助于进一步丰富A股市场宽基配置工具，吸引中长线资金入市。

┃题材机会

1、京能集团将继续推进并购重组，借助资本市场提升公司价值。据国资委官微10月31日消息，京能集团党委书记、董事长接受采访时表示，京能集团正积极借助资本市场提升公司价值。未来将继续推进并购重组，培育一些专精特新的上市公司，并将通过鼓励各上市公司回购、加大现金分红、加强股权激励、做好信息披露等途径提升上市公司市值。据介绍，京能集团制定了战略新兴产业行动方案，重点布局综合能源服务、氢能、储能、数字基础设施、海上风电、智慧供热等业务，加大集团资本、资源在战略性新兴产业领域的投资、倾斜力度，鼓励所属企业通过企业上市、并购重组、引进战略投资者、产业协同、联合攻关等方式加快布局、培育战新产业。截至2023年底，集团资产规模达到4641亿元，年营业收入超过920亿元，全资及控股企业710余家，在央国企控股上市公司高质量发展背景下，可关注京能集团旗下公司相关机会。上市公司中，A股相关概念股主要有京能电力(600578)、京能热力(002893)等。

2、波士顿动力人形机器人已可自主完成分拣任务，人形机器人量产及商业化可期。据报道，波士顿动力公司发布了其最新版本的人形机器人Atlas的演示视频，展示了这款全电动机器人的最新进展。之前的视频多聚焦于Atlas灵活多样的运动能力，而这次的展示重点则在于其在模拟工厂环境中，利用机器学习和升级后的传感器执行分拣任务。在最新视频中，Atlas的具体任务是将“发动机盖从供应商容器移动到移动排序小车”，Atlas能够完成指定任务，并且能够对环境反馈作出实时响应。机构表示，伴随大模型的开源与英伟达CUDA机器人生态系统的开放，越来越多参与者涌入人形机器人赛道，且运用局部泛化的能力解锁特定工况，部分机器人公司商业化进展较快。2024年是人形机器人发展的加速之年，特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。上市公司中，A股相关概念股主要有贝斯特(300580)、雷迪克(300652)等。

3、太蓝新能源将与长安汽车联合发布固态锂电池新技术。太蓝新能源宣布，公司联合长安汽车，将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。长安汽车深耕半固态、固态电池的全新电解质材料开发、关键工艺开发，基于整车需求，开发领先的固态电池，从2025年开始逐步量产应用，重量能量密度达到每千克350到500瓦时、体积能量密度每升750到1000瓦时，2030年全面普及应用。机构认为，固态电池具有高能量密度、高安全性双重优势，2024年以来多家电池厂和车企公布固态电池相关进展，其中半固态电池已率先实现量产上车，产业化进程有望加快。根据GGI的预测，2024年固态或半固态电池有望实现大规模装车，全年装车量或超5GWh。上市公司中，A股相关概念股主要有当升科技(300073)、金龙羽(002882)等。

4、自主三代核电迎关键节点，核电设备行业市场增长可期。据国家能源局10月31日介绍，前三季度，绿色低碳转型不断取得新突破，其中包括“国和一号示范工程1号机组成功实现首次并网发电”，这是向商业运行目标迈出的关键一步。国和一号和华龙一号，均为我国具有完整自主知识产权的三代核电技术。在华龙一号实现批量化规模化建设之后，国和一号的批量化建设有望提速。机构认为，我国核电发展正在迎来边际改善。中国与世界其他国家在核电领域的合作也会加速中国核电设备、技术出海。我国核电电源投资额与中国核电的资本开支均呈上升趋势，带动了核电设备行业规模增长。上市公司中，A股相关概念股主要有佳电股份(000922)、兰石重装(603169)等。

5、内外供需边际改善，稀土价格有望延续回暖。据报道，券商最新研报表示，2024年第二季度开始，由于第一、二批稀土配额增速放缓，加之前期大幅跌价后厂商挺价意愿较强，供给边际收紧。而需求端前期下游厂商库存持续去化，金九银十电动车/风电旺季的集中采购推动需求边际回暖。海外方面，美国大选临近，海外加征关税预期升温，若2024年第四季度海外稀土、磁材提前补库，将助推稀土需求边际转好。稀土上市公司在三季度业绩说明会也坦承，进入第四季度，部分稀土产品价格有所回暖。伴随着《稀土管理条例》的正式实施以及供需格局的改善，主要稀土产品价格将有望回归至相对合理区间。‌上市公司中，A股相关概念股主要有厦门钨业(600549)、中国稀土(000831)等。

┃公告淘金

承德露露(000848)收到4.9亿元《贷款承诺书》用于回购公司股份。

富士莱(301258)公司甲磺酸阿帕替尼原料药通过CDE审批。

中绿电(000537)子公司获取福建250MW渔光互补项目建设指标。

漳州发展(000753)子公司屋顶光伏电站项目列入福建省2024年度光伏电站开发建设方案项目清单。

金冠电气(688517)中标3937.80万元避雷器产品项目，约占2023年营业收入的6.10%。

北陆药业(300016)公司通过巴西国家卫生监督局GMP认证。

同兴达(002845)董事长提议回购2.5亿元-4亿元公司股份。

金固股份(002488)收到阿凡达低碳车轮项目定点通知。

富森美(002818)10月31日与阿里巴巴旗下天猫精灵签署战略合作协议，将合力在“人工智能+家消费”领域进行业务探索，推动人工智能技术在家居场景的落地，推动智能家居行业的消费升级。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：10月31日，7股被机构净买入超2000万元，其中净买入弘元绿能最多，为1.37亿元。

┃热门事件

1）一揽子增量政策显效，中国官方制造业PMI时隔5个月重回荣枯线之上。国家统计局数据显示，10月份制造业PMI为50.1%，环比升0.3个百分点，连续两个月上升，且在连续5个月运行在50%以下后回到景气区间，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。

2）随着上市公司三季报披露收官，超1200家公司出现了QFII的身影。其中，宁波银行、南京银行、生益科技、上海银行、西安银行、紫金矿业、恒立液压、珀莱雅、华测检测、柏楚电子成为QFII持有市值最多的10只个股。从行业来看，银行、电子、医药生物、有色金属、计算机、机械设备、汽车等成为QFII重仓居前的行业。

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