┃九方关注

►美股周三收盘涨跌不一，道指创历史新高，纳指重挫2.8%为一年半最差。研究了一整天“特朗普最新谈话”后，投资者们开盘就进入了疯狂抛售科技股的状态，费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅，英伟达跌超6%，台积电跌7.92%，阿斯麦跌12.74%，AMD跌10.21%，高通跌超8%。截至收盘，道琼斯指数涨0.59%，续创新高；纳斯达克指数跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.86%。

►黄金价格再度“登顶”。7月17日，国际金价盘中刷新历史纪录。截至北京时间17日17时，伦敦金（现货黄金）最高上冲至2482.14美元/盎司，COMEX黄金期价最高触及2487.4美元/盎司。机构认为，本轮国际黄金价格上涨主要是受美联储货币政策预期驱动。虽然降息预期一再推迟，但美联储迈向降息的大方向是确定的，市场仍会继续“抢跑”降息预期。此外，考虑到大选，美国政府仍会不断提高资本开支以保持经济高增长，而历史经验表明，黄金价格与美国财政赤字之间存在良好的同步性，预计后市金价仍存上涨空间。

┃题材机会

1、单日票房大盘连续4天超2亿元，后续影片供给丰富。据猫眼专业版数据，截至7月17日下午，电影《抓娃娃》累计票房突破7亿元，进入2024年国内电影票房榜前十。2024年暑期档上半程，国内电影总票房达458亿元。其中在7月13日至16日，国内电影市场大盘已连续4天实现单日票房超2亿元。机构认为，暑期档后续影片供给丰富，已有114部影片上映或定档。重点影片还包括《喜羊羊与灰太狼之守护》(7月19日，奥飞娱乐等出品)、《异人之下》(7月26日，阅文集团、北京文化、万达电影等出品)、《从21世纪安全撤离》(8月3日，光线传媒等出品)《解密》(8月3日，猫眼娱乐等出品)等，优质待映影片或将持续拉动票房增长，建议关注暑期档重点影片的主投主控方、影院院线方以及拥有渠道优势的票务发行平台。上市公司中，A股相关概念股主要有万达电影(002739)、横店影视(603103)等。

2、第六代Apollo无人车将于今年问市，搭载激光雷达。禾赛科技7月17日透露，第六代百度Apollo无人车将在今年陆续投放市场，整车成本相较于五代车下降60%。由禾赛独家供应主激光雷达，单车搭载4颗超高清远距激光雷达AT128，探测距离超过200米，并将高清三维感知覆盖到了360°。这也是国内首次将ADAS半固态激光雷达方案大规模应用部署在Robotaxi上。机构认为，Robotaxi商业运营模式已形成雏形，武汉萝卜快跑有望在一二线城市中形成示范拉动效应。Robotaxi与L2+自动驾驶车辆相比新增激光雷达、传感器清洗系统、线控制动/转向、电动门等差异部件。预计中国乘用车激光雷达市场规模将在2025年达到22.6亿美元，到2030年达到69.4亿美元。上市公司中，A股相关概念股主要有联创电子(002036)、德赛西威(002920)等。

3、需求旺盛，今年AI服务器产值或增近7成。据报道，市场调研机构集邦咨询报告显示，2024年大型云端服务业者及品牌客户等对于高阶AI服务器的需求增长未歇，预估AI服务器第2季出货量将季增近20%，全年出货量上修至167万台，年增率达41.5%。预估2024年AI服务器产值将达1870亿美元，成长率达69%，产值占整体服务器高达65%。随着AI技术的广泛应用和数据量的快速增长，AI服务器市场需求将持续增长。同时，政策支持与资金投入将进一步推动AI服务器市场的发展。上市公司中，A股相关概念股主要有神州数码(000034)、紫光股份(000938)等。

4、TikTok在美国获相关支持，商业潜力巨大。据报道，下任美国总统候选人特朗普接受采访时表示，他会优待国内公司而不是外国公司，但有一个例外，那就是TikTok。特朗普谈到了他最近对TikTok的支持。他指出，得支持TikTok，因为需要竞争。截至2024年3月，TikTok美国用户达到1.7亿人。TikTok不仅在用户数上取得了显著成就，还在商业化道路上迈出了坚实的步伐，显示出其巨大的商业潜力。面对快速变化的市场和政策环境，TikTok不仅迅速适应，还总是能寻找到新的增长点。无论是在用户增长、市场扩张还是商业化探索上，TikTok都显示出了其敏锐的市场洞察力和执行力。上市公司中，A股相关概念股主要有久其软件(002279)、广博股份(002103)等。

5、鸡苗价格暴涨，关注禽类养殖的投资机会。7月中旬以来，受饲料价格低位、养殖户补栏积极性上升、种鸡场鸡苗订单加快等多因素推动，鸡苗价格强势上涨。根据益生股份官网数据显示，7月18日益生鸡苗报价3.6元/只，较17日上涨1毛，较7月9日的2.7元/只，上涨0.9元，涨幅高达33.33%。另据了解，目前进口的父母代白羽肉种鸡苗一苗难求，益生股份7月的父母代种鸡报价已达70元/套，但仍供不应求，9月份以前的订单已预订完毕。受前期引种断档影响，当前父母代种鸡存栏同比减量，将影响商品代鸡苗后续供给，父母代种鸡报价仍有上行空间。上市公司中，A股相关概念股主要有圣农发展(002299)，益生股份(002458)等。

┃公告淘金

金盾股份(300411)与清华大学签订飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目合同。

新和成(002001)拟约100亿元天津投建尼龙新材料项目。该项目为中石化南港乙烯产业链下游项目。

常铝股份(002160)拟3.5亿元投建新能源新型结构件及智能化装备制造项目。

顺发恒业(000631)拟23.42亿元投建创新聚能城能源中心项目。

东方电子(000682)子公司中标2.17亿元南方电网项目。

杰瑞股份(002353)子公司签署湖北最大页岩气液化项目。

东方电气(600875)获15亿元高端智能钻机新订单。

重庆钢铁(601005)华宝投资拟1.5亿元-3亿元增持公司股份。

天孚通信(300394)上半年净利润同比预增167%—187%。

┃主力动向

1）北向资金动向：7月17日净卖出88.8亿元，美的集团、紫金矿业、长江电力分别遭净卖出7.3亿元、3.43亿元、3.25亿元；紫光股份逆势获净买入2.24亿元。

2）龙虎榜机构动向：7月17日，机构参与龙虎榜中个股共涉及27股，其中4股被机构净买入超100万元，英可瑞被买入最多，为1011万元。

┃热门事件

1）量化巨头幻方发布《关于量化投资若干问题的解答》指出，高频交易是量化交易的一种形式，但绝大部分量化交易都不是高频交易。目前A股量化策略，大部分资金是短中长周期结合在一起的。当前一些声音把量化交易作为导致市场低迷的主要原因，这存在很大误解。量化投资机构和A股其他投资者一样，都强烈希望A股市场长期健康地上涨。到目前为止，并没有权威研究表明量化投资必然加剧市场波动。实际上目前A股的市场有效性已经比较高，短线追涨杀跌很难赚钱。

2）A股首批沙特ETF——南方基金的沙特ETF和华泰柏瑞基金的沙特ETF连续两日涨停，目前两只沙特ETF的溢价率均超15%。针对两只沙特ETF高溢价情况，华泰柏瑞基金、南方基金两天连发4条公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。与此同时，这两家公募机构分别上报沙特ETF联接基金，目前两只产品的材料都已获监管接收。

3）重磅曝光“国家队”果然出手！中央汇金二季度继续增持ETF。基金二季报刚刚曝光，被誉为“国家队”的中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF。7月17日晚间，华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报，中央汇金二季度在ETF上的投资动向也随之曝光。

九方智投出品