┃九方关注

►美股方面，周一收高，道指与标普500指数再创历史新高，道指首次收在43000点关口之上。一批重要企业财报将在本周陆续出炉。市场也在关注美国总统大选、美债收益率攀升、美联储宽松政策的不确定性以及中东地缘政治风险。欧洲央行将在本周公布利率决定。截至收盘，纳斯达克指数涨0.87%，标普500指数涨0.77%，道琼斯指数涨0.47%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.09%。

►中国9月金融数据重磅出炉！央行数据显示， 9月末，M2余额同比增长6.8%，M1余额同比下降7.4%。前三季度，人民币贷款增加16.02万亿元；社会融资规模增量累计为25.66万亿元，比上年同期少3.68万亿元。9月末，社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。整体来看，9月金融总量指标保持平稳，信贷结构持续优化。市场普遍认为，M2增速出现明显回升且好于预期，是经济逐步向好的积极信号之一，同时也体现出在一系列稳定资本市场政策出台后，市场预期有所改善。股票市场回升，部分资金加速由理财等资管产品回流，由于证券客户保证金计入M2中，也带动了M2的回升。随着增量政策的效果将会进一步显现，未来金融总量有望保持平稳增长。

┃题材机会

1、半导体重磅信号！9月韩国半导体出口额创历史新高。据最新数据，得益于人工智能技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元，约合人民币965亿元，创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存HBM等高附加值产品的需求增加，推动存储半导体出口规模大幅上涨。有分析人士指出，韩国芯片市场历来都被视为全球半导体产业链的“风向标”，韩国芯片出口以及库存数据预示着，在AI算力需求的刺激下，全球半导体市场的复苏势头有望进一步延续。上市公司中，A股相关概念股主要有江波龙(301308)、德明利(001309)等。

2、国新办将举行发布会，介绍空间科学中长期发展规划。据媒体报道，国务院新闻办公室将于10月15日上午举行新闻发布会，中国科学院院士、中国科学院副院长丁赤飚和国家航天局、中国载人航天工程办公室有关负责人将介绍中国空间科学中长期发展规划有关情况。机构表示，空间科学以航天器为主要平台，研究发生在日地空间、行星际空间乃至整个宇宙空间的物理、化学以及生命等自然现象及其规律，是一门占据基础前沿、引领技术创新、保障国家太空安全的科学。我国建立了空间科学卫星系列,“悟空”“墨子号”“慧眼”“夸父一号”等陆续升空。与此同时，载人航天工程开展了大量空间科学与应用实验，月球与行星探测不断推进，我国空间科学研究进入快车道。上市公司中，A股相关概念股主要有天银机电(300342)、陕西华达(301517)等。

3、AI PC领域顶级会议将于今日举办，望驱动AI PC渗透率加速提升。据报道，联想集团将于10月15日举办第十届联想创新科技大会，本次大会将以“Smarter AI for All”为主题，探讨AI如何向实发展，推动AI在真实应用场景中的规模化落地。值得关注的是，英伟达、英特尔、微软、AMD、Meta、高通等全球顶尖AI科技企业将齐聚本次大会，通过推进AI PC加速落地并深入渗透到个人与企业的真实应用场景。据Canalys数据，工作场所的AI应用推动了AI设备的需求，预计2025年AI PC出货量将增长204%，企业需求激增310%，主要集中在文本和图像生成、会议纪要等生产力工具上。联想与众AI巨头协力加速AI端侧落地应用，促进产业链协同发展，将进一步撬动PC市场的加速成长。上市公司中，A股相关概念股主要有思泉新材(301489)、华勤技术(603296)等。

4、浙赣粤运河拉开序幕，运河建设产业链公司受关注。据华设集团官微，集团已中标赣粤运河工程预可行性研究项目，赣粤运河是推进长江、珠江两大水系运河连通的战略性工程，是国家高等级航道网“四纵四横两网”中的纵三——浙赣粤通道的重要组成部分。机构表示，江西计划于“十四五” 期间开工建设浙赣粤运河，该运河约60%的河段位于江西，预计投资3200亿元。修建浙赣粤运河旨在连接长江和珠江，贯通南北水系，使京津冀、长三角、珠三角三大城市群能以水路相通。浙赣粤运河通航后，江西有望成为新的货运枢纽，改变其长期边缘化的命运，因而这条运河也被誉为世纪水运工程。最近几年，我国在建和计划中的运河项目多达六个。今年6月交通运输部印发《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设的意见》，强调要持续推进平陆运河建设，指导深化湘桂、赣粤及浙赣运河前期研究论证等，当前重点运河建设正稳步推进。上市公司中，A股相关概念股主要有国泰集团(603977)、万年青(000789)等。

5、9月份船舶出口金额同比翻倍，行业景气度持续上行。据海关统计，今年前三季度，我国进出口32.33万亿元人民币，同比增长5.3%，创历史同期新高。9月重点出口商品中，船舶出口继续保持高增速，出口金额同比增长113.84%，环比增速达到14.01%。行业协会数据显示，今年1至9月，我国造船完工量同比增长18.2%，新接订单量同比增长519%，截至9月底手持订单量同比增长44.3%。机构认为，船舶行业迎来换船周期，行业景气上行，龙头企业率先承接优质订单。由于供给紧张，船价走高促进盈利提升。‌上市公司中，A股相关概念股主要有中国船舶(600150)、中国重工(601989)等。

┃公告淘金

大北农(002385)前三季度预盈1.2亿元-1.6亿元，同比扭亏。

众信旅游(002707)前三季度净利润预计同比增长714%至855%。

浪潮信息(000977)前三季度净利润预计同比增长61.34%-74.24%。

小商品城(600415)第三季度净利润同比增长176.73%。

翰宇药业(300199)利拉鲁肽注射液获受理。

中国能建(601868)控股股东拟增持3亿元-5亿元股份。

光峰科技(688007)收到北汽新能源第二个开发定点通知。

诚邦股份(603316)拟对芯存科技增资5800万元，实现对其的财务并表。

雷迪克(300652)近期收到上汽集团的生产采购定点通知，将作为其轮毂轴承总成产品供应商，进入AP-31、AP-32平台的供应体系。

泉峰汽车(603982)分别获得国内某知名新能源汽车零部件公司和欧洲某知名整车厂的电源箱体项目、逆变器壳体项目定点。本次定点项目预计分别于2025年、2026年开始量产预估金额分别为4.46亿元、1.86亿元。

佳都科技(600728)子公司广州新科佳都科技有限公司作为联合体牵头人，与中铁十一局集团电务工程有限公司组成的联合体成为重庆轨道交通15号线工程弱电系统工程项目的第中标候选人，中标金额为13.65亿元。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：10月14日，8股被机构净买入超2000万元，其中净买入青木科技最多，为1.24亿元。

┃热门事件

1）首批10只中证A500ETF将于今日集体上市，5只登陆上交所、5只登陆深交所。此前公布的上市公告书显示，10只中证A500ETF合计募集200亿规模，截至10月8日，均已建仓，各家对市场判断不同建仓节奏不一，仓位在4成到9成不等。

2）2024年诺贝尔经济学奖揭晓！瑞典皇家科学院宣布，将2024年诺贝尔经济学奖授予达龙·阿杰姆奥卢、西蒙·约翰逊和詹姆斯·鲁滨逊，以表彰他们在关于制度如何形成并影响经济繁荣研究领域的突出贡献。

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