┃九方关注

►美股方面，周四收高，科技股领涨。道指上涨逾500点，标普500指数首次收在5700点之上，二者均创历史新高。美联储四年来首次降息，市场认为这将帮助美国经济将避免衰退。截至收盘，纳斯达克指数涨2.51%，标普500指数涨1.7%，道琼斯指数涨1.26%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.15%。

►近期，中国人民银行多次释放下一步货币政策信号，明确“坚持支持性的货币政策立场”，提出“着手推出一些增量政策举措”。今天中国9月LPR报价即将出炉，市场预期有可能下降20bp左右。业内人士认为，美联储此次降息为中国央行在制定货币政策时打开了更为宽松的操作空间，预计后续我国降准、降息的调整或加快落地。对于房地产市场而言，5年期以上LPR有望进一步下调，居民购房的成本也将跟随下降。同时，存量房贷利率下调的预期也在不断强化。

┃题材机会

1、电动自行车国标迎来修订，安全水平和续航里程将提升。9月19日，工业和信息化部会同公安部、应急管理部等多部门，对最新修订的《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比，提高了防火阻燃性能，完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求，限制塑料件使用比例，还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平，并提升续航里程，便利消费者使用。机构认为，对消费品进行以日换新，是政府促进消费、发展经济的有效手段。电动自行车首次被纳入以旧换新的品类范畴，表明该产业的重要性已在政府层面得到显著提升。上市公司中，A股相关概念股主要有新日股份(603787)、南都电源(300068)等。

2、世界智能网联汽车大会即将召开，全自动驾驶备受关注。2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办，主题为“协同并进智行未来—共享智能网联汽车发展新机遇”。预计本届展会将有超过250多家国内外知名整车、核心零部件企业和机构参展，参展车辆、前瞻技术和创新产品将超过200款。另据报道，特斯拉将于10月10日举行Robotaxi Al Event，届时将发布最新的全自动驾驶FSD技术，强调Robotaxi在没有人类司机干预的情况下处理复杂交通情况的能力。机构认为，从L4级别自动驾驶的技术实现难度来看，Robotaxi是难度最高的，适用于复杂环境的乘用车。Robotaxi具备显著提高交通安全性、稳态价格更低、用户体验更好等优势。中美两国都已成功进行无主驾安全员的商业化小规模运营，并开始商业化发展。上市公司中，A股相关概念股主要有四维图新(002405)、德赛西威(002920)等。

3、Meta首款AR眼镜原型将于下周发布，望引领AI眼镜产业加速发展。据报道，Meta Connect2024大会将于9月25日至26日举办，马克·扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景，主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布，尤其是备受关注的Meta Quest 3S和一款成熟的AR眼镜原型。机构表示，随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式，AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头正积极布局。根据IDC数据，2023年全球AR设备同比增长63.5%至50万台，2024预计AR头显的总出货量将达到84.5万台，同比增长85.6%，增速远超其他XR类产品。作为XR领域绝对龙头，Meta也在AI+AR领域积极布局，随着旗下首款智能AR眼镜等重磅新品的发布，将引领AI+AR眼镜产业加速发展。上市公司中，A股相关概念股主要有佳禾智能(300793)、亿道信息(001314)等。

4、展示我国最新成果，算力大会将于下周召开。据悉，2024中国算力大会将9月27日至29日召开。官方表示，今年的中国算力大会将全面展示我国算力领域的最新成果，包括算力筑基、算力加速、算力调度和交易、算力应用等展示区，加强算力技术和产业的交流合作，推动算力赋能千行百业。中国算力大会作为我国算力产业领域的顶级盛会，自2022年起已连续在山东、宁夏成功举办两届，正致力于打造“算力产业风向标、算力创新策源地、算力生态孵化器”。随着人工智能、多模态大模型迅猛发展，全球算力需求激增。上市公司中，A股相关概念股主要有浪潮信息(000977) 、中科曙光(603019)等。

5、长江存储新一代产品进入国产芯片供应链，国产替代将迎来快速放量。半导体权威机构TechInsights连发两篇文章指出，长江存储Xtacking4.0新一代产品已经进入国产芯片供应链。长江存储Xtacking4.0已经出现在致态TiPlus7100《黑神话:悟空》联名版，进一步验证了长存最新先进3D NAND存储产品的商业化进度，打破了市场对本土中高端芯片国产替代的质疑。分析师认为，虽然Q3部分晶圆厂招标出现短期波动，而从产业调研看，刻蚀、薄膜等核心工艺节点设备已经突破，Q4有望迎来全年招标旺季。长江存储最新产品商业化应用具有重要意义，提升板块投资情绪，同时基于较强的基本面，持续看好国产替代投资。‌上市公司中，A股相关概念股主要有拓荆科技(688072)、芯源微(688037)等。

┃公告淘金

华海清科(688120)12英寸超精密晶圆减薄机完成首台验证。

安克创新(300866)拟以2.85亿元收购海翼智新6.6557%股权。

莱茵生物(002166)前三季度净利润同比增长100%-150%。

天宜上佳(688033)控股子公司与星河动力签订战略合作协议。

南网科技(688248)拟与广东能源集团设立2亿元储能公司。

中国通号(688009)中标轨道交通市场六个重要项目，总金额约29亿元。

欧莱新材(688530)拟不少于25.9亿元投建明月湖产业园项目。

银龙股份(603969)全资子公司签署1.21亿元日常经营重大合同。

精测电子(300567)在投资者互动平台表示，目前公司已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局。公司部分主力产品已完成7nm先进制程的交付及验收，目前更加先进制程的产品正在验证中。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：9月19日，2股被机构净买入超300万元，其中净买入旗天科技最多，为874万元。

┃热门事件

1）国家发改委9月份新闻发布会上表示，将加快推动各项政策落地见效，重点在加快推进重点改革任务落地、加大宏观调控力度、深入实施扩大内需战略、加快建设现代化产业体系、加大保障改善民生力度等五方面发力。与此同时，加强政策预研储备，适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。

2）合肥市市场监督管理局通报，针对近期网络反映的涉及三只羊网络科技有限公司有关问题，合肥市市场监管局已与商务局、公安局等部门成立联合调查组，依法依规核查处理，坚决维护消费者合法权益。

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