┃九方关注

►美股方面，周三收跌，三大股指均创下数周来最大跌幅，纳指下跌约300点。美联储褐皮书显示通胀持续放缓，强化了美联储下次会议降息25个基点的理由。美国国债收益率触及三个月新高。大型科技股全线下跌，芯片股普跌，ARM跌近7%，高通、博通跌逾3%，英伟达、美光科技跌近3%，英特尔、阿斯麦跌近2%。截至收盘，美股三大指数集体收跌，道指跌0.96%，纳指跌1.60%，标普500指数跌0.92%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.20%。

►工信部下阶段工作重点来了！工信部相关负责人在国新办新闻发布会上表示，下一步，将继续开展新能源汽车下乡活动，新启动一批公共领域车辆全面电动化试点；深入开展智能网联汽车准入和上路通行试点、“车路云一体化”试点，稳妥推进自动驾驶技术产业化；加快培育低空物流、城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态，拓展农林植保、巡视巡检、应急救援等新模式；开展低空经济无线电频率使用研究，按需推进低空信息基础设施建设，加快低空智联技术发展和模式创新；将制定出台《制造业绿色低碳发展行动方案》，助力经济社会发展全面绿色转型。

┃题材机会

1、工信部将尽快出台5G规模化应用等相关接续政策，产业生态蓄势待发。据报道，10月23日工信部新闻发言人表示，加快关键核心技术研发，持续推动5G演进、非地面网络等技术发展和产品研发，超前布局6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新。尽快出台5G规模化应用、工业互联网高质量发展等相关的接续政策，持续打造高水平5G工厂，开展“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设。机构表示，5G-A（或称为5.5G）是5G技术的增强版，能更好地开发和利用5G网络潜能，加速5G商业价值释放，并为未来的6G创新提供实践经验。工信部、国资委等部门多次表示，将适度超前建设5G、算力等信息设施，要强化5G演进，支持5G-A发展，加大6G技术研发力度。5.5G元年正式开启，产业生态蓄势待发。上市公司中，A股相关概念股主要有盛路通信(002446)、通宇通讯(002792)等。

2、需求推动加政策助力，工业机器人核心资产受关注。工信部新闻发言人在10月23日的新闻发布会表示：我国制造业转型升级步伐加快。深入实施制造业数字化转型行动，累计培育421家国家级智能制造示范工厂，建成万余家省级智能工厂，13家中国企业新入选全球“灯塔工厂”，中国“灯塔工厂”总数已达72家，占全球42%。机构认为，工业机器人作为国家战略新兴产业之一，是国家从制造大国发展成为制造强国的重要抓手。从全国来看，今年上半年，我国工业机器人产量为28.3万套，同比增长9.6%。而在国家加快实施设备更新行动下，下半年工业机器人行业增长依旧值得期待。上市公司中，A股相关概念股主要有汇川技术(300124)、埃斯顿(002747)等。

3、美团无人机首开口岸航线，港深“空投”时代来临。10月23日，美团无人机官方公众号宣布，其在福田口岸的常态化无人机配送航线正式开航，这标志着中国首条设在口岸区域的无人机配送航线投入运营。这一创新举措不仅标志着无人机配送技术在国内的深度应用，更为港深两地市民带来了前所未有的便捷服务体验。业内人士表示，无人机配送的商业化运营是低空经济的重要组成部分，随着相关政策的支持和行业标准的完善，无人机物流有望在未来几年内彻底颠覆传统的最后一公里配送模式。预计到2030年，全球无人机配送市场的规模将达到13.3亿美元，年复合增长率为14.1%。美团在无人机配送领域的积极探索和实践，无疑将加速这一变革的进程。上市公司中，A股相关概念股主要有中科创达(300496)、天虹股份(002419)等。

4、盐湖提锂技术获重大突破，生产周期将大幅缩短。10月23日消息，澳大利亚蒙纳士大学、苏州工业园区蒙纳士科学技术研究院李之考博士，联合澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚技术科学与工程院院士张西旺教授，成功开发了一种采用乙二胺四乙酸辅助的疏松纳滤膜工艺，实现了对盐湖锂资源的高效提取，并同时实现了盐湖镁资源的增值利用，通过该工艺盐湖提锂生产周期从1-2年大幅缩短至1-2个月，大幅提高了生产效率。机构指出，盐湖型锂矿是全球锂资源的重要来源，我国青藏高原也拥有极其丰富的盐湖资源，蕴藏着巨大的锂矿储量。盐湖提锂技术的这一重大突破，不仅具有深远的经济效益，更蕴含着巨大的社会效益。它将有助于降低锂产品的价格，使得新能源汽车等绿色出行方式更加亲民，进一步推动全球绿色能源革命的进程。同时，该技术的环保特性也符合当前全球可持续发展的要求，为盐湖资源的综合利用提供了新的思路和方法。上市公司中，A股相关概念股主要有津膜科技(300334)、三达膜(688101)等。

5、光伏晶硅组件效率刷新世界纪录，行业或迎来供需改善。隆基绿能宣布，国际权威认证机构德国弗劳霍夫太阳电池研究所最新认证报告显示，隆基自主研发的HPBC 2.0组件效率达到25.4%，打破晶硅组件效率世界纪录，这也一举打破了海外光伏品牌长达36年对晶硅组件效率纪录的长期垄断。机构指出，光伏行业硅料、硅片、组件等产品价格目前均接近或低于企业成本线，产业链多个环节持续处于亏损状态。全行业亏损的局面不利于光伏行业持续健康发展，行业底部出清有望加速。结合近期业内频传供给侧改革的积极信号，光伏行业供需格局有望逐步迎来边际改善，关注后续供需格局改善带动的估值修复机会。‌上市公司中，A股相关概念股主要有阿特斯(688472)、晶科能源(688223)等。

┃公告淘金

蓝思科技(300433)将新增一个重点研发机构，蓝思昆山创新研究院正在建设中。该研究院重点聚焦金属材料及金属零部件、组装业务及新生领域业务的研发，计划在明年一季度投入使用，将在全球范围内招募数百名顶级科研人员进行科研创新，重点服务苹果。

恒生电子(600570)牵头发起的“金融行业大模型与数据要素协同创新中心”启动建设。

金固股份(002488)子公司杭州阿凡达拟引入战略投资者。

依米康(300249)拟1.1亿元投建绿色精密环境产业基地二期项目。

特锐德(300001)子公司中标约1.34亿元充电设施建设项目，中标金额约1.34亿元。

云从科技(688327)联合中标中移互联网2024年AI智能体平台项目，标志着云从科技核心AI产品与服务在运营商体系内的全面落地。

东阳光(600673)控股股东拟5亿元至8亿元增持公司股份。

平治信息(300571)子公司深圳兆能成为《中国浙江移动公司2024年至2025年WiFi路由器采购项目中标候选人公示》的中标候选人之一，合计中标含税金额约为2156.3万元。

贝瑞基因(000710)子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司的染色体拷贝数变异数据分析软件取得了浙江省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。该产品配套染色体拷贝数变异检测试剂盒使用，能显著提升CNV解读的效率、准确性及一致性。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：10月23日，6股被机构净买入超1亿元，其中净买入时代新材最多，为3.2亿元。

┃热门事件

1）截至10月23日，重庆、河南、北京、广东等15省（自治区、直辖市）已陆续公布了前三季度GDP数据，其中有10个省份前三季度GDP增速跑赢全国，其中甘肃和重庆前三季度GDP同比增速均为6.0%，并列首位。业内人士认为，前三季度，中国地方经济运行总体平稳、稳中有进，有不少新看点。

2）继行业巨头幻方量化之后，又有一家量化私募准备放弃中性策略。幂数资产在官微公告，未来将不再推广类中性策略。数据显示，幂数资产期权套利策略近期遭遇历史最大回撤，回撤幅度接近20%。

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。