┃九方关注

►美股方面，美东时间周四，美股三大指数收盘涨跌不一，其中，道指续创历史新高，为近五个交易日第四次录得收盘纪录，标普500指数再创盘中新高。英伟达领涨芯片股。美国9月零售销售略超预期，凸显消费继续支撑经济，强化了美联储降息25个基点的理由。欧洲央行第三次降息。截至收盘，道琼斯指数涨0.37%，纳斯达克指数涨0.04%，标普500指数跌0.02%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.61%。

►10月18日起多个国家大行将再度下调人民币存款挂牌利率，此次下调存款利率涉及活期和定期等多种类。这是继7月后，时隔不到3个月大行再度下调存款利率，也将是自2022年9月以来大行第六次主动下调存款利率。东部省份一大行员工透露，该行此次将下调活期存款挂牌利率5bp至0.1%，定期存款挂牌利率下调25bp。近期政策利率的下行是国有大行下调存款利率的主要原因。9月下旬，央行快速落地了一揽子增量政策，包括降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率、创设支持股票市场稳定发展的结构性货币政策工具等。对于存款利率下调，市场已有一定预期。市场人士普遍预计，最近一次下调政策利率将带动贷款市场报价利率（LPR）和存款利率继续下行。

┃题材机会

1、华为推出鸿蒙原生应用开发者激励计划，鸿蒙生态望加速完善。据报道，华为推出了鸿蒙原生应用开发者激励计划，开发者只需在指定时间内完成鸿蒙原生应用的开发，并成功上架至HarmonyOS NEXT应用市场，若应用满足评选标准，将有机会获得最高可达百万的现金奖励以及价值500万的流量资源。目前，鸿蒙生态已有1万多个应用和元服务上架到HarmonyOS NEXT应用市场，覆盖了18个垂直领域。机构指出，“纯血鸿蒙”已于10月8日开启公测，系统交互体验显著提升，用户安全得到更好保障，一周之内超百万用户申请资格，微信等头部应用推出内测版。此前华为宣布将每年坚持投入60亿元用于支持鸿蒙开发者创新，截至10月12日已经有超过13000款鸿蒙原生应用及元服务上架，机构预计到年末会有10万款应用完成适配，应用生态将实现快速丰富。在华为激励计划的推动下，鸿蒙生态将加速完善。上市公司中，A股相关概念股主要有博彦科技(002649)、法本信息(300925)等。

2、华为全场景发布会即将召开，有望推出高端MR/VR设备。据报道，华为官宣将于10月22日举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。届时将会有一系列新品亮相。值得注意的是，华为可能在此次新品发布会上推出其旗下MR头显。实际上，华为推出XR头显传闻由来已久。去年年底和今年年初之时，市面就传出华为将于2024年推出对标苹果Vision Pro的高端MR头显。随着技术的发展，虚拟现实设备已经成为非常受欢迎的科技产品。目前华为、腾讯、字节跳动、苹果、谷歌等科技巨头都在相关领域进行布局。虚拟现实技术能够提供超越传统媒介的沉浸感和互动性，这使得它在游戏、电影、旅游等领域展现出巨大的市场潜力。我国作为全球最大的消费市场之一，权威报告预计，预计到2029年中国虚拟现实行业市场规模或超过500亿元。年均增长率超过达40%，增速位列全球第一。上市公司中，A股相关概念股主要有佳创视讯(300264)、恒信东方(300081)等。

3、Azure进一步限制用户使用，国内AI产业链具备空间。10月17日，微软Azure在华发布通知，AzureOpenAI服务将于10月21日停止向个人用户开放，企业用户暂不受影响。此前在6月25日，OpenAl宣布将额外措施限制国内API使用，但Azure OpenAI服务不受影响，Azure因此成为国内个人和企业使用OpenAI模型的主要方案。机构认为，随着Azure OpenAI服务终止后，开发者需要考虑其他可替代的AI工具，以继续应用先进的人工智能技术。阿里、商汤、智谱、月之暗面等公司均有成熟的OpenAl迁移方案，国内AI产业链具备市场空间。上市公司中，A股相关概念股主要有科大讯飞(002230)、中文在线(300364)等。

4、优化发展环境，我国智能网联汽车产业体系基本形成。10月17日，2024世界智能网联汽车大会在北京开幕。工业和信息化部部长在大会开幕式上表示，我国智能网联汽车产业体系基本形成，建成涵盖基础芯片、传感器、计算平台、底盘控制、网联云控等在内的完整产业体系，人机交互等技术全球领先，线控转向、主动悬架等技术加快突破。全国50多个城市开展智能网联汽车道路测试示范，开放测试道路3.2万公里，完成约1万公里道路智能化改造，安装路侧单元8700多套。下一步，工信部将提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国智能网联汽车产业高质量可持续发展。随着消费者对出行安全、便捷、舒适性的高要求以及自动驾驶、车联网等技术的快速发展，智能网联汽车市场需求持续增长。市场规模方面，据中研普华产业院研究报告分析，2023年中国智能网联汽车市场规模已达到约1613亿元，近五年年均复合增长率为26.20%，预计未来几年将继续保持高速增长态势。上市公司中，A股相关概念股主要有兴民智通(002355)、启明信息(002232)等。

5、新材料重大变革，工业大麻生产化学品取代塑料。据报道，近日世界工业巨头霍尼韦尔宣布与一家美国生物能源公司合作，寻求利用工业大麻和其他非粮食作物通过开发新技术生产生物化学品。双方上周联合宣布，他们正在合作开发新技术，将工业大麻和其他生物质材料转化为可用于生产塑料和其他常见物品的生物化学品。根据世界经济论坛的数据，全球每年产生约4亿吨塑料废物，约98%的一次性塑料产品由天然气和原油等化石燃料制成。工业大麻广泛用于纺织、造纸、食用油、功能保健食品、化妆品、医药、生物能源、建材、新生物复合材料等行业。近年来，伴随着食品、医药、纺织等下游需求的不断释放，全球工业大麻市场发展迅速。‌上市公司中，A股相关概念股主要有福安药业(300194)、莱茵生物(002166)等。

┃公告淘金

赛力斯(601127)骨干团队已累计增持公司总股本的0.14%，本次增持计划已实施完成。

千红制药(002550)拟3.9亿元收购方圆制药100%股权。

招商轮船(601872)拟2.22亿元—4.43亿元回购公司股份。

腾龙股份(603158)参股公司河北新源拟进行增资扩股，引入两家战略投资者。

麦格米特(002851)公司作为英伟达数据中心部件提供商之一参与其Blackwell，GB200系统创新设计与合作建设。

瑞鹄模具(002997)第三季度净利润同比增长41.61%。

福耀玻璃(600660)前三季度净利润同比增长32.79%。

海通发展(603162)第三季度净利润同比增长849.25%。

日久光电(003015)前三季度净利润同比增长1448.11%。

捷佳伟创(300724)前三季度净利润同比预增55%-73%。

永兴股份(601033)签订26.36亿元生活垃圾处理服务合同。

宏鑫科技(301539)收到国内某航天科技公司定点开发通知书。

山石网科(688030)10月17日晚间公告，公司研发的ASIC安全专用芯片近日完成了第一次试产流片，效果良好。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：10月17日，6股被机构净买入超1000万元，其中净买入经纬辉开最多，为3.09亿元。

┃热门事件

1）深交所下发专刊解析并购重组。深交所表示，从严监管盲目跨界并购交易、严厉打击“重组套利”市场乱象，摒弃“高承诺、高估值”的定价模式，交易对方需关注定价公允性、突击入股等。

2）上证报：进入10月，A股公司进入三季报披露期，市场资金对上市公司基本面的关注度也在不断升温。多家机构称，近期市场大幅上涨后显现波折，基本面可能成为交易重点，预计三季报业绩好于预期的公司及行业将成为市场阶段主线。

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。