┃九方关注

►美股方面，周二收跌，阿斯麦提前发布的业绩大幅不及预期，拖累了整个半导体板块，也导致以科技股为主的纳指跌逾1%。以色列将避免打击伊朗原油目标的消息令油价大跌。截至收盘，纳斯达克指数跌1.01%，标普500指数跌0.76%，道琼斯指数跌0.75%。费城半导体指数跌超5%，创9月4日以来最大单日跌幅。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌5.92%。

►北向资金三季度持股数据公布，这是沪深港通信披机制调整后，北向资金季度持股数据首次亮相。据统计，截至三季度末，北向资金共持有3341只个股，合计持股量1323.12亿股，持股市值2.41万亿元。与北向资金日频数据停更前的8月16日相比，持股量增加73.79亿股，持股市值增加近5000亿元，创出一年多新高。分行业统计，相比8月16日，三季度末北向资金持股量增加居前的行业分别有银行、电力设备、公用事业，其中，银行持股量增加11.84亿股最多；按持股量增幅统计，商贸零售、社会服务、传媒等持股量增幅均超10%。个股来看，近140只股三季度持股比例增加超一个百分点，福元医药、英科医疗持股比例增加均超3%。

┃题材机会

1、“纯血鸿蒙”又有大动作！华为原生鸿蒙之夜定档10月22日。10月15日华为方面宣布，将于10月22日19点举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会，主题为“星河璀璨，共见鸿蒙”。业内人士推测，随着原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会正式定档10月22日，预计会上“纯血鸿蒙”将又有大动作。根据余承东给出的HarmonyOS NEXT的商业时间线，今年第四季度，随着华为Mate 70系列的上市，HarmonyOS NEXT正式版本将走向大规模商用，华为Mate 70系列也将搭载HarmonyOS NEXT；到2025年，将有更多机型升级和搭载HarmonyOS NEXT。机构认为，2024年有望成为鸿蒙快速发展的元年，鸿蒙原生应用生态趋于成熟，规模商业化落地在即，看好华为产业链的投资机会。上市公司中，A股相关概念股主要有智微智能(001339)、九联科技(688609)等。

2、国新办将就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会。10月15日晚间消息，国务院新闻办公室定于2024年10月17日星期四上午10时举行新闻发布会，住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。事实上，自9月下旬以来，房地产利好政策不断。9月24日，中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会等部门推出多项重磅政策，包括降准、政策利率下调、存量房贷降息、降二套首付比例、提高再贷款中央资金支持比例、续期“金融16条”等。9月26日，重要会议首次明确提出，“要促进房地产市场止跌回稳”，相较此前“促进房地产市场平稳健康发展”的表述，释放出更加明确的信号，显示了高层稳定房地产市场的决心。机构认为，四大一线城市在国庆前大幅松绑限购、限贷等需求端政策，降低居民购房门槛、购房成本，有利于稳定市场信心，推动需求企稳复苏。房地产板块政策面持续向好，基本面拐点也将显现，板块估值在中长期具备修复空间。上市公司中，A股相关概念股主要有万科A(000002)、保利发展(600048)等。

3、国产半导体专用光刻胶实现重大突破，望开创国内半导体光刻制造新局面。据武汉东湖新技术开发区管理委员会消息，武汉太紫微光电科技有限公司在半导体专用光刻胶领域实现重大突破，其推出的T150A光刻胶产品，已通过半导体工艺量产验证，实现配方全自主设计，有望开创国内半导体光刻制造新局面。机构表示，在半导体制造的生态系统中，光刻机和光刻胶是两个关键的环节，它们共同决定了芯片制造的精度和效率。根据Gartner的预测，全球光刻胶市场未来几年将保持强劲增长，预计到2028年，市场规模将达到75亿美元，年复合增长率（CAGR）约为8.7%。国内市场光刻胶国产化率尚在20-25%之间，未来增长空间明显。上市公司中，A股相关概念股主要有晶瑞电材(300655)、南大光电(300346)等。

4、第二届全国低空经济产业创新博览会即将举行，低空经济发展加速。据媒体报道，第二届全国低空经济产业创新博览会将于10月18日至20日在阳澄国际电竞馆盛大举行，会上将举行苏州市低空技术创新中心等一系列揭牌、授牌仪式，发布苏州市低空服务监管平台、低空经济起降点规划、航路航线，签约一批重点项目，释放推动低空经济发展的强烈信号。机构指出，伴随全国各地的低空经济政策规划稳步出台，部分环节已逐步落实招投标环节，与去年同期相比，低空经济相关项目招投标数量增幅明显。各地积极探索低空经济可能的商业化路径，部分市级政府尝试成立低空产业运营、投资公司，低空经济商业化发展有望加速。根据赛迪研究院预测，低空经济整体市场2023年5000亿元，预计2026年突破万亿元，2023-2026年CAGR约达30%。上市公司中，A股相关概念股主要有苏交科(300284)、莱斯信息(688631)等。

5、财政部等三部门印发 《水资源税改革试点实施办法》，水资源税实行从量计征。财政部、税务总局、水利部联合印发 《水资源税改革试点实施办法》，自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点。水资源税实行从量计征。对取用地下水从高确定税额。同一类型取用水，地下水税额应当高于地表水。对水资源严重短缺和超载地区取用水从高确定税额。对未经批准擅自取用水、取用水量超过许可水量或者取水计划的部分，结合实际适当提高税额。全面实施水资源费改税试点后，水资源税收入全部归属地方（原水资源费收入实行中央和地方1:9分成），适当增加地方自主财力。办法提出，抽水蓄能发电取用水，免征水资源税；工业用水前一年度用水效率达到国家用水定额先进值的纳税人，减征本年度百分之二十水资源税。省级水行政主管部门会同同级财政、税务等部门及时公布享受减征政策的纳税人名单。‌上市公司中，A股相关概念股主要有国中水务(600187)、重庆水务(601158)等。

┃公告淘金

海光信息(688041)2024年第三季度净利润6.72亿元，同比增长199.90%。

江淮汽车(600418)前三季度净利润预计同比增长237.08%。

中国太保(601601)前三季度净利润预计同比增长60%到70%。

正丹股份(300641)第三季度净利润5.39亿元，同比增长37872.2%。

中国人保(601319)前三季度净利润预计同比增长65%到85%。

捷捷微电(300623)前三季度净利润同比预增120%-150%。

中国建筑(601668)控股股东中建集团拟6亿元-12亿元增持公司股份。

文一科技(600520)控股股东及其一致行动人拟以24.45元/股转让总股本的17.04%，完成后，合肥创新投将成为公司控股股东，合肥市国资委将成为实控人。

昆仑万维(300418)与FESCO全资子公司合作设立人工智能招聘合资公司。

汉威科技(300007)在互动平台表示，公司目前给多家机器人整机厂商提供电子皮肤及指腹类传感器供其研发使用。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：10月15日，10股被机构净买入超1000万元，其中净买入国民技术最多，为1.24亿元。

┃热门事件

1）《国家空间科学中长期发展规划（2024-2050年）》正式发布。规划明确了我国空间科学发展目标，提出我国拟突破的“极端宇宙”“时空涟漪”“日地全景”“宜居行星”“太空格物”5大科学主题和17个优先发展方向。规划描绘了至2027年、2028年至2035年、2036年至2050年三个阶段的科学任务规划，形成我国空间科学中长期发展路线图。

2）据不完全统计，截至10月15日，10月以来，已有海南、贵州、云南、河南等地区超15家中小银行宣布下调存款挂牌利率，部分银行利率降幅达50bp。此外，除大多数银行调整中长期定期存款利率外，部分银行本次也调整了中短期存款利率。 

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