早报导读

1、做强做优做大数字经济 夯实数字中国建设基础★★★★★

2、特斯拉宏图第三篇章！储能预期差机会值得关注★★★★★

3、光通信领域盛会召开在即 光通信板块迎来催化★★★★

4、ChatGPT在大量美国企业代替人工 AI应用成趋势★★★★

5、欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置 高景气可期★★★★

6、风电领域多个政策将出台 开发量有数倍提升空间★★★

7、首届中国预制菜产业大会将召开 市场规模超万亿★★★

8、美股：马斯克重夺世界首富宝座 三大指数温和收涨

A 股

1、做强做优做大数字经济 夯实数字中国建设基础★★★★★

近日，高层印发了《数字中国建设整体布局规划》。规划指出，做强做优做大数字经济，研究制定推动数字产业高质量发展的措施；要夯实数字中国建设基础，系统优化算力基础设施布局；及时按程序调整不适应数字化发展的法律制度；将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。

按照《“十四五”数字经济发展规划》，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重要达到10%。机构认为，当前数据要素顶层设计已逐步完善，数字经济发展有望步入新纪元。后续随着数据产权界定、数据流通和交易等关键环节实施细则落地，数据经济产业发展将提速。据中国信通院预测，我国数字经济规模到2025年将超过60万亿元，到2032年将超过100万亿元，十年增长将超过50万亿元。

利好概念股：数据港（603881）是上海国资控股的专注数据中心业务的上市公司，年度全国运营数据中心最低PUE可达1.09，能耗管控能力达到国际领先水平。立昂技术（300603）业务涉及数字城市、云计算、数据中心、物联网、网络信息安全、人工智能等多个有关数字经济方面的领域。

2、特斯拉宏图第三篇章！储能预期差机会值得关注★★★★★

据报道，3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行，届时马斯克将公布特斯拉宏图(MasterPlan)第三篇章。根据已透露信息，特斯拉宏图第三章或将包含三大主题：更便宜的电动车、更智能的电动车、更优的储能方案。马斯克曾在2022年Q4财报电话会议上单独提及储能业务，称在储能业务上也取得了历史性的增长，并在持续加速。作为实现“完全可持续能源”的必经路径，储能在本次投资者活动日大概率将被重点提及。

特斯拉储能出货自2022年下半年开始实现高速增长，2022Q4实现收入13亿美元，出货2.46GWh，同比实现翻倍以上增长。同时在产能规划上加州Megapack储能工厂40GWh正加速扩建，内华达州规划年产能达100GWh的4680电池后续也有望运用于储能产品Megapack和Powerwall。基于“完全可持续能源之路”的愿景下，特斯拉储能业务体量有望快速增长，相关公司有望受益。

利好概念股：世运电路（603920）目前公司已成为特斯拉PCB的全球核心供应商，业务量持续快速增长。公司与特斯拉在储能业务上已经开始合作，相关产品已经实现量产。达瑞电子（300976）公司已经取得特斯拉的合格供应商资质，有部分储能设备功能性器件产品已交货。 

3、光通信领域盛会召开在即 光通信板块迎来催化★★★★

据媒体报道，第48届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)将于2023年3月7-9日在美国圣地亚哥隆重举行。同时，为庆祝光网络领域互操作性工作25周年，OIF（光互联论坛）将会议期间举办其史上最大规模的多供应商互操作性演示，涉及400ZR光学、共封装架构、通用电气I/O（CEI）架构和通用管理接口规范（CMIS）实施四大关键领域，各大光模块厂商也将发布最新的技术进展与产品。

目前OFC已被公认为光通信领域中全球规格最高、规模最大、 历史最悠久、专业性最强、影响力最大的国际性盛会。OFC 吸引了世界各地在光通讯领域专家前来会面、教学、交流进而推动商业的发展。

5G时代ChatGPT聊天机器人的发布引发巨头跟随，并加大在AI算力、数据中心领域的投入，市场重燃对光电新技术落地和应用的关注。在此背景下，2023年盛会期间，国内外厂商有望实地展出更多新技术和应用，形成持续催化。分析师预计2023年将是光通信技术创新的大年，是行业增长起承转合的关键一年，具备核心技术能力的企业迎来绝佳的配置窗口。

利好概念股：中际旭创（300308）为全球光模块龙头企业，已在CPO领域进行多年的研发和布局，公司将在OFC2023演示新的技术或产品。剑桥科技（603083）将OFC2023现场展示最新的800G光模块和1.6T相关技术，助力客户实现51.2T级交换。

4、ChatGPT在大量美国企业代替人工 AI应用成趋势★★★★

据央视财经，本月早些时候，一家提供就业服务的平台对1000家企业进行了调查，近50%的企业表示已经在使用ChatGPT，30%表示有计划使用。而在已经使用ChatGPT的企业中，48%已经让其代替员工工作，具体职责包括客服、代码编写、招聘信息撰写、文案和内容创作、会议记录和文件摘要等。在已经使用ChatGPT的企业中，93%计划让它承担更多工作。

机构认为，ChatGPT上线后热度持续提升，已超过TikTok，成为活跃用户增长最快的产品。根据OpenAI预测，2023年将实现2亿美元收入，2024年将超过10亿美元。随着巨头的纷纷投入，有望带动AIGC相关产业链加速发展，看好算法和场景、数据、算力及芯片领域等领域的投资机会。

上市公司中，云赛智联（600602）与微软Azure、华为云、阿里云等强强联手，为用户提供全面的公有云、私有云、混合云服务。博彦科技（002649）表示，微软是公司重要的业务伙伴，多年来相关业务合作一直有序健康开展。

5、欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置 高景气可期★★★★

据巴斯夫公司公告，欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置。本次关停主要因当地TDI的需求偏弱，特别是在欧洲、中东和非洲，需求远低于预期。随着能源和公用事业费用的急剧增加，这种情况进一步恶化。

据隆众资讯，22年路德维希30万吨产能（此次关闭的项目）全球占比达9%，由于表观供给相对过剩，06-09年/16-19年TDI高景气均主因全球部分产能退出/停产，考虑23年国内/日韩亦将关闭部分产能，TDI竞争格局显著改善。

相关上市公司中，万华化学（600309）是目前全球最大的MDI供应商和全球第三大TDI供应商，截至2021年末公司在烟台拥有30万吨/年TDI装置，在匈牙利BC拥有25万吨/年TDI装置，福建拥有10万吨/年TDI装置。沧州大化（600230）主营化工产品的生产、销售，目前拥有年产15万吨TDI，公司在TDI行业具备技术和产业链优势，拥有TDI的自主知识产权，并配套了上游的氯碱和硝酸装置。

6、风电领域多个政策将出台 开发量有数倍提升空间★★★

国家能源局日前在2023年中国风能新春茶话会上透露，将出台《深远海海上风电管理办法》《风电场改造升级和退役管理办法》等多个政策文件。

相较于近海风电，深远海域具有风资源条件更优、开发潜力巨大、限制性因素少等优势。券商人士指出，我国风能资源技术开发量为5亿千瓦，深远海风能可开发量是近海的3-4倍以上。目前我国海上风电以近海项目为主，正持续向深远海推进。多省将深远海风电建设规划纳入“十四五”发展规划中。机构认为，在海上风电的浪潮下深远海风电将快速发展。

利好概念股：明阳智能（601615）正积极进行风、光、储、氢一体化布局，代表行业先进技术的海上漂浮式风机2022年已经发布。亚星锚链（601890）系泊链产品运用于漂浮式海上风电项目，系泊链已有出口至欧洲、东南亚用于海风平台。

7、首届中国预制菜产业大会将召开 市场规模超万亿★★★

据报道，首届中国国际（佛山）预制菜产业大会将于3月3日至5日在世界美食之都顺德举行。2022年中国预制菜市场规模已达4196亿元，预计到2026年将突破万亿元。业内人士表示，目前预制食品行业整体还处于“散”的产业发展初级阶段，行业集中度低，行业格局远未形成。此外，预制食品的餐饮渗透率偏低。一旦行业标准确立，国内巨大的市场有望支撑行业跨越式发展，且出现规模巨大的龙头企业。

A股相关概念股主要有中水渔业（000798）、西安饮食（000721）等。

8、美股：马斯克重夺世界首富宝座 三大指数温和收涨

美股方面，经历上周的显著下跌后，周一美股市场小幅反弹，但整体涨幅均很有限。周一出炉的耐用消费品订单和制造业数据，延续了美国经济数据持续超预期的状态。截止收盘，纳斯达克指数涨0.63%，标普500指数涨0.31%，道琼斯指数涨0.22%。特斯拉涨超5%，股价已从1月6日触及的盘中低点上涨约100%。马斯克的身价达到1871亿美元，超过奢侈品大亨贝尔纳·阿尔诺重回世界首富的位置。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.33%。

公司公告

【公司利好消息】

微芯生物（688321）控股子公司与祐和医药就双特异抗体新药YH008签署《独家许可协议》。

精锻科技（300258）拟在泰国设立全资子公司并投资建设新能源汽车零部件项目。

兴业银行（601166）拟68.8亿元投建贵安新区数据中心。

格林美（002340）与梅赛德斯-奔驰中国、宁德时代等签署构建电池闭环回收项目合作谅解备忘录。

普路通（002769）拟设立控股子公司，规划实现2023年钠离子电池中试线设计产能100MWh。

新凤鸣（603225）年产36万吨低碳环保新材料智能制造项目投产。

吉林化纤（000420）1.2万吨碳纤维复材项目碳化线建设完成。

航天发展（000547）在互动平台表示，公司参与了5G+低轨卫星以及5G+高空无人机项目，成功研制了低轨卫星信关站、机载基站、地面站等设备原型样机。

胜华新材（603026）在互动平台回复称，已与头部锂电池企业合作，签订了电解液供货合同。公司电解液产品主要原料全部自供，具有明显的成本优势。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：中国平安、贵州茅台、隆基绿能、中国中免、招商银行、万华化学、伊利股份、复旦微电、长江电力、三一重工

【深股通前十大成交股】：宁德时代、五粮液、比亚迪、立讯精密、泸州老窖、浪潮信息、东方财富、中兴通讯、格力电器、阳光电源

2月27日资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。