┃九方关注

►美股周一收高。科技股领涨，特斯拉涨超5%，英伟达涨超4%，标普指数连跌三日后反弹。交易员正在评估拜登退选的影响，并关注财报与美联储政策前景。截至收盘，纳斯达克指数涨1.58%，标普500指数涨1.08%，道琼斯指数涨0.32%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.77%。

►央行打出“降息”组合拳，加大金融支持实体经济力度。7月22日，央行宣布即日起公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标，且操作利率由此前的1.80%调整为1.70%，为2023年8月以来首次调整，当日逆回购操作规模为582亿元。与此同时，1年期和5年期以上LPR均同步下降10个基点，分别降至3.35%和3.85%，为今年以来LPR的第二次调整。常备借贷便利利率（SLF）也跟随下调10个基点。业内人士分析，央行此次降息有助于支持经济回升向好，提振中长期经济预期，也有助于带动长端利率的回升。预计未来央行还将综合施策，必要时借入并卖出国债，及时校正和阻断债市风险累积，保持正常向上倾斜的收益率曲线。央行是有决心、有措施来稳定市场预期的。

┃题材机会

1、数据基础设施再获政策推进，机构看好算力建设前景。7月22日下午，国新办举行“推动高质量发展系列主题新闻发布会。国家数据局在会上表示，将加快推动数据基础设施布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网。国家数据局正在组织编制《数据基础设施建设指引》，推动构建协同联动、规模流通高效利用、规范可信的数据基础设施服务体系。机构认为，当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需。考虑到中美算力投资周期错位，国内算力建设或是最确定主线。上市公司中，A股相关概念股主要有中科曙光(603019)、紫光股份(000938)等。

2、我国推动大规模节水设备更新，将加快淘汰落后设备。国家发改委等五部门近日发布关于加快发展节水产业的指导意见。意见提出，支持企业加大研发、设计和生产，构建从基础原材料到终端消费品的节水产品装备供给体系，推动节水产品装备制造数字化、智能化、绿色化发展;推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。机构表示，2022年全国用水总量5998亿立方米，其中农业、工业、生活及人工生态环境补水占比分别为63%、16%、15%、5%。假设农业、工业、生活及人工生态环境补水均价分别为每立方米0.35元、4.5元、3.5元、45元，用水量节省10%，以2022年数据为例，则对应1039亿元节水市场空间。伴随全社会节约用水持续推进，千亿节水市场空间逐步开启。上市公司中，A股相关概念股主要有力源科技(688565)、三川智慧(300066)等。

3、英伟达举牌送货机器人，公司股价暴涨近200%。据报道，美股一家名为Serve Robotics的机器人股票连续两天大涨接近200%，究其背后的原因与AI巨头英伟达有关。根据Serve Robotics上一交易日结束后发布的公告，英伟达将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换成发行人105万股的普通股。经过这次的增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%，触发美国证券法的举牌机制。目前全球各大巨头公司争相布局机器人领域，机器人将成为工业主力数量有望超越人类，机器人市场前景巨大。上市公司中，A股相关概念股主要有阿尔特(300825)、中电港(001287)等。

4、里程碑，全球首批构网储能电站并网测试成功。据报道，近日，新疆、青海、西藏等地多个构网型储能电站捷报频传，全球首批构网型储能电站并网测试圆满完成。作为支撑高比例新能源并网消纳的重要技术手段，上述构网型储能项目的并网测试成功标志着华为智能光风储发电机构网型储能已成功进入规模化应用阶段，将对行业产生深远影响，并成为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要里程碑。机构表示，在电力系统低碳化转型的过程中，高比例新能源和高比例电力电子设备的“双高”特性，将对各国电网稳定性造成巨大冲击。当前在多个国家和地区，能否提高光风储等电力电子电源的涉网性能、具备传统同步发电机的电网特性，已成为新能源能否持续发展的关键。上市公司中，A股相关概念股主要有积成电子(002339)、伊戈尔(002922)等。

5、突发疫情，白羽鸡养殖景气持续上行。当地时间7月17日，据巴西农业部消息，南里奥格兰德州的一家禽养殖场确认感染了Newcastle病毒，目前该禽养殖场已关闭。为了防止疾病蔓延，所有鸡将被销毁。巴西暂停了欧盟和阿根廷的鸡肉出口、以及对中国、印度、南非和墨西哥等其他国家鸡肉、鸡蛋和其他家禽产品的出口。近期白羽肉鸡苗价格继续上涨。根据益生股份官网数据显示，7月20日益生鸡苗报价3.7元/只，较7月18日上涨0.1元，较7月9日上涨1元，涨幅高达37%。从需求方面看，每年三季度通常为消费的旺季，会带动鸡肉价格上涨，从而带动养殖场毛鸡养殖积极性的提高和对商品代鸡苗需求的增加。从供给方面看，2022年5月以来，祖代白羽肉种鸡引种量的减少已经开始对今年商品代鸡苗的产量产生影响。目前，饲料价格低位，养殖户补积极性上升，种鸡场鸡苗订单加快，加上种禽端亏损时间较长，市场拉涨意愿较高。综合来看，在需求向好和供给偏紧的双重影响下，预计后续白羽鸡鸡苗价格仍有上行空间。上市公司中，A股相关概念股主要有益生股份(002458)、民和股份(002234)等。

┃公告淘金

德赛西威(002920)与全球半导体知名企业德州仪器（TI）联合发布新一代高性能CRD03P角雷达。

中富通(300560)与厦门金龙签订战略合作协议，探索自动驾驶技术多场景应用。

鑫铂股份(003038)收到国内头部汽车企业的车型定点通知，后续将为该车型提供左右边梁、前后保险杠定制开发及交付服务。该项目预计2024年11月量产，销售总5年生命周期，金额预计为8.08亿元。

友讯达(300514)中标“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目”，中标货物名称:宽带载波通信模块、单项智能电能表，中标金额约为1.34亿元，占公司2023年营业收入的12.2%。

白银有色(601212)拟以现金支付方式收购某矿业公司全部股权，取得其控制权。目标公司在巴西经营一座在产铜金矿，年均产铜精矿含铜总金属量约2万吨。

上海机场(600009)拟回购525.43万股至1050.85万股公司股份，回购价格不超过50.46元/股，预计资金总额不超过5.3亿元，将用于股权激励。

广汇能源(600256)拟以4亿至8亿元回购股份，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过10.29元/股。

┃主力动向

1）北向资金动向：7月22日净流入19.73亿元，其中净买入紫金矿业5.02亿元，北汽蓝谷3.84亿元，工业富联2.63亿元，净卖出中信证券4.79亿元，中际旭创2.72亿元，阳光电源1.13亿元。

2）龙虎榜机构动向：7月22日，机构参与龙虎榜中个股共涉及25股，其中4股被机构净买入超1000万元，大众交通被买入最多，为3.63亿元。

┃热门事件

1）全国政协召开2024年上半年宏观经济形势分析座谈会，易纲等委员和专家围绕深化要素市场化配置改革、推动人工智能发展、推动民营经济高质量发展、扩大内需、稳定税收和物价、促进金融和贸易高质量发展等问题协商建言。

2）娃哈哈发布声明称，为确保公司的平稳健康发展，经各股东友好协商，宗馥莉决定继续履行娃哈哈集团的相关管理职责。娃哈哈还表示，感谢近期社会各界和媒体的关注，并对占用媒体资源表示歉意。

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