┃九方关注

►美股方面，周二收盘涨跌不一，标普500指数连续第二个交易日收高。美股市场进入紧要关头，周三将公布重要的8月CPI通胀指标，下周美联储将召开9月货币政策会议。国际原油价格重挫，布伦特原油创2021年12月以来新低。截至收盘，纳斯达克指数涨0.84%，标普500指数涨0.45%，道琼斯指数跌0.23%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.06%。

►9月10日，华为见非凡品牌盛典上，华为首款三折叠屏手机——华为 Mate XT非凡大师正式发布，拥有瑞红和玄黑两款颜色，展开最大10.2英寸，展开最薄3.6毫米，跟苹果iPad Air差不多大。与此同时，华为在发布会上了阐述了一些关键的技术创新，例如华为天工铰链系统、UTG玻璃等，其中有个最大的亮点，那就是全球最薄的硅负极大容量电池，电池容量5600毫安时，电池厚度仅1.9毫米，支持66瓦有线快充和50瓦无线快充。相较于铰链跟UTG玻璃，硅负极电池的市场探讨是比较少的。硅负极电池不是首次进入手机，但是能在华为新折叠屏手机上使用，说明性能又大幅提升了，会加速硅负极电池在手机领域的渗透。机构表示，华为此次发布会可能是短期华为三折叠手机炒作的落地，但是对全球折叠屏手机产业链来说，却是一次新的开始，华为Mate XT非凡大师的发布，不仅是华为在折叠屏新技术上的重要突破，也是对智能手机市场未来发展方向的一次积极探索。

┃题材机会

1、四部门发文，推动车网互动规模化应用试点。国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，按照“创新引导、先行先试”的原则，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电项目规模，丰富车网互动应用场景，以城市为主体完善规模化、可持续的车网互动政策机制，以双向充放电项目为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的商业模式，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。机构指出，所谓车网互动，是指新能源汽车与电网之间的智能连接和协同工作，也就是将新能源汽车作为“移动充电宝”，与电网进行能量的双向流动。这不仅可以从电网充电，也可以向电网放电（V2G），实现能量在时间和空间上的转移。同时，还可以建立配套的价格机制和市场化机制，引导新能源汽车用户参与车网互动，为电力系统提供双向灵活性调节能力，促进新能源消纳，保障电力安全供给，对新型电力系统建设具有重要现实意义。上市公司中，A股相关概念股主要有英可瑞(300713)、通合科技(300491)等。

2、发射成功，人类即将实现首次商业太空行走。据报道，美国太空探索技术公司于当地时间9月10日发射“北极星黎明号”，执行带四名美国公民进行首次私人太空行走的任务。此次飞船任务将搭载四名来自不同国家和背景的乘客，他们将在太空中进行一系列科学实验和技术测试，并首次在SpaceX设计的太空服保护下完成太空行走任务。机构表示，这一壮举不仅将开启商业太空探索的新篇章，也将为未来的太空旅游、太空资源开发等新兴产业奠定坚实基础。太空技术正从根本上改变我们的生活，通信、导航、遥感等领域应用不断深入，并将延伸到几乎所有行业，为全球经济和社会带来巨大价值。世界经济论坛和麦肯锡公司联合发布了一份深度报告指出，到2035年全球太空经济规模有望达到1.8万亿美元，成为未来十年推动全球经济增长的重要引擎。上市公司中，A股相关概念股主要有探路者(300005)、烽火电子(000561)等。

3、第25届中国国际光电博览会开幕，1.6T光模块产品受关注。第25届中国国际光电博览会将于9月11—13日在深圳国际会展中心开幕。作为光电行业的顶级盛会，全球光电领域的院士、权威专家、学者、行业领袖及政府相关部门负责人届时齐聚深圳，全球超过30个国家和地区的3700多家优质企业，包括美国、加拿大、韩国、德国等国际展团，将带来最新光电成果和创新产品，通过连接全球光电资源的桥梁，促进国际间的技术交流与合作。在本次展会上，多家厂商将展示1.6T光模块相关产品。机构指出，随着国内光模块厂商硅光技术的成熟及良率的提高，硅光模块的出货比例有望提升。1.6T时代硅光模块的渗透率将较400G及800G时代显著提升。上市公司中，A股相关概念股主要有铭普光磁(002902)、光迅科技(002281)等。

4、应用广泛，我国首批碳纤维重载铁路货车下线。据报道，9月10日上午，由我国自主研发的首批碳纤维重载铁路货车在黑龙江齐齐哈尔正式下线。这次下线的铁路货车共有6辆，首次使用以碳纤维为主的新材料。据了解，传统铁路货车材质以钢材和铝合金为主，这次下线的货车还集成创新了多项新技术部件，车辆各项技术性能和指标优于北美等同类汽车，车辆整体技术世界领先。碳纤维广泛应用于航天、航空、军工、航海、化工、电子、建筑以及体育休闲等领域。2021年，中国大陆地区首次超过美国，成为全球最大产能国。上市公司中，A股相关概念股主要有中简科技(300777)、光威复材(300699)等。

5、三部门强化农机报废更新补贴，推动行业需求向上。农业农村部办公厅等三部门日前发布《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》，将扩大报废补贴范围，各省可在此前政策规定的9个农机种类基础上，结合实际自行确定不超过6个机具种类新增纳入报废补贴范围。通知还提出提高报废补贴标准，例如，报废20马力以下拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元。机构认为，尽管目前我国农业机械化率已经达到较高水平，但由于缺乏强制报废机制以及农民替换意愿薄弱，农机市场充斥大量老旧破小农机。换新政策将推动开启新一轮农机替换周期。拖拉机板块报废换新补贴与购置补贴退坡双管齐下，长期利好高端化大型化产品。‌上市公司中，A股相关概念股主要有一拖股份(601038)、威马农机(301533)等。

┃公告淘金

中科曙光(603019)近日与海南电信（中国电信股份有限公司海南分公司）签署战略合作协议，共同促进海南自贸港ICT产业、信创产业、算力资源产业和创新数据中心等多方产业的建设和发展，实现产业深度融合和双方互利共赢。

万安科技(002590)近日获得了某国际知名车企一款电动车型整体式固定钳合作开发项目。顺利拿到该车企高端网联车型的开发项目，标志着公司主导产品在国际知名车企的配套上取得重大突破。

太和水(605081)子公司上海微瑆科技有限公司与客户上海嘉唐信息科技有限公司签订《2024年高性能算力设备采购合同》，约定上海微瑆向上海嘉唐提供人工智能高性能算力服务器，合同总价为3.43亿元，约占公司2023年度经审计营业收入的187%。

飞利信(300287)签署2.08亿元机柜租赁合同。

联合光电(300691)控股子公司获2.16亿元项目定点。

马钢股份(600808)控股股东拟增持1.5亿元至3亿元公司股份。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：9月10日，4股被机构净买入超1000万元，其中净买入真视通最多，为2292万元。

┃热门事件

1）据媒体报道，知情人士透露，欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中，对从中国进口的特斯拉电动汽车，加征税率将从拟议的9%调整为略低于8%。

2）央视新闻：十四届全国人大常委会第十一次会议9月10日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。审议了国务院关于提请审议关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案。

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