┃九方关注

►美股方面，周三大幅收高。投资者关注特朗普胜选对美股与美国经济可能产生的影响。可能受益于特朗普政策的投资对象爆发。大型科技股多数上涨，特斯拉大涨超14%，创2023年7月以来新高，投资者押注特朗普2.0时代将利好大金主埃隆·马斯克的商业帝国。截至收盘，三大指数收盘均再创历史新高，其中道琼斯指数涨3.57%，纳斯达克指数涨2.95%，标普500指数涨2.53%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.83%。

►随着美国大选结果尘埃落定，市场的焦点逐步转移到本周的美联储议息会议上。北京时间11月8日凌晨03:00，美联储将公布最新利率决议，市场预计美联储将再次降息。市场普遍认为，美联储在本周降息25个基点几乎“板上钉钉”。据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为99.1%，不过，市场在美联储未来利率走向上依旧存在较大分歧。故议息会议后鲍威尔的新闻发布将是市场关注的重点，投资者将聚焦鲍威尔是否提供对12月及未来降息进程的指引。有机构研报称，在目前这种局面下，市场认为明年美联储的降息路径将出现新的变数。预计美联储明年降息幅度降至2次，降息终点抬升至4%，而10年美债利率可能明年上半年再度接近5%，风险资产价格可能承压、美元走强——上半年美元指数冲击110后，全年维持高位。

┃题材机会

1、新型储能将迎来高质量发展，钠电池等技术受关注。11月6日，工业和信息化部发布《新型储能制造业高质量发展行动方案》(征求意见稿)，目标到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。加快锂电池、超级电容器等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力。推动钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关。日前，宁德时代发布骁遥超级增混电池，通过首创的锂钠AB电池系统集成技术，解决了新能源汽车低温性能弱、冬天续航能力降得快的问题，将搭载在阿维塔、理想、智已等30多款车型。机构认为，钠离子电池具备成本效益高、低温性能好的特点，是锂离子电池的重要补充。未来钠离子电池渗透率有望快速提升，带动市场规模增长。上市公司中，A股相关概念股主要有传艺科技(002866)、维科技术(600152)等。

2、促进冰雪运动高质量发展，激发冰雪经济活力。国务院办公厅日前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，旨在巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长。《意见》提出，到2027年、2030年，我国冰雪经济总规模将分别达1.2万亿元、1.5万亿元。《意见》要求，打造一批冰雪领域知名品牌和龙头企业；培育一批冰雪领域专精特新中小企业；支持将符合条件的冰雪设备纳入大规模设备更新支持范围；进一步拓宽融资渠道，支持符合条件的冰雪企业上市和再融资、发行债券、资产证券化。目前，我国冰雪产业呈现出市场规模不断扩大、消费需求更加多样、产业链不断完善、冰雪装备出海火热等发展新态势。未来，在亚洲冬季运动会、第十五届全国冬季运动会等大型冰雪赛事的接连举办下，我国冰雪产业也将进入持续高速增长阶段。2024国际冬季运动（北京）博览会发布的《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，我国冰雪产业规模已从2015年的2700亿元快速增长至2023年的8900亿元，2024年将达到9700亿元，预计明年将突破10000亿元。上市公司中，A股相关概念股主要有三夫户外(002780)、探路者(300005)等。

3、星耀未来，空天信息和卫星互联网创新联盟成立。11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立暨雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在雄安新区举行。中国空天信息和卫星互联网创新联盟是首个以“联盟”冠名的全国性社会组织。联盟成立后，将瞄准世界科技前沿和国家重大战略，面向空天信息和卫星互联网创新发展需求，引导产学研用各方面资源和力量集聚，搭建开放的创新平台，促进空天信息和卫星互联网科学技术的繁荣和发展、普及和推广。机构表示，空天信息和卫星互联产业是航空航天产业和新一代信息技术产业融合发展形成的新兴业态，涵盖商业航天、深空探测、卫星应用等领域。空天信息和卫星互联网产业被视为科技发展的新风口，随着新技术和新产品不断涌现，卫星数据需求不断攀升，技术进步和应用领域的扩展，将加速空天应用场景领域拓展。机构预测，到2026年全球空天信息和卫星互联网产业规模有望突破5000亿美元。上市公司中，A股相关概念股主要有利扬芯片(688135)、航天宏图(688066)等。

4、北京市支持民办教育发展，校外培训机构得到规范。11月6日，北京市政府官网发布《北京市实施(中华人民共和国民办教育促进法)办法(修订草案征求意见稿)》，推动民办教育高质量发展。文件中提到，设立实施学科类校外培训的机构，由区教育行政部门审批。其中，利用互联网技术在线开展学科类校外培训活动的.由市教育行政部门审批。机构认为，教育行业出清已基本完成，行业进入发展新阶段。在“政策利好+供给出清+业绩复苏+AI赋能”背景下，教育行业有望“再起航”。政策面明确支持职业教育发展，且诸多上市公司持续发力，有望加速构建新的行业格局，加速优质供给。上市公司中，A股相关概念股主要有科德教育(300192)、传智教育(003032)等。

5、特朗普在2024年总统选举中获胜，加密货币获得支持。据媒体报道，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。今年8月，美国前总统、共和党总统候选人特朗普在X平台上发布了一段视频，并在视频中表示，他计划让美国成为“地球上的加密货币之都”。11月6日，比特币短线涨至75000美元，连续刷新历史新高，24小时涨幅超9%；狗狗币（DOGE）24小时涨幅一度超30%。在全球债务不断增加和货币通胀不断上升的背景下，特朗普宣布支持数字资产行业，未来的特朗普政府可能意味着加密货币的新时代，比特币将完全融入当前的金融体系。‌上市公司中，A股相关概念股主要有智度股份(000676)、美信科技(301577)等。

┃公告淘金

中铁装配(300374)全资子公司签署14.6亿元日常经营重大合同。

西部创业(000557)公司实控人拟变更为国家能源投资集团。

朗特智能(300916)拟以现金方式收购龙之源55%股权。

长高电新(002452)子公司合计中标2.27亿元国家电网项目，占公司2023年合并营业收入的15.2%。

云南锗业(002428)中科鑫圆全体股东以其全部股权对控股子公司鑫耀公司进行增资。

金龙汽车(600686)10月客车销售量同比增长60.75%。

博雅生物(300294)完成收购绿十字香港控股有限公司100%股权。

中国长城(000066)参与承担的新一代人工智能国家科技重大专项“面向人工智能应用的神经网络处理器关键标准研究与芯片验证”项目顺利通过验收。作为首批人工智能领域的国家科技重大专项，该项目成果可直接用于自主可控国产化智算中心。

裕太微(688515)近日接受机构调研时表示，公司车载以太网交换机芯片的测试样片已开始部分客户送样测试，后续将展开更进一步的合作，成为公司车载高速有线通信芯片的支撑性产品线之一。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：11月6日，8股被机构净买入超4000万元，其中净买入茂莱光学最多，为4.33亿元。

┃热门事件

1）10月新开户数据揭晓！据上交所统计，前10个月新开户2031万户，其中10月新开户数685万户。1-9月月均开户数150万户，10月开户量达到平时水平的4-5倍。由于沪市开户数量与深市开户基本对等，因此A股10月新开户数整体685万户左右。

2）广州日报：广州多家银行新增房贷利率将在11月7日上调至3%。有相关通知，广州首套房贷利率不得低于公积金贷款利率，当前首套5年期以上公积金贷款利率为2.85%，为此银行也在上调降息后的房贷利率。

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