┃九方关注

►美股方面，上周五收跌，三大股指上周均有较大跌幅，道指、标普500指数录得2023年3月以来的最差单周表现。投资者正在评估弱于预期的8月非农就业数据，对美联储的降息幅度也存在意见分歧。美联储理事沃勒对大幅降息持开放态度。截至收盘，纳斯达克指数跌2.55%，标普500指数跌1.73%，道琼斯指数跌1.01%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.77%。

►继中国船舶与中国重工合并后，国企整合重组又有大消息。9月8日晚，盐湖股份披露，公司实控人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿及下属子企业签署《关于组建中国盐湖集团合作总协议》。青海省政府国资委、青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司，若本次转让实施完成，盐湖股份控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团，公司实控人将由青海省政府国资委变更为中国五矿。对于此次权益变动的目的，公司表示，是为加快共建世界级盐湖产业基地，打造世界级盐湖产业集团。对于新组建的中国盐湖集团，有网友类比此前的“中国神车”“中国神船”，称这次是“中国神湖”来了。业内看来，随着此次中国五矿的深度参与，未来五矿盐湖与盐湖股份旗下的资源整合也或提上日程，青海盐湖资源整合或是最大看点。

┃题材机会

1、华为三折叠手机获得数百万预约，产业链增量环节将受益。据报道，华为三折叠手机——华为Mate XT非凡大师于9月7日12:08开启预订。预订开启不到24小时，华为商城显示该产品预约人数已超200万。机构认为，2024年上半年，多家折叠屏公司业绩保持高增长，进一步验证产业的增长性。据IDC数据，今年第一、第二季度中国折叠屏手机销量分别为185.7万、257万部，同比增速分别为83.0%、104.6%。2024年下半年为多家终端厂商的新机型密集发布期，预计折叠屏手机市场仍将保持高速增长，相关产业链增量价值环节如铰链、UTG、屏幕等环节有望持续受益。上市公司中，A股相关概念股主要有东睦股份(600114)、崇达技术(002815)等。

2、半导体设备海外管控持续加严，自主可控重要性持续凸显。据媒体报道，9月6日，光刻机巨头阿斯麦在官网发表声明称，荷兰政府公布了浸润式DUV光刻机出口新规，自9月7日起生效。这意味着，ASML需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运相关光刻机。专家表示，美国步步紧逼荷兰采取更多有针对性的措施限制中国发展半导体产业，这可能会为中国高科技产业带来新的挑战，但同时也会激发中国企业和科研机构攻关核心技术的决心和信心，国内半导体自主可控重要性持续凸显。目前半导体设备国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。随先进制程产品逐步成熟以及先进制程持续扩产，国产厂商设备有望在导入窗口内进一步成熟，持续提升整体国产化率。上市公司中，A股相关概念股主要有中微公司(688012)、北方华创(002371)等。

3、三部门：拟允许在北京、上海、广州、深圳等地设立外商独资医院。据报道，商务部、国家卫生健康委、国家药监局发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知，其中提到，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。试点地区商务、卫生健康、人类遗传资源、药品监督管理主管部门要按照职责分工，加大政策宣传力度，主动对接有意愿的外商投资企业并加强服务；同时，要加强部门间会商，并在各自职责范围内依法对试点企业实施监督管理，及时识别、有效防范风险，扎实推进生物技术和独资医院领域扩大开放试点工作，确保试点工作取得实效。行业人士认为，随着中国医疗健康领域持续深化开放，医疗健康产业正在步入一场深刻的变革浪潮，未来不排除有更多的外籍和港澳台医生在内地开办医疗机构，给当地医疗市场带去活力。上市公司中，A股相关概念股主要有海南海药(000566)、康芝药业(300086)等。

4、消费旺季叠加稀土指标增速放缓，多种稀土产品价格上涨。据中钨在线统计数据，过去一周，国内氧化错钕价格上涨约2.6万元/吨，涨幅6.45%；镨钕金属价格上涨3.3万元/吨，涨幅5.71%；氧化铽、氧化镝、钕铁硼等产品价格涨幅亦达到5%左右。业内人士表示，近期国内稀土市场整体行情较为良好，主要表现在主流稀土原料售价明显上涨以及现货成交量有所增多。在“金九银十”消费旺季和当前稀土价格仍处于较低位下，众多采购商愿意进场消费，市场供过于求的问题有望得到缓解。上市公司中，A股相关概念股主要有北方稀土(600111)、盛和资源(600392)等。

5、提升韧性和安全水平，推动工业母机全链条突破。据报道，工信部副部长近日在江苏常州举行的2024年“工业母机+”百行万企产需对接部署动员暨启动仪式上表示，加快提升产业链供应链韧性和安全水平，推动工业母机在攻关、制造、应用上全链条突破。一是开展核心技术攻关，实施国家科技重大专项；二是完善产业创新体系，加快推进中试平台建设；三是支持优质企业发展，加强优质企业梯度培育。机构表示，随着我国工业结构不断优化升级，我国正从高速发展转入高质量发展的重要阶段，对于机床的精细化指标要求逐渐提升，中高端产品的需求日益增加。根据预测，2024年国内工业母机市场规模将超过5700亿元。‌上市公司中，A股相关概念股主要有蓝英装备(300293)、华工科技(000988)等。

┃公告淘金

沃尔核材(002130)9月7日在互动平台表示，目前公司高速通信线订单需求持续增长中，机器满负荷运转。

深天马A(000050)近日在业绩说明会上表示，公司在折叠手机方面有多方案技术储备，其中在三折技术方案上与传音已有预研合作。

银轮股份(002126)近日接受机构调研时表示，公司目前与低空飞行器客户建立了业务合作，并已获得了多个热管理项目定点。

浙大网新(600797)天猫与杭州云盈云数据有限公司签署云计算数据中心项目合同。

西域旅游(300859)控股股东签署表决权委托意向协议，控制权拟变更，完成后，新疆文旅投将成为公司控股股东，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会将成为实控人。

节能风电(601016)拟投资15.23亿元建设200MW风电项目。

格林美(002340)与韩国ECOPRO在印尼合作建设“镍资源—前驱体—正极材料”全产业链战略合作体。

欣旺达（300207）在接待机构调研中表示，公司第一代半固态电池已经完成开发，第二代半固态电池能量的电芯样品已经开始中试试验，第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证，预计2025年完成产品开发。第四代全固态电池还在开发中，预计2027年完成实验室样品制作。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：9月6日，4股被机构净买入超1000万元，其中净买入宗申动力最多，为9868万元。

┃热门事件

1）临近中秋国庆，白酒市场即将迎来传统意义上的消费旺季。然而，白酒风向标飞天茅台却出现了近年来罕见的旺季跌价的情况。市场端反馈显示，今年中秋酒水消费市场表现不如往年，近一个月飞天茅台批发价格一直跌多涨少。9月6日酒价披露的最新参考价显示，2024年飞天茅台原箱批发价已下探到2595元/瓶，跌破2600元大关。

2）深圳华强是当下A股市场表现最亮眼的“明星”，近17个交易日累计涨幅高达377%，年内累计涨幅高达276.56%，次于大众交通285.92%的年内涨幅。数据显示，个人投资者成为深圳华强的交易主力军，而机构资金却在纷纷出逃。

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