┃九方关注

1）►美股方面，周二收盘涨跌不一，道指与标普500指数均创盘中历史新高。美国8月零售销售数据显示消费者状况仍然健康。美联储从今天开始召开为期两天的货币政策会议，明天公布会议结果。截至收盘，纳斯达克指数涨0.20%，标普500指数涨0.03%，道琼斯指数跌0.04%，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.83%。

►中秋节假期期间，海外市场风云变幻。随着美联储降息幅度预期的不断变化，道指、黄金一度创出历史新高，人民币持续升值，港股大涨。总体来看，两个交易日，全球大类资产累计仍然是涨多跌少，其中原油以大涨3.61%位居各资产涨幅首位，港股则以大涨1.67%强于欧美股市。机构认为，美联储“预防式”降息，或助力A股流动性改善，中长期关注基本面修复验证。历史统计显示，美联储首次降息落地1个月内，非银金融、银行板块的表现最强，外资偏好的食品饮料、美容护理涨跌幅也逐步占优;而在降息落地1-3个月内，食品饮料、美容护理的表现愈发强劲，医药行业也逐渐跑赢。

┃题材机会

1、国产高端光刻机官宣，成熟芯片实现全流程国产化。据媒体报道，工业和信息化部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》的通知。目录中的“集成电路生产装备”板块列出了氟化氪光刻机和氟化氩光刻机。其中，氟化氩光刻机具有65纳米以下的分辨率和8纳米以下的套刻精度，能够支持28纳米工艺芯片的量产。这不仅是中国在半导体设备领域的一次重大飞跃，也表明了中国在未来几年内有可能达到国际先进水平的决心。机构表示，光刻机作为半导体制造的核心设备，其技术水平直接影响到了芯片的性能与成本。长期以来，高端光刻机市场被少数几家外国公司垄断。然而，随着中国在28纳米制程技术上的突破，这一切开始发生变化。这一技术不仅意味着中国能够在芯片生产上实现更多自主权，同时也为其在多个工业领域提供了坚实的基础。上市公司中，A股相关概念股主要有奥普光电(002338)、张江高科(600895)等。

2、华为纯血鸿蒙呼之欲出，将持续激励鸿蒙原生应用。据报道，华为鸿蒙行业解决方案总经理透露，华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。截至目前，HarmonyOS 操作系统自发布以来历经4代，鸿蒙生态设备已经超9亿台 ，开发者数量达到254万，应用开发服务月调用次数达到827亿次。同时，鸿蒙还发起“耀星计划”，将投入超过70亿元人民币，持续激励 鸿蒙原生应用、技术服务、SDK 等创新 ，打造鸿蒙生态体系。机构认为，短期可关注鸿蒙OS NEXT脱离安卓带来软件服务的投资机会；中长期看，可关注OpenHarmony商业应用落地结合AI PC趋势带来软硬件厂商的投资机会。上市公司中，A股相关概念股主要有科蓝软件(300663)、宇信科技(300674)等。

3、中国企业首次牵头，6G标准化工作启动。据报道，近日，在澳大利亚墨尔本召开的第三代合作伙伴计划业务与系统技术规范组105次全会上，3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过。3GPP的6G标准化工作计划在2025年年中开始技术研究项目，将在2028年底或2029年初完成第一版6G规范的制定，以期在2030年之前将第一批商用6G系统推向市场。6G需求立项由中国移动代表担任报告人，是中国公司首次牵头新一代移动通信首个标准工作。机构指出，作为下一代移动通信技术的代表，6G相较5G有着显著的优势，其不仅有更高的传输速率（6G的传输速度预计将比5G快100倍）、更低的通信时延（6G网络延迟可能从“毫秒”级降到“微秒”级）、更广泛的覆盖范围（6G的目标是实现“空天地海一体化覆盖”），还有更强的网络可靠性、智能化的网络服务、更完善的网络安全体系。6G的应用场景包括移动通信与算力及AI的融合、通信和感知的融合、空天地一体化的组网、沉浸式通信等，这些将成为6G时代的代表性新能力。上市公司中，A股相关概念股主要有光迅科技(002281)、信维通信(300136)等。

4、固态电池技术频获新突破，电池产业更迭有望提速。日前，由14个欧洲研究机构和合作伙伴组成的“SOLiDIFY”联盟开发了一种采用固体电解质的软包电池，能量密度比目前最先进的锂离子电池高出20%。该联盟表示，已成功克服了机械强度和阴极浸渍等缺点，能将电池的充电时间缩短至3小时。另悉，梅赛德斯奔驰与美国电池初创公司Factorial Energy宣布合作，共同开发一款新型固态电池。在减轻电池重量40%的同时，预计续航里程可达1000公里，将在2030年前实现量产。研究机构指出，近期固态电池领域频现技术突破。随着eVTOL等低空飞行器的广泛应用对高能量密度、长续航和快速充电的电池需求日益增长，固态电池有望受益。上市公司中，A股相关概念股主要有鹏辉能源(300438)、当升科技(300073)等。

5、AIGC标识办法征求意见稿发布，相关AI监管领域公司望受益。日前，国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》。其中提到，人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。显式标识是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的，以文字、声音、图形等方式呈现并可被用户明显感知到的标识。隐式标识是指采取技术措施在生成合成内容文件数据中添加的，不易被用户明显感知到的标识。服务提供者提供的生成合成服务属于《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条第一款情形的，应当按照有关要求对生成合成内容添加显式标识。机构分析认为，伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。随着管理层对生成式内容监管的加强，相关AI安全监管等领域公司望受益。‌上市公司中，A股相关概念股主要有汉邦高科(300449)、国投智能(300188)等。

┃公告淘金

光迅科技(002281)在CIOE 2024期间推出O-band DWDM 光模块，为数据中心互连、城域接入及点对点接入网等DWDM应用场景带来新方案。

德新科技(603032)拟1.52亿元收购安徽安普斯51%股权，安徽汉普斯业务主要为精密行星减速器、减速电机的研发、生产和销售。

豪能股份(603809)拟10亿元投建智能制造核心零部件项目一期。

宝信软件(600845)中标首个海外完整产供销运营一体信息化项目。

金杯电工(002533)子公司统力电工获国网沙特柔直项目订单，总金额达1.05亿元，是迄今为止公司在海外项目中获得的最大订单。

佰奥智能(300836)中标5.15亿元项目。

大名城(600094)控股子公司签订7.59亿元先进计算技术服务项目合同。

云从科技(688327)与华为合作的一体机项目已取得初步成果，并开始带来收入。

浙农股份(002758)拟以1亿元至2亿元回购股份。

胜宏科技(300476)拟7000万元—1.4亿元回购公司股份。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：9月13日，7股被机构净买入超1000万元，其中净买入深圳华强最多，为2.56亿元。

┃热门事件

1）北京时间9月19日凌晨，美联储将公布最新议息决议。市场预期美联储将在此次会议上宣布降息，分歧在于降息幅度是25个基点还是50个基点。虽然上周五以来市场对50个基点的降息预期不断升温，但考虑到美国经济基本面因素，美联储以25个基点的步伐开启此轮降息周期的可能性依然较高。

2）对比近二十年来的4次历史底部可以发现，当前A股市场无论从整体估值，还是现金分红回报率，都已进入价值投资区域。2008年以来A股在中秋节后首个交易日上证指数上涨的次数有10次，上涨概率为62.5%。2008年以来，中秋节后5个交易日内，上涨次数最多的是医药生物、电子，两者均有13次上涨，上涨概率为81.25%。

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。