┃九方关注

►美股方面，周二小幅收高，道指上涨。WTI原油期货连续第五个交易日下跌。美国4月工厂订单月率好于预期、职位空缺数降至三年多来最低水平，市场推测美联储将加快降息步伐。本周市场重点关注周五的5月非农就业报告。截至收盘，道琼斯指数涨0.36%，纳斯达克指数涨0.17%，标普500指数涨0.15%。大型科技股涨跌互现，英伟达涨超1%，续创历史新高，总市值2.86万亿美元。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.99%。

►国务院国资委印发《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》提出，将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理，推动控股上市公司加强高水平ESG信息披露，不断提高ESG治理能力和绩效水平，增强在资本市场的价值认同。运用对标管理、典型引领、专项考核、综合评价等方式，逐步建立健全国有企业功能价值评价体系。此外，国务院有关领导指出，坚持和落实“两个毫不动摇”，推动国有资本和国有企业做强做优做大，为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会。有机构表示，在经济转型的当下，无论是兜底经济基本面，还是攻坚科技突破，国企央企的作用也会越来越大，短期这是不可逆的。

┃题材机会

1、智能网联汽车准入获重要进展，交通信息化景气度提升。6月4日，工业和信息化部等四部门发布公告，我国首批确定由9家汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体，将在北京、上海、广州等7座城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点，试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类。试点过程中将系统开展产品测试与安全评估工作，探索完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。另外，近日多地密集传出车路云一体化布局新进展。北京市拟投资99.4亿元，对6050个道路路口进行智慧化改造，并建设双智专网网络中心。福建福州、内蒙古鄂尔多斯也公示了智能网联车路云一体化应用示范项目。机构认为，车路云协同发展不仅需要车辆本身具有很强的车载算力、高精度传感器、操作系统等，还要求加强路侧感知、计算、通信的边缘计算基础设施建设，并与边缘云、数据中心云实现多级云边协同。车路云协同发展对路侧边缘计算基础设施的性能、存储、可靠性、软硬协同等方面提出了更高要求，拥有智慧交通综合解决方案能力的厂商有望受益。上市公司中，A股相关概念股主要有中国汽研(601965)、移为通信(300590)等。

2、《电力市场注册基本规则》征求意见，虚拟电厂受关注。国家能源局综合司6月4日发布通知，公开征求《电力市场注册基本规则》意见，拟明确虚拟电厂、负荷聚合商基本条件，包括与电网企业签订负荷确认协议或并网调度协议，接入新型电力负荷管理系统或电力调度自动化系统；具备电力、电量数据分时计量与传输条件，数据准确性与可靠性满足结算要求；具备对聚合资源的调节或控制能力等。机构表示，新型电力系统需要IT技术和物理、社会系统的深度融合，以支撑复杂精准的感知和调节。大量的分布式能源接入，也对配电网侧提出了新的要求。为达到发电用电动态平衡的目标，虚拟电厂承担了能量和信息调节的角色。在电力体制改革大背景下，新能源的广泛接入对传统电力系统的能力提出了更高的要求，也对虚拟电厂等多项创新技术打开了广泛市场空间。上市公司中，A股相关概念股主要有朗新集团(300682)、国能日新(301162)等。

3、城市更新正加快推进，机构看好“三大工程建设提速。近日，据财政部官网公告，中央财政支持部分城市实施城市更新行动。目前，全国首批15城名单已经出炉，每座城市中央财政补助总额最高可达12亿元。业界期待通过政府投资的带动放大效应，为城市更新撬动更多市场化资金。机构认为，一线城市先后出台城市更新相关的配套政策及规划:《北京市城市更新条例》发布后，出台涉及用地的首批配套政策;上海举行城市更新推进大会，要把城市更新放在实现城市总规的大目标下思考;深圳明确了城中村的体量规模、改造对象、改造方式。2024年各地配套政策将持续落地，城中村改造对象及规模、资金来源、安置等核心问题将进一步得到明确，城中村改造等“三大工程”建设有望提速。上市公司中，A股相关概念股主要有蕾奥规划(300989)、北新建材(000786)等。

4、引入大模型预问诊系统，医院智慧化改革再进一步。据报道，近日，深圳市人民医院引入由腾讯健康开发的AI大模型预问诊系统，这一智能系统的引入标志着医院在智慧化改革和医疗服务提升方面迈出了重要一步。据了解，该大模型通过机器学习和深度学习的技术，已经“吃透”了海量医学知识。它不仅学识渊博，还很“体贴”，语音、文字、图片都能精准理解，满足不同情况的操作需求。此外，该系统还将为医院提供的智能化数据分析功能，也有助于医院更好地了解患者需求，收集的数据也将为医生开展研究工作提供大量数据，持续提升医疗服务质量。AI大模型预问诊系统的引入意味着医院在智慧化改革道路上的又一重要举措，为未来医院管理和服务模式提供了新的方向。AI大模型系统将大幅提升医疗资源的利用效率，优化医院的整体运营。人工智能医疗具有广泛的市场需求和多元业务趋向。权威预计，到2025年，我国人工智能医疗市场规模将超过1000亿元。上市公司中，A股相关概念股主要有卫宁健康(300253)、国药一致(000028)等。

5、磷酸一铵价格持续上涨，产业链公司望受益。据百川盈孚，近日国内磷酸一铵价格持续上涨。6月4日，磷酸一铵55%市场均价为3198元/吨，较上一工作日价格上涨59元，幅度约为1.88%，5月初至今累计涨幅达13%。当前55粉状一铵主流价格在3175-3225元/吨，目前来看，大部分一铵厂家仍以执行待发为主，其中部分厂家维持暂不接单或限量接单，市场炒涨氛围浓郁，当前一铵成交重心不断上移，部分厂家报价继续调涨。机构分析指出，近期磷酸一铵市场价格持续上涨，原因系供应端产量提升有限，原料成本上升提供支撑，水溶肥需求旺季和磷酸铁产量增长加大供需缺口等。目前，磷酸一铵市场短期供需结构依然向好，机构预计短期一铵市场价格仍将震荡上行，行情坚挺运行。上市公司中，A股相关概念股主要有云图控股(002539)、川恒股份(002895)等。

┃公告淘金

三孚股份(603938)控股股东拟3000万元—6000万元增持股份。

远达环保(600292)子公司拟投资多个智慧零碳电站项目。

南山智尚(300918)截至目前公司拥有3600吨超高分子量聚乙烯纤维产能。

双良节能(600481)子公司中标5.33亿元光伏电池组件采购项目。

协鑫集成(002506)子公司中标6.75亿元江苏阜宁250MW渔光储一体化光伏发电项目。

首创环保(600008)拟3.58亿元投资供水经营权转让项目。

华安鑫创(300928)收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知。

奥拓电子(002587)为北京电影学院打造的XR虚拟影棚已成功交付。该影棚搭载奥拓自主研发的ATLVC-X4显示控制器，能够结合增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和混合现实（MR）等技术，实时渲染出逼真的XR+AI虚拟场景。

倍杰特(300774)中标1.7亿元设备采购及安装项目。

┃主力动向

1）北向资金动向：6月4日净买入33.78亿元，比亚迪、宁德时代、中国中免分别获净买入3.71亿元、3.26亿元、2.71亿元；中远海控净卖出额居首，为4.56亿元。

2）龙虎榜机构动向：6月4日，机构参与龙虎榜中个股共涉及38股，其中10股被机构净买入超1000万元，平高电气被买入最多，为1.2亿元。

┃热门事件

1）2024年以来，“以大为美”风格持续发酵，代表权重股的上证50、沪深300大幅跑赢代表小微盘的中证2000、国证2000指数。从个股角度来看，市值不足20亿元的个股仅有1.2%年内“红盘”，平均下跌近35.6%。

2）A股又一退市类别临近！*ST深天发布公告称，公司股票6月4日收盘市值低于3亿元，若公司股票收盘总市值连续二十个交易日低于3亿元，公司股票将存在被终止上市的风险。这意味着，*ST深天将有可能成为史上第一只因为市值不达标，触及交易类退市指标的公司。

3）2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办。6月19日上午，证监会主席将出席论坛开幕式暨全体大会，并围绕“以金融高质量发展推动世界经济增长”发表主题演讲。2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措。

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