┃九方关注

►美股方面，周一收高，主要股指部分挽回了上周遭受的跌幅。本周市场重点关注8月CPI与PPI通胀数据，以判断美联储9月份可能降息的幅度。截至收盘，三大指数收盘均涨超1%，道琼斯指数涨1.2%，标普500指数涨1.16%，纳斯达克指数涨1.16%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.69%。

►北京时间周二（9月10日）凌晨，苹果公司在线上举办了Apple特别活动，俗称“秋季新品发布会”。本次发布会苹果公布了iPhone16系列手机、新一代AppleWatch手表以及新款AirPods耳机等产品。其中，iPhone 16系列新机，新增相机控制功能按键，搭载全新的A18系列芯片：iPhone 16起售价799美元，iPhone 16 Plus起售价899美元。iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max，分别配备6.3和6.9英寸的屏幕，搭载A18 Pro芯片，iPhone 16 Pro起售价999美元，iPhone 16 Pro Max起售价1199美元。经过重新设计的Apple Watch Series 10，搭载S10 SIP 芯片，具备睡眠呼吸暂停检测功能，起售价399美元，9月20日上市。此外，苹果确认人工智能将在十月推出，首先投放美国，12月投放英语国家市场（澳大利亚、加拿大、新西兰、南非、英国），明年开始投放到中国、法国、日本、西班牙。

┃题材机会

1、人工智能安全治理框架发布，AI安全迎来新标杆。全国网络安全标准化技术委员会近日正式发布《人工智能安全治理框架》1.0版，针对模型算法安全、数据安全和系统安全等内生安全风险和网络域、现实域、认知域、伦理域等应用安全风险，提出相应技术应对和综合防治措施，以及人工智能安全开发应用指引。为促进人工智能健康发展和规范应用，提供了基础性、框架性技术指南。业内人士表示，近年来，人工智能技术的快速发展不仅推动了科技革命和产业升级，同时也带来了前所未有的安全挑战。为了应对这些挑战，全球各国政府、国际组织以及科技企业都在积极推进人工智能的安全治理工作。随着全球对人工智能安全治理的重视和需求的增加，相关市场将迎来快速发展，包括法律法规的制定、技术标准的建立、以及监管机构的设立等，都将为人工智能安全治理市场提供广阔的发展空间。上市公司中，A股相关概念股主要有科创信息(300730)、绿盟科技(300369)等。

2、教育板块即将迎来重磅催化，相关公司受关注。据报道，2024年中国国际服务贸易交易会将于9月12日至16日在北京举办。教育服务专题作为九大专题之一，将以“开放、合作、创新、发展——塑造教育发展新动能”为主题，目前已吸引来自世界各地的97家高校、机构、国际组织等单位线下参展，150余家单位线上参展，其中线下参展单位数量创历史新高。此外，今年教育服务专题更加突出展会交易属性，专题签约额有望突破上届。机构认为，教育整体方向在合规前提下温和友好，行业发展及环境预期稳定。后续政策预期或仍有持续催化，教育概念股望受市场关注。上市公司中，A股相关概念股主要有佳发教育(300559)、凯文教育(002659)等。

3、钢铁等重点排放行业年底将纳入全国碳排放权交易市场，相关龙头或受益。9月9日，生态环境部发布《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》。工作目标提出启动实施和深化完善两个阶段，积极稳妥推进水泥、钢铁、电解铝行业全国碳排放权交易市场建设，并明确了每个阶段的具体目标。生态环境部部长在2024全球能源转型大会开幕式上表示，今年年底，全国碳排放权交易市场除了现有的电力行业以外，还将纳入钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业。机构指出，碳排放权交易是通过市场机制控制和减少二氧化碳等温室气体排放、助力积极稳妥推进碳达峰碳中和的重要政策工具。《碳排放权交易管理暂行条例》今年5月1日起实施，随着水泥、钢铁、电解铝等重点排放行业纳入全国碳排放权交易市场，碳市场建设进一步完善。上市公司中，A股相关概念股主要有中材国际(600970)、中钢国际(000928)等。

4、白羽鸡苗价格快速拉涨，引种缺口影响持续显现。据Mysteel农产品数据统计，自9月1日至9月7日，白羽鸡苗市场均价从3.14元/羽上涨至3.54元/羽，仅仅一周时间，涨幅12.74%。具体原因包括:鸡苗供应量紧缺，养殖端存在补栏需求，龙头种禽企业拉涨，毛鸡价格明稳暗加等。机构认为，当前父母代鸡苗报价持续高位，凸显出上游环节的供需矛盾，从长周期视角看，白鸡行业长期成长性已经凸显。另一方面，龙头养殖企业规模相比上轮周期明显扩张，本轮周期的利润兑现能力有望较上轮实现大幅增长。上市公司中，A股相关概念股主要有益生股份(002458)、禾丰股份(603609)等。

5、国新办即将召开发布会，介绍体育行业发展情况。国务院新闻办公室将于9月18日举行“推动高质量发展"系列主题新闻发布会，国家体育总局将出席介绍情况。国务院此前发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出积极培育新的体育消费场景、增加体育消费场所、推出特色鲜明的群众性体育赛事活动等。据媒体报道，近10年来，中国体育产业年均增长超过10%，为中国经济的高质量发展增添活力。根据“十四五”规划，到2025年，体育产业总规模将达到5万亿元，居民体育消费总规模将超过2.8万亿元。‌上市公司中，A股相关概念股主要有金陵体育(300651)、力盛体育(002858)等。

┃公告淘金

德尔股份(300473)9月9日在互动平台表示，公司正在准备进行固态电池的测试和实验，逐步推进产业化进程。

润都股份(002923) 9月9日在互动平台表示，公司全资子公司——润都制药（荆门）有限公司生产的电子烟用烟碱品质获得客户普遍认可，并已形成商业化销售。

恒宝股份(002104)在互动平台表示，已围绕数字人民币进行布局，实现场景落地和少量供货。

上海沿浦(605128)获得新项目定点通知书，预计产生约23.52亿元营业收入。

佰奥智能(300836)预中标约5.15亿元项目。

甘肃能源(000791)拟成立合资公司投资建设武威民勤100万千瓦新能源项目。

复星医药(600196)注射用A型肉毒毒素获药品注册批准。

东峰集团(601515)拟以5000万元至1亿元回购股份。

东土科技(300353)拟2亿元增持参股公司神经元公司股权。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：9月9日，6股被机构净买入超1000万元，其中净买入华铭智能最多，为2422万元。

┃热门事件

1）阿里巴巴正式纳入港股通。沪深交易所调整港股通标，调入阿里巴巴、知行汽车科技、顺丰同城、茶百道、老铺黄金等33只股票，调出呷哺呷哺、宝龙地产、世茂集团、远洋集团等33只股票，9月10日起生效。

2）宽基ETF再迎重磅新丁。从产品上报到获批仅1日时间，嘉实、摩根资产管理、景顺长城等10家公募基金公司上报的首批跟踪中证A500指数的中证A500ETF近日“火速”获批。9月10日，首批10只产品正式开启发售，新一轮发行大战“一触即发”。业内人士预计，作为新“国九条”以来首条重要宽基指数，中证A500指数对A股覆盖度更高、代表性更强，或将为投资中国经济和A股核心资产提供新标杆。

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