┃九方关注

►海外方面，美股周一收盘涨跌不一，纳指与标普500指数再创盘中与收盘历史新高。本周投资者等待重要的CPI通胀数据及花旗与摩根大通等金融巨头的财报。美联储主席鲍威尔本周将发表半年度证词。截至收盘，道琼斯指数跌0.08%，纳斯达克指数涨0.28%，标普500指数涨0.1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.05%。

►国内方面，近期央行动作频频，上周央行公告称将开展国债借入操作，并确认已签订债券借入协议，本周央行宣布将开展临时回购操作。7月8日，央行宣布，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00—16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20个基点和加点50个基点。在央行的一系列动作后，国债期货多个品种持续下跌并出现了破位。多位专家认为，央行新增隔夜正、逆回购操作，再次释放央行将健全市场化的利率调控机制的态度。从这个角度看，逐步淡化MLF利率的政策色彩，进而理顺各项货币政策工具由短及长的利率传导机制，是下阶段健全利率市场化调控机制的重要方向。

┃题材机会

1、北京：拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车等城市出行服务。近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。征求意见稿为自动驾驶汽车设定了丰富的应用场景。符合国家和本市有关规定的自动驾驶汽车，按照保障安全、循序渐进的原则，可以开展道路测试、示范应用、示范运营、道路运输服务试点等创新活动。本市拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。随着重磅产业重磅政策的密集落地，我国自动驾驶正加速迈入商业化。机构表示，本土厂商有望受益于高级别智能驾驶落地带动零部件升级的历史机遇，依托技术升级及性价比优势，实现市场份额的崛起。上市公司中，A股相关概念股主要有万马科技(300698)、光庭信息(301221)等。

2、AI为消费电子赋能，有望带来iPhone换代需染。7月8日美股收盘，苹果涨0.65%，连续第五个交易日创下收盘纪录，总市值接近3.5万亿美元，超越微软重回美股第一。产业链人士表示，苹果近期略微上调了iPhone 16系列备货目标指引。在今年的苹果WWDC大会上，苹果推出了智能套件，有望激发消费者更新换代的需求。机构认为，全球半导体月度销售额持续向好，电子产品进入三季度拉货旺季，AI云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，AI为消费电子赋能，有望带来新的换机需求。继续看好A驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。上市公司中，A股相关概念股主要有立讯精密(002475)、歌尔股份(002241)等。

3、超越传统通信范畴，6G标准研制即将启动。据报道，近日，中国移动研究院6G首席专家刘光毅在2024全球数字经济大会上表示，6G技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究阶段。此外，刘光毅强调了6G商用的时间节点：6G将于2030年左右具备商用能力，恰好同第六个经济长周期的攀升阶段实现历史性交汇，有望成为下一轮经济长周期的主导创新技术。机构表示，6G技术将带来“感知-通信一体”“人工智能与通信一体”和“泛在连接”等新的应用场景，推动感知通信、大数据计算、数据安全等多重要素实现一体融合，让通信技术更好地服务于移动信息业务的全流程。6G商用能力成型后，将超越传统通信范畴，为未来网络提供新的能力和维度，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。上市公司中，A股相关概念股主要有光迅科技(002281)、亨通光电(600487)等。

4、多种维生素价格上涨，供给端收缩促进行情强势。据百川盈孚，7月8日国内维生素K3市场均价上涨3%，报103元/公斤，较上月上涨24.1%;维生素E市场均价上涨2.47%，报83元公斤，较上月上涨20.29%。主流厂家继续停签停报，低价货源难寻，三季度行情依然看涨运行。机构认为，回顾2007年以来维生素A/E的价格变化，由于需求端基本稳定，历史涨价均由上游原材料紧缺或者维生素头部公司检修、事故等造成供给端收缩的因素引起。当前维生素E涨价逻辑清晰，大厂产能检修导致的产能收缩，有望中期维持维生素E涨价趋势。维生素D3格局优秀，上游羊毛脂基本呈现寡头局面，加上花园生物控制产能等因素，价格有望维持在高位。上市公司中，A股相关概念股主要有兄弟科技(002562)、新和成(002001)等。

5、“罐车油品混装”引热议，食品安全受关注。7月8日，中储粮因“罐车运输油罐混用”的问题冲上热搜，不少罐车在换货运输过程中不清洗罐体，直接开进食用油厂家，造成食用油被残留的化工液体污染。据媒体报道，两辆刚卸完煤制油的罐车，在并未洗罐的情况下，顺利装上了食用油，涉及的食用油企业分别是汇福粮油集团和中储粮油脂(天津)有限公司。对此，道道全、西王食品、京粮控股等多家上市公司回应称，不存在此行为！央视网评中储粮罐车运输油罐混用称，这样的草台班子是要消费者的命。食品安全无小事，上市公司中，A股相关概念股主要有华尔泰(001217)、实朴检测(301228)等。

┃公告淘金

上海机场(600009)预计上半年净利润7.1亿-8.7亿元，同比增长435.87%-556.63%。

鲁北化工(600727)预计上半年净利润1.5亿元左右，同比增长1091%左右，因上年同期基数较小，且钛白粉、甲烷氯化物销售量价齐升。

紫金矿业(601899)预计上半年净利润145.5亿一154.5亿，同比增长41%-50%，因主要矿产品产量同比增加，矿产金、矿产铜、矿产银销售价格同比上升。

三峡水利(600116)预计上半年净利润2.08亿一2.46亿元，同比增长564.55%-684.36%，因公司电力业务净利润同比增加，综合能源项目盈利能力逐步释放。

晶方科技(603005)预计上半年净利润1.08亿一1.17亿元，同比增长40.97%-52.72%。随着汽车智能化趋势的持续渗透，车规CIS芯片的应用范围快速增长，公司在车规CIS领域的封装业务规模与领先优势持续提升。

中国船舶(600150)预计上半年净利润13.5亿-15亿元，同比增长144.04%-171.16%，因公司交付的民品船舶价格和数量同比提升。

甘李药业(603087)预计上半年净利润2.9亿-3.3亿元，同比增长116.17%-145.98%，因国内胰岛素制剂产品销量保持稳定增长。

三美股份(603379)预计上半年净利润3.34亿一4.34亿元，同比增长157.19%-234.35%。

┃主力动向

1）北向资金动向：7月8日净卖出22亿元，立讯精密、恒瑞医药、韦尔股份分别遭净卖出3.15亿元、2.49亿元、2.41亿元；长江电力逆市获净买入3.25亿元。

2）龙虎榜机构动向：7月8日，机构参与龙虎榜中个股共涉及23股，其中2股被机构净买入超1000万元，沙钢股份被买入最多，三日金额为5375万元。

┃热门事件

1）半年报披露季以来，A股共有283家上市公司披露2024年半年度业绩预告。仅周一晚，就有151家公司披露半年度业绩预告。上市公司业绩预告披露呈现明显加速态势。据不完全统计，7月8日盘后有80多家上市公司披露2024年上半年业绩预增公告，其中，包括鲁北化工、三峡水利、上海机场等17家上半年业绩同比最高预增超200%。

2）截至7月7日，7月份首周一共有123家公募机构进行了658次调研，调研覆盖上市公司118家，涉及20个申万一级行业，其中医药生物行业关注度大幅提升。

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