┃九方关注

►美股方面，周四小幅收跌。美国9月CPI环比与同比涨幅均超预期，上周初请失业金人数创一年新高。数据显示美国通胀仍有粘性、劳动力市场疲软，令股指承受了下行压力。截至收盘，道琼斯指数跌0.14%，纳斯达克指数跌0.05%，标普500指数跌0.21%。中概股延续企稳回升的状态，纳斯达克中国金龙指数涨0.30%。

►10月10日，工商银行、交通银行、招商银行等多家银行发布存量房利率调整常见问答。当前房贷利率高于LPR-30BP的，统一调整为LPR-30BP。首套房和二套房都会调整。自身房贷利率低于LPR-30BP的，不参与此次调整。调整时间方面，工行确定在10月25日统一调整，其他银行在10月31日前完成调整。以一笔100万元、贷款期限为30年、等额本息的住房贷款为例，若原贷款利率为LPR不加点，即3.85%，在此次调整后下降至LPR减30个基点，即3.55%。调整前每月还款约为4688元，调整后每月还款约为4518元，每月可节省支出约170元，累计共节省利息6.1万元。有机构认为，此次政策组合拳落地，核心目的仍为稳增长，中短期来看预计将对上市银行息差有一定影响，此次一揽子政策预计拉低上市银行2025年净息差9.87BP。但拉长时间维度来看，政策若能够促进经济加速复苏，则银行将更加受益于宏观景气度以及资产质量的改善，估值有望修复。整体来看，此次政策影响偏中性。此外，银行股股息优势依旧显著，相较于其他资产依旧具备性价比。

┃题材机会

1、杭州将发放4.3亿消费券，涵盖餐饮、商超、电子产品等领域。据报道，从10月开始，杭州将陆续发放总额度为4.3亿元的消费券，具体包括餐饮专项消费券、商超消费券和手机平板穿戴设备等消费电子产品消费券。这也是杭州市继新一轮消费品以旧换新补贴政策后又一促消费力举，将有效激发消费潜能，实现消费者、经营者、消费平台多方共赢，推动社零消费持续扩大。机构认为，支持消费品以旧换新的1500亿元超长期特别国债资金，在8月初已全部下达到地方，效果逐步显现，后续随着宣传力度加大，叠加“双十一”促销季的到来，预计消费四季度基本面有望得到一定的改善。上市公司中，A股相关概念股主要有杭州解百(600814)、百大集团(600865)等。

2、字节跳动豆包发布首款AI智能体耳机Ola Friend。10月10日上午，字节跳动豆包发布了首款AI智能体耳机Ola Friend。这是一款开放式耳机，单耳6.6克同类最轻，实现了几乎无感的佩戴感受。耳机接入豆包大模型，并与豆包APP深度结合。这款耳机是豆包在AI场景的一个探索和尝试，Ola Friend已经在各大电商平台开启预售，将于10月17日正式发货，售价1199元。机构表示，Ola Friend将成为第一款实用的可穿戴形式的AI智能助理。OWS升级+AI大模型赋能，硬件软件同时升级，驱动耳机新一轮大变革。如果2019年TWS无线耳机是蓝牙耳机的1.0升级，那今年就是2.0升级。时隔5年之后，蓝牙耳机将迎来新一轮换机潮。上市公司中，A股相关概念股主要有佳禾智能(300793)、天键股份(301383)等。

3、特斯拉Robotaxi新品即将发布，自动驾驶商业化进程有望提速。据媒体报道，北京时间10月11日上午10:00，特斯拉将举行官方主题为“We,Robot”的Robotaxi演示活动。特斯拉将发布无人驾驶出租车Robotaxi新品，命名为“Cybercab”。马斯克还预计将讨论将特斯拉的FSD技术整合到其特斯拉Semi电动卡车中的计划。分析师认为，Robotaxi产业的软硬件配置尚未完全定型，特斯拉作为全球智能驾驶技术的引领者，其技术方案和配置方案的发布有望掀起产业浪潮。全球各大厂商布局Robotaxi，海外多国进展迅速。国内Robotaxi进入商业化落地阶段，一方面，端到端大模型的应用提升了自动驾驶的泛化性，另一方面，中央与地方层面纷纷出台相关政策法规。根据机构预测，2030年中国和全球Robotaxi市场规模将分别达4888亿、8349亿元，2024-30年CAGR分别为248%和239%。上市公司中，A股相关概念股主要有美利信(301307)、宜通世纪(300310)等。

4、AI在RNA病毒发现领域实现重大突破，将在疫苗研发等领域发挥更大作用。据报道，近日，中山大学与阿里云联合研究团队在国际顶级学术期刊上发表了一项重大科研成果，利用云计算与AI技术发现了超过16万种全新的RNA病毒。研究揭示了迄今为止最长的RNA病毒基因组，长度达到47250个核苷酸，展示了RNA病毒基因组进化的灵活性。新发现的RNA病毒还存在于不同的环境中，包括空气、温泉等，病毒的多样性和丰度在生态系统之间差异很大。这一研究成果不仅扩展了对RNA病毒多样性的认识，还展示了AI在现代科学研究中的潜力和价值。未来，AI可以用于揭示地球每个角落的生物多样化和生命细节，并有望在病毒发现、疫苗研发等领域发挥更大作用。随着人工智能技术的飞速发展和生物科技领域的蓬勃兴起，深度交叉领域呈现巨大机遇。根据麦肯锡预测，生成式人工智能每年为制药和医疗行业带来的经济价值可达600亿至1100亿美元。上市公司中，A股相关概念股主要有泓博医药(301230)、成都先导(688222)等。

5、国家地方共建，具身智能机器人创新中心揭牌。10月10日，工业和信息化部与北京市人民政府在北京举行揭牌仪式，北京具身智能机器人创新中心正式升级为“国家地方共建具身智能机器人创新中心”。未来，创新中心将进一步推动科研院所、高校和产业链上下游创新企业深度合作，持续迭代推出全球领先的标志性创新产品，创建繁荣的具身智能产业生态体系。中心将致力于解决各类创新主体共性问题，推动具身智能产业标准制定，提升创新链、产业链、供应链资源高效配置和融合水平，进而降低企业研发、中试成本，加大应用场景拓展开发力度，加快创新产品在研制试用过程中熟化迭代，推动产品在全球范围内率先落地应用。‌上市公司中，A股相关概念股主要有丰立智能(301368)、江苏北人(688218)等。

┃公告淘金

粤桂股份(000833)前三季度净利润同比预增340.96%-386.30%；

红塔证券(601236)2024年前三季度净利润预计同比增长203.85%；

三只松鼠(300783)前三季度净利润同比预增99.13%至101.43%。

富临精工(300432)签署人形机器人应用项目合作框架协议。

中巨芯(688549)参股子公司拟收购半导体高纯石英材料制造商100%股权。

四维图新(002405)收到知名头部跨国车企下属智能系统供应商定点通知。

广汽集团(601238)全资子公司拟出资2700万美元战略投资小马智行。

三人行(605168)拟通过合伙企业对荣耀终端进行专项投资。

东华软件(002065)中标2.42亿元智算平台项目，将对公司未来的业务发展及经营业绩产生积极影响。

至正股份(603991)拟置入主要从事半导体封装材料行业的相关资产，股票10月11日起停牌不超过10个交易日。

嘉诚国际(603535)近日收到字节跳动跨境电商运营公司发送的《中标通知书》，中标其入库质检及分拨仓储作业运营服务。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：10月10日，8股被机构净买入超3000万元，其中净买入华峰超纤最多，为2.15亿元。

┃热门事件

1）10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。

2）首批10只中证A500ETF发布公告，将于10月15日集体上市，持有人之中包括外资、险资、券商、公私募、信托等多路机构。

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