┃九方关注

►美股方面，周三收高，大型科技股普涨，费城半导体指数涨近5%，创8月9日以来最大单日涨幅；黄仁勋强调“AI芯片需求如此之大”，英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅；英特尔涨超3%。此外，在主流意见普遍认为哈里斯表现超预期、宁德时代“考虑调整产能”的消息刺激下，光伏、锂矿板块集体大涨。截至收盘，纳斯达克指数涨2.17%，创8月16日以来最大单日涨幅；标普500指数涨1.07%，道琼斯指数涨0.31%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.02%。

►美国8月CPI同比上涨2.5%，较前值2.9%明显下降，为连续第五个月放缓，并创2021年2月以来最低水平，环比上涨0.2%，持平预期和前值。核心CPI同比上涨3.2%，较前值持平，此前已经连续四个月放缓，环比上涨0.3%，略高于预期和前值的0.2%，为四个月来最大涨幅。核心通胀的粘性超出市场预期，数据公布后，市场减少了对美联储下周降息力度的预期。芝商所的“美联储观察”工具显示，下周降息25个基点的可能性从71%升至85%，降息50个基点的可能性从29%降至15%。

┃题材机会

1、我国推动商业医疗保险发展，创新药械研发将获助力。国务院近日印发《关于加强监管防范风险、推动保险业高质量发展的若干意见》，提出要提升健康保险服务保障水平，扩大健康保险覆盖面，丰富商业医疗保险产品形式，推动就医费用快速结算；将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入保障范围；持续做好大病保险服务保障，推动商业健康保险与健康管理深度融合等。数据显示，2023年，创新药市场规模约1400亿元，商业健康险对创新药的支付总额约74亿元，所占比例存在较大提升空间。业内人士表示，商业医疗险通过覆盖基本医保不保的部分，并将就医范围引导至公立医院普通部之外，提升了创新药械的多元支付能力，有望推动制药企业在现代医药新技术、新靶点、新机制方面开展创新，研发更多以临床价值为导向的新药。上市公司中，A股相关概念股主要有恒瑞医药(600276)、君实生物(688180)等。

2、移动物联网将向万物智联发展，5G RedCap为重要环节。工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。其中提出，加强网络规划建设，基础电信企业要开展移动物联网年度滚动规划，结合需求适度超前建设移动物联网络。进一步加大5G RedCap部署力度，加快推进新建5G基站同步开通5G RedCap，支持已建5G基站完成5G RedCap升级，推动在行业虚拟专网应用。根据Omdia的预测，5G RedCap的大规模应用将从2024年开始，到2030年，蜂窝物联网连接数将达到54亿个。机构认为，5G RedCap补足了中高速物联场景，可以有效降低物联网模组的复杂度和成本，提升5G在物联网领域的渗透率，关注国内物联网模组头部厂商。上市公司中，A股相关概念股主要有移远通信(603236)、广和通(300638)等。

3、国内磷酸铁锂订单“爆表”，9月望实现翻倍增长。据报道，日前，中国汽车动力电池产业创新联盟发布统计数据，今年8月，国内动力电池装车量达47.2 GWh，同比增长35.3%。其中，国内磷酸铁锂电池占总装车量的74.2%，三元电池占总装车量的25.7%。两者之间的差距逐渐拉大。出口方面，今年1- 8 月，磷酸铁锂电池出口量为 30.7 GWh，同比增长 33.4 %；三元电池出口量为 49.3 GWh，同比下滑 7.6 %。海外市场对于磷酸铁锂电池的需求也在逐渐提升。机构表示，磷酸铁锂和三元电池为国内动力电池两大主流路线。借助创新技术，磷酸铁锂安全性和成本等方面的优势愈发凸显。2021年7月，磷酸铁锂电池的市场份额超越三元电池，此后便一直保持领先。需求带动下，今年8月磷酸铁锂产量增量明显，头部生产企业维持高开工率。业内预计，在9月的排产计划同步向好的情况下，当月磷酸铁锂产量将同比大增80%，几近翻倍。上市公司中，A股相关概念股主要有龙蟠科技(603906)、湖南裕能(301358)等。

4、人形机器人大会召开在即，行业公司有望迎来关注。2024第二届中国具身智能与人形机器人创新发展大会将于9月19日-9月20日在广州举办,华为、科大讯飞、宇树、优必选、商汤等多家头部公司参会。本次大会将从挑战与机遇并存的具身智能、机遇加身的人机供应链、奇点将至的人形机器人三大主论坛话题出发,讨论行业趋势及创新案例。机构指出，具身智能是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动。业界认为，具身智能是人工智能发展的下一浪潮，而具身智能机器人将有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。上市公司中，A股相关概念股主要有鸣志电器(603728)、天奇股份(002009)等。

5、显著降本，我国可重复使用运载火箭实现突破。据报道，9月11日，我国自主研发的朱雀三号可重复使用垂直回收试验箭，在酒泉卫星发射中心完成10公里级垂直起降返回飞行试验，标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破，为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出了关键性的一步。机构认为，火箭回收和重复使用可以显著提高硬件设备的使用效率，将高昂的硬件成本分摊到更多的发射次数上，从而显著降低单次发射的成本。目前，各国加大了对垂直起降重复使用运载火箭技术的研制力度，美、欧新一代运载火箭均嵌入了可复用的元素，俄、日、印也在积极开展可重复使用技术的验证。随着研发的不断突破，重复使用运载火箭市场空间望加速打开。‌上市公司中，A股相关概念股主要有中天火箭(003009)、斯瑞新材(688102)等。

┃公告淘金

华工科技(000988)全资子公司华工正源重磅发布两款全新一代基于自研硅光的1.6T高端模块产品。新发布的两款1.6T光模块，搭载自研单波200G硅光芯片。

中天科技(600522)9月11日在互动平台表示，公司锂电池研发团队基于电解质改性等技术手段，研发出100Ah—230Ah半固态电芯产品，具备量产条件。

中国电建(601669)子公司联合中标81.66亿元抽水蓄能电站项目。

太极实业(600667)子公司中标14.2亿元项目。

奥特维(688516)子公司签订9亿元单晶炉及配套辅助设备销售合同。

海目星(688559)继中标海外某头部车企12.5亿订单后，公司再次斩获北美储能领域头部客户的模组PACK新订单。

家家悦(603708)拟以1亿元至2亿元回购股份。

金禾实业(002597)提升安赛蜜（AK糖）价格，每吨从3.4万元涨到3.9万元。

亿纬锂能(300014)子公司与AESI签订19.5GWh供货协议。

荣盛石化(002493)与沙特阿美石油公司签署联合开发协议的框架协议。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：9月11日，5股被机构净买入超1000万元，其中净买入赣锋锂业最多，为5134万元。

┃热门事件

1）证监会表示，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。今年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。另外，截至8月底，上市公司实施或宣告中期利润分配663家次，金额共计5337亿元，同比分别增长290%、157.1%；248家公司中期分红预计超1亿元。

2）宁德时代回应江西锂矿停产传闻表示，根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。宁德时代宣布，9月13日发布宁德时代天行商用动力电池新品。

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