┃九方关注

►美股方面，周四收高，科技股领涨。纳指与标普指数连续第四日录得涨幅。经历了昨日动荡之后，投资者正在评估美国经济数据及其对美联储货币政策的影响。美国8月PPI上涨0.2%符合预期。欧洲央行宣布降息25个基点。就在美股市场准备进入“等待模式”之时，OpenAI意外端出“草莓”大模型，推动美股市场展开一波午后拉升。截至收盘，纳斯达克指数涨1%，标普500指数涨0.75%，道琼斯指数涨0.58%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.79%。

►2024年以来，政策面频出利好消息，推动了并购重组市场的活跃度进一步提升。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。证监会等相关部门出台了一系列政策，不仅为市场注入了活力，也加速了国内并购市场的回暖。当前并购重组已经成为上市企业做优做强、提升投资价值的重要手段。对于上市公司而言，并购重组的核心在于整合，目标是实现“1+1>2”的效果，因而给予了资本市场更多的想象空间，市场上有两条主线：一是以保变电气、中国船舶与中国重工、国泰君安与海通证券等国资合并；二是以双成药业、莫高股份、宝塔实业等控股股东名下有优质资产并入，带来了想象空间。总之，在IPO监管趋严的背景下，并购重组有助于公司实现间接上市。

┃题材机会

1、华为新一代全闪存数据存储即将发布，相关公司有望受益。据媒体报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。业内认为，华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快地实现企业数字化转型。华为OceanStor Dorado 全闪存存储全系列采用端到端NVMe架构，结合专为闪存设计的华为技术，配合高性能算力平台的强大算力，充分发挥了闪存的潜力，业务性能提升5倍，基于创新硬件的全新架构为每一个用户提供高性能的体验。上市公司中，A股相关概念股主要有银信科技(300231)、创意信息(300366)等。

2、拼多多旗下Temu成为全球第二大电子商务网站，销售额爆发式增长。据报道，拼多多旗下海外电商平台Temu超越eBay成为全球第二大电子商务网站，Temu.com每月的访问量接近7亿次。Temu于2022年9月推出仅几周后就成为美国下载次数最多的购物应用。值得一提的是，Temu销售额迎来爆发式增长，今年上半年的销售额达到了200亿美元左右，其中第二季度商品交易总额约 120 亿美元，美国市场占比近45%。机构表示，TEMU目前仍处于快速拓宽市场的成长期，24年或将持续优化招商模式、补贴政策、海外仓布局等，以此逐步实现盈利模型的优化、商业模式的效率提升。在出海赛道高景气及跨境电商龙头加大布局海外背景下，相关产业链公司望受益。上市公司中，A股相关概念股主要有易点天下(301171)、赛维时代(301381)等。

3、国庆国际机票预订量同比翻番，出境游热度持续提升。去哪儿平台大数据显示，截至9月12日，国庆国际机票预订量较去年同期翻番，出境游预订遍布144个国家的1597个城市。常住地在三线及以下城市的居民订单量同比增长了2.5倍占比达到近两成。机构表示，旅游供给端百花齐放、良性竞争的格局将逐步形成，对旅游需求维持高位并持续上行有积极效果。国庆出境游热度居高但机票价格下滑，主要是2023年同期国际航班恢复较慢导致的机票价格高基数、2024年国际航班量恢复度提升所致，机票价格回落将促出境游景气度进一步提升。上市公司中，A股相关概念股主要有众信旅游(002707)、岭南控股(000524)等。

4、载人登月相关技术取得重大突破，产业链将迎来机遇。据中国航天科技集团六院介绍，9月10日，该院165所铜川试验中心亚洲最大高空模拟试验台考台圆满成功，标志着我国载人登月工程落月主减速发动机高空模拟试验关键技术取得重大突破。此举填补了空间发动机试验能力空白，有力保障和支撑载人月球探测工程的顺利开展。机构认为，我国载人登月项目己启动，重载火箭正稳步推进。各国在深空探索、商业航天等领域的尝试势必会对全球商业航天事业发展产生积极影响。随着商业火箭技术不断成熟，商业火箭有望迎来常态化发射，火箭箭体、测运控、燃料供应商将迎来发展机遇。上市公司中，A股相关概念股主要有斯瑞新材(688102)、高华科技(688539)等。

5、助力碳中和，宝马集团将推量产氢燃料电池车。据报道，据宝马集团消息，宝马致力于在2050年前实现“碳中和”，率先在高端乘用车领域发布量产氢燃料电池车。宝马全力推动氢动力技术发展，2028年，宝马将推出首款量产氢燃料电池车。华晨宝马也将在国内物流方面探索氢能应用，助力全产业链降碳减排。随着全球对清洁能源的需求不断增加，氢能作为一种清洁、高效的能源形式，其市场需求将持续增长。国际氢能委员会与管理咨询公司麦肯锡的联合报告预测，到2030年，全球氢能直接投资额有望达到3200亿美元，显示氢能产业的巨大市场潜力‌。氢燃料电池技术作为跨界整合能源、材料、汽车、装备制造等多个领域的颠覆性技术，具有高科技含量和强带动能力。这一技术不仅能促进传统产业的转型升级，还能催生新的产业链，为经济高质量发展注入新动能‌。氢能的应用场景正在持续扩大，涵盖了交通、工业、建筑和电力等诸多领域。‌上市公司中，A股相关概念股主要有骆驼股份(601311)、宗申动力(001696)等。

┃公告淘金

西典新能(603312)拟以5000万至1亿元回回购价格购股份，用于注销并减少注册资本，不超过40元/股。

四维图新(002405)收到长城汽车发出的定点通知，将为其2024年第四季度起量产上市的部分车型提供基于地平线芯片的智能前视控制模块产品。

盛视科技(002990)取得呼和浩特新机场口岸通关设施设备建设项目(一标段:海关)的中标通知书，中标价为2.03亿元。

安靠智电(300617)及控股子公司近日与相关单位签署了此前中标项目的合同，总金额约为8820.3万元。

滨海能源(000695)在互动平台表示，适用于固态电池的硅氧产品已向客户送样，处于加速导入阶段。

洁美科技(002859)拟11.99亿元投建江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目。

┃主力动向

►龙虎榜机构动向：9月12日，7股被机构净买入超500万元，其中净买入好上好最多，为1822万元。

┃热门事件

1）黄金再次创下历史新高。现货黄金在纽约尾盘将历史新高刷新至2560美元/盎司，日内上涨近50美元。COMEX黄金期货收涨1.76%报2587.2美元/盎司，刷新历史新高，COMEX白银期货收涨4.45%报30.215美元/盎司。市场分析，黄金大涨的背后，受到了美国降息预期的影响。因美国数据表明经济放缓，市场预期美联储下周将降息。

2）SpaceX机组完成全球首次商业太空行走。马斯克旗下SpaceX宣布，搭乘该公司“龙”飞船执行“北极星黎明”航天任务的两名机组成员进行了全球首次商业太空行走，两人在舱外停留期间完成太空服机动性测试等。这也是全球首次由非职业宇航员进行的商业太空行走。

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