2021年7月22日周四，龙虎榜解析。

今日盘面简述：MiniLED产业链连续三天走强，成为新的高成长景气赛道。龙头三安光电3日累涨超30%，点燃资金做多热情。

此次以三安光电为标杆的MiniLED行情，背后逻辑除了券商研报支撑外，基金二季度持仓数据也是直接导火索。

董承非管理的兴全趋势公布二季报显示，截至二季度末，前十重仓股中，三安光电被增持至第一大重仓股。

同时，由傅鹏博管理的睿远成长价值2021年二季报披露，其中三安光电、吉利汽车、思摩尔国际为新进前十大重仓股，隆基股份、新宙邦和巨星科技已经退出前十大名单。

一般来说，由于明星光环效应，知名公募基金前十大重仓股出现新进或增持公司时，都会受到二级市场的追捧，这些公司后续大都会走单边趋势行情，而且行情持续时间至少在2-3个季度，如果是第一大重仓股，代表意义会更大。

毫无疑问，三安光电是一个纯正的机构票！

不过，今日盘后龙虎榜数据显示，沪股通三个交易日累计买入16.88亿元并卖出11.85亿元，一机构三日累计买入6.13亿元，两机构合计卖出5.17亿元，国泰君安上海江苏路（游资章盟主席位）累计买入14.32亿元，也就是说一个游资竟然左右了一个机构票，从资金量上，吊打外资和机构。

根据之前经验，机构票和游资票，一般是互不干涉的。机构的票，游资不会去碰的；游资的票，机构也不会去做的，二者维持动态平衡！

但是现在变了，机构变的越来越游资化（包括外资也是），相反，游资变得越来越机构化、专业化，实力甚至不亚于机构，这也导致现在机构和游资联手做票的现象越来越多。

所以，对于三安光电来说，一个游资干了14亿元的机构的票，你让机构怎么想？

今日榜单

1）机构榜

2）外资榜

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、华立科技301011

1）驱动逻辑：游艺龙头，产品涉及VR、 AR、5G技术为模拟体验类产品和亲子娱乐类产品。卡片成为10后社交硬通货，市场规模有望突破百亿。宝可梦、龙珠有望成为与奥特曼比肩的卡片IP，公司或为最大受益方。

2）资金性质：今日机构净买入4369万元；

3）技术面看点：华立科技左右两个大阳线，构筑一个小平台，关注突破力度。

4）基本面看点：华立科技是国内商用游戏游艺设备龙头之一，公司不断整合全球文化游乐资源，推进AI、VR、AR、5G、大数据等新技术的应用，多次荣获“中国动漫游戏行业金手指奖”，具有较高的影响力和市场地位。

动漫形象卡片具有较强的社交属性与收藏价值，已成为10后儿童的社交硬通货，整体市场规模有望突破百亿。

龙珠为万代南梦宫最受海外用户喜爱的IP，宝可梦为全球累计收入最高的IP，两大IP拥有高粘性、高付费意愿的粉丝群体，并且龙珠的热斗剧情、宝可梦的游戏基因利于IP街机化，因此两大IP街机卡片产品前景可观，公司作为独家代理商将充分受益。

华立科技公告，预计上半年盈利3000万元-3200万元，同比增长2426.53%-2594.96%；主因是，公司动漫IP衍生产品销售收入持续快速增长。

参考资料：

研究报告：国泰君安-华立科技-301011-首次覆盖报告：动漫卡片市场广阔，游艺龙头再升华-210712（陈筱，陈俊希 ）

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