上证报中国证券网讯 12月24日,锦江酒店发布公告,宣布其全资子公司Plateno Investment Limited(以下简称“Plateno”)分别与Prosperous Team Limited、MapleL Holdings Limited、Fortune News International Limited、DaChow Holding Limited、DeerHarvest Holding Limited、Plan 2 HK Company Limited以及Sammuel Trading Limited签订股权转让协议。
Plateno将持有Lavande、Xana、Coffetel 100%股权
根据协议,Plateno分别向上述公司收购其合计所持有的Lavande Holdings Limited(以下简称“Lavande”)38%股权、Xana Hotelle Holdings Limited(以下简称“Xana”)32.3%股权以及Coffetel Holdings Limited(以下简称“Coffetel”,与Lavande、Xana合称“标的公司”)38%股权,交易代价分别约为11.01亿元、2.90亿元以及3.24亿元。此次交易完成后,Plateno将分别持有Lavande、Xana、Coffetel 95%股权。交易各方将确保在本次交易交割完成后的3个月内完成上述3家公司剩余5%股权的注销,待完成注销后,Plateno将分别持有Lavande、Xana、Coffetel 100%股权。
据悉 ,本次交易买方与各卖方达成协议,交易价款分三期支付,包含首期款(分为首期现金价款和首期购股价款)、第二期价款及暂扣预估税款,各首期购股价款(为卖方取得的全部交易价款的70%)将转入证券监管账户,自相关价款转入之后将以不低于各卖方取得的全部交易价款的60%用于二级市场购买锦江酒店股票,所购买股票锁定期为5年,并按约定比例分四批解锁。
有助于锦江酒店品牌发展战略往纵深推进
据悉,Lavande、Xana、Coffetel作为本次收购的标的公司,分别运营着锦江酒店(中国区)旗下的Lavande Hotels(麗枫酒店)、Xana Hotelle(希岸酒店)以及James Joyce Coffetels(喆啡酒店)。
此次交易所涉及的麗枫、喆啡、希岸3个酒店品牌均属于锦江旗下12个成熟品牌之中。根据公告显示,截止2023年底,三家标的公司分别实现营收7.96亿元、2.83亿元、2.58亿元,实现净利润及综合收益总额分别为2.69亿元、0.82亿元、0.77亿元。按照此次三家标的公司的评估值计算,收购PE约分别为10.64、10.66以及10.62。
民生证券在其研报中分析称,锦江酒店经营面总体稳健,随着公司品牌矩阵进一步完善、年内直营店提质优化、会员/供应链平台整合工作,改革优化激励等工作推进,公司后续经营质量有望进一步优化。