首航新能:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

深圳市首航新能源股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发

行 4123.7114 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳

证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕273号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者

定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人股票简称为“首航新能”，股票代码为“301658”。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4123.7114万股，发行价格为人民币11.80元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、

符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合

格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售发行数量为164.9484万股，占本次发行数量的4.00%。

1本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及向其他外部

投资者的战略配售。根据最终确定的发行价格，保荐人相关子公司不参与战略配售。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额164.9484万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为

3331.9614万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.80%；网上初始发行

数量为791.75万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的19.20%。

根据《深圳市首航新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9332.45286倍，高于

100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即824.75万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2507.2114万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.80%；网上最终发行数量为1616.50万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的39.20%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0218772048%，申购倍数为4570.96786倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 3 月 26 日（T+2 日）结束，具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和

中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及向其他外部投资者的战略配售。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、

年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。

2本次发行初始战略配售发行数量为164.9484万股，占本次发行数量的

4.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额164.9484万股将回拨至网下发行。

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16104419

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：190032144.20

3、网上投资者放弃认购数量（股）：60581