招商证券股份有限公司

关于深圳壹连科技股份有限公司

及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度

及提供担保并接受关联方担保的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深

圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对壹连科技及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的事项进行了核查，核查情况如下：

一、授信及担保情况概述

为提高公司资金营运能力，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过300000.00万元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、长期借款、固定资产贷款、并购贷款、项目开

发贷款、供应链融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、国内买方保理、

商票贴现、信用证、应收账款质押贷款、抵押贷款等，以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体的综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准，该授信项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。

在上述综合授信额度内，公司控股股东深圳市王星实业发展有限公司、实际控制人田王星、田奔为上述综合授信额度提供担保，担保额度总额不超过人民币300000.00万元，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保，实际担保金额视公司实际资金需求确定。

在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超过人民币300000.00万元。其中，公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过150000.00万元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过100000.00万元，江苏壹连科技有限公司新成立尚未生产经营，无财务数据，公司为其提供担保的额度为50000.00万元。

上述综合授信额度及担保额度的有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。为便于实施公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，公司提请股东大会授权公司管理层在批准的授信范围内与金融机构办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。

二、关联方的基本情况

（一）关联方的基本情况

深圳市王星实业发展有限公司为公司控股股东；田王星、田奔为公司实际控制人。

（二）本年度至公告披露日公司与上述关联方累计发生的关联交易总金额

2024年初至本公告披露日，公司（包括子公司）与上述关联方累计发生的

关联交易总金额为3192.38万元（未经审计）。

三、授信担保预计的情况

单位：万元被担保方最担保额度占上市担保方持股截至目前本次授信是否关担保方被担保方近一期资产公司最近一期经比例担保余额担保额度联担保负债率审计净资产比例宁德壹连电

公司100%66%16082.6650000.0043.97%否子有限公司溧阳壹连电

公司100%73%050000.0043.97%否子有限公司长春壹连电

公司100%96%030000.0026.38%否子有限公司宜宾壹连电

公司100%76%035000.0030.78%否子有限公司肇庆壹连电

公司100%93%035000.0030.78%否子有限公司浙江壹连电

公司70%68%050000.0043.97%否子有限公司江苏壹连科

公司100%-050000.0043.97%否技有限公司

合计--16082.66300000.00--

注：1、资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准；

2、在上述预计的担保额度范围内，将根据实际业务情况在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂；3、表中“截至目前担保余额”是指被担保方目前存续的对外担保金额。

四、被担保人的基本情况

（一）宁德壹连电子有限公司

公司名称：宁德壹连电子有限公司

注册地址：福建省宁德市东侨经济开发区福宁北路26号1幢

注册资本：2000.00万元

法定代表人：田奔

经营范围：研制、开发、设计、生产销售电子连接器、电子线束、汽车线

束、新能源电接插组件；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

持股比例：公司持股100%，系公司的全资子公司主要财务数据：

单位：万元

科目2024年9月30日（未经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额150516.49133757.24

负债总额92309.4188671.32

净资产58207.0845085.93

科目2024年1-9月（未经审计）2023年度（经审计）

营业收入214521.03244524.92

净利润12865.8215035.78

（二）溧阳壹连电子有限公司

公司名称：溧阳壹连电子有限公司

注册地址：溧阳市昆仑街道码头西街618号2幢101-401室

注册资本：5000.00万元

法定代表人：田奔

经营范围：研发、设计、生产、销售电子连接器、电子线束、汽车线束、新能源电接插组件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）持股比例：公司持股100%，系公司的全资子公司主要财务数据：

单位：万元

科目2024年9月30日（未经审计）2023年12月31日（经审计）资产总额49608.9252970.27

负债总额35690.3638634.77

净资产13918.5614335.50

科目2024年1-9月（未经审计）2023年度（经审计）

营业收入36601.3557009.64

净利润-577.205289.76

（三）长春壹连电子有限公司

公司名称：长春壹连电子有限公司

注册地址：公主岭市范家屯经济开发区清泉大街3677号

注册资本：5000.00万元

法定代表人：田奔

经营范围：电子元器件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；

工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

持股比例：公司持股100%，系公司的全资子公司主要财务数据：

单位：万元

科目2024年9月30日（未经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额6721.923630.01

负债总额3565.263469.20

净资产3156.66160.81

科目2024年1-9月（未经审计）2023年度（经审计）

营业收入--

净利润-354.15-139.19

（四）宜宾壹连电子有限公司

公司名称：宜宾壹连电子有限公司

注册地址：四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园 C7

号楼1-4层和阁楼层

注册资本：5000.00万元

法定代表人：田奔经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池制造；汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

持股比例：公司持股100%，系公司的全资子公司主要财务数据：

单位：万元

科目2024年9月30日（未经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额20938.7415316.53

负债总额15953.6211464.41

净资产4985.123852.13

科目2024年1-9月（未经审计）2023年度（经审计）

营业收入27934.7817210.42

净利润1037.83-19.62

（五）肇庆壹连电子有限公司

公司名称：肇庆壹连电子有限公司

注册地址：肇庆市鼎湖区莲花镇第一工业园厂房 C 栋 1 层、3-7 层

注册资本：5000.00万元

法定代表人：田奔

经营范围：一般项目：电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；工程和

技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持股比例：公司持股100%，系公司的全资子公司主要财务数据：

单位：万元

科目2024年9月30日（未经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额9262.915524.10

负债总额8571.974595.05

净资产690.94929.06

科目2024年1-9月（未经审计）2023年度（经审计）

营业收入7126.994019.33

净利润-268.91-565.66

（六）浙江壹连电子有限公司

公司名称：浙江壹连电子有限公司

注册地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬五路187号

注册资本：8463.64万元法定代表人：卓祥宇

经营范围：电机及其控制系统研发；电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；集成电路制造；电力行业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

持股比例：公司持股70%，系公司的控股子公司主要财务数据：

单位：万元

科目2024年9月30日（未经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额14474.1112434.10

负债总额9786.817838.32

净资产4687.304595.77

科目2024年1-9月（未经审计）2023年度（经审计）

营业收入11176.1810139.78

净利润44.92-655.97

（七）江苏壹连科技有限公司

公司名称：江苏壹连科技有限公司

注册地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道沙涨大道913号6幢

注册资本：20000万元

法定代表人：葛雷

经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；

电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；集成电路制造；电力

电子元器件销售；电子元器件制造；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

持股比例：公司持股100%，系公司的全资子公司主要财务数据：江苏壹连科技有限公司成立于2024年12月24日，尚未开展生产经营活动，暂无财务数据。

上述被担保对象经营业务正常，信用情况良好，经查询，均不属于失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

公司年度担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由有关实施主体与相关机构实际签署的协议约定为准，最终签署的实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

六、累计对外担保数量及与其担保的数量

截至本核查意见出具日，公司及子公司的担保总余额为22216.64万元，占公司最近一期经审计净资产的19.53%。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、相关审核及批准程序

（一）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议审议认为：公司及子公司本次申请金融机构综合授信额

度及提供担保并接受关联方担保事项，是为满足公司及子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司或非关联股东利益的情形。我们一致同意将本事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议，同时关联董事应当回避表决。

（二）董事会意见

董事会认为：公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及提供担保并

接受关联方担保事项，是为满足公司及子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。被担保人浙江壹连电子有限公司为公司控股子公司，公司未要求上述公司少数股东按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够有效管控被担保对象的经营及管理，被担保对象财务状况稳定、资信情况良好、具备偿还负债的能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及提供担保并

接受关联方担保事项，是为满足公司及子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议

审议通过，履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，决策程序符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。前述担保有利于公司业务发展，符合公司和子公司的共同利益，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次接受关联方担保免于支付担保费用，公司也不提供反担保不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

综上，保荐人对公司2025年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保事项无异议。（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳壹连科技股份有限公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）：______________________________黄文雯楼剑招商证券股份有限公司年月日