强达电路:关于深圳市强达电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告

中汇

ZHONGHUI

关于深圳市强达电路股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用

的鉴证报告

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cn

Floors5-812and23BlockAUDCTinesBuildingNo8XinyeRoadQianjiangNewCityHangzhou0

Tol.0571-88879999Fax.0571-88879000

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具注册会计师行业统一监管平台(http://acc进行查验

报告编码:浙24PSW8VKME

其他

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ZHONGHUI

目录页次

一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用

的鉴证报告1-2

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用

的专项说明3-4

www.zhcpa.cn

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层

Fl0ors5-812and23BlockAUDCTimesBuildingNoXinyeRoadQianjiangNewCiyHangzhou

T0l.0571-88879999F0x.0571-88879000

中汇

HONGHUI

关于深圳市强达电路股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的

鉴证报告

中汇会鉴［2024]10523号

深圳市强达电路股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的深圳市强达电路股份有限公司(以下简称强达电路公司)

管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项

说明》.

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供强达电路公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的.

二、管理层的责任

强达电路公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上

市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年

修订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号一一创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的要求

编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》并

保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对强达电路公司管理层编制的上述

说明独立地提出鉴证结论.

四、工作概述

www.zhcpa.cn

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层

Floors5-8,12and23,BlockAUDCTimesBuilding.No.8XinyeRoad,QianjiangNewCity.Hangzhou产

Tol,0571-88879999Fax,0571-88879000

第1页共4页

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息

审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和

实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证

过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我

们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础.

五、鉴证结论

我们认为,强达电路公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投

资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引

第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会

公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板

上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定,公允反映了

强达电路公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情

况.

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:固

中

中国杭州中国注册会计师:

中国注册会计师:

报告日期:2024年11

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第2页共4页

深圳市强达电路股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用

的专项说明

深圳证券交易所:

现根据《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022

年修订)》(证监会公告[2022]15号)、贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号一一创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定,将

本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员《关于同意深圳市强达电路股份有限公司首次公开发

行股票注册的批复》(证监许可[2024]1140号)同意注册,向社会公众公开发行人民币普通

股(A股)股票1,884.40万股,发行价为每股人民币28.18元,共计募集资金53,102.39万

元,扣除承销和保荐费用4,715.49万元(本公司已使用自有资金累计支付不含税保荐费用

200.00万元)募集资金为48,586.90万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2024

年10月25日汇入本公司募集资金监管账户.另减除申报会计师费、律师费、本次发行的

信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,066.49万元后,公司本次募集

资金净额为45,320.41万元.上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合

伙)验证,并由其出具中汇会验[2024]10208号《验资报告》

截至2024年11月22日,累计使用募集资金931.93万元,结余募集资金(含利息收入

扣除银行手续费的净额)余额为万元.47,656.20

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

(以下简称“《招股说明书》”)披露的募集资金使用计划,及公司第二届董事会第五次会议

审议的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》涉及的募投项目拟投入

募集资金调整情况,公司募投项目情况及募集资金使用计划如下:

第3页共4页

单位:人民币万元项目总投资原计划投入募集资金调整后投入募集资金

南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目 100,000.00 48,000.00 36,320.41--

补充流动资金项目12,000.0012,000.009,000.00

合计112,000.0060,000.0045,320.41

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2024年11月22日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

31,460,212.70额为元,具体情况如下:

单位:人民币万元项目总投资调整后投入募集资金自筹资金实际投入金额占总投资的比例(%)拟置换金额

南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI项目 100,000.00 36,320.41 3,146.02 3.15 3,146.02

四、自筹资金已支付发行费用情况

77,819,828.55本公司募集资金各项发行费用合计人民币元(不含税),其中公司以自

6,644,971.33筹资金支付的发行费用为人民币元(不含税),公司拟置换金额为

6,644,971.33元,具体情况如下:

单位:人民币元项目总金额(不含税)以自筹资金已支付金额拟置换金额

保荐及承销费用47,154,924.102,000,000.002,000,000.00

审计及验资费用16,255,471.703,018,867.923,018,867.92

律师费用8,554,888.401,034,888.411,034,888.41

信息披露费用5,122,641.51--

发行手续费及其他费用731,902.85591,215.00591,215.00

合计77,819,828.556,644,971.336,644,971.33

深圳市强达电路股份有限公司

2024年11月22日

第4页共4页

None

统一社会信用代码营业执照--扫描二维码登录国

3家企业信用信息公

91330000087374063A(1/1)示系统”了解更多登记、备案、许可、监

管信息活期

None

(副本)-

名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出资额贰仟壹佰柒拾万元整

类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月19日

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执行事务合伙人余强仅供中汇资[20or号报告书使用1主要经营场所浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大

M601厦A幢室

P经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本出具验资

M报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告:基本建设年度决算审计:代理记账:会计咨询、税务-

咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务.(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

℃2024.年.09月20

None

,075080

℃

国家企业信用信息公示系统网thttp://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过ZK℃

---”-

None

-6回国回同位同5国6国56回

-期--7

上、-4证书序号:0015241

、1--

--5-(-4---4-22、-二-4

-小44小二-、

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十年-、十*1r5、1-7

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1:2---2-54-4十---*-说明%7-二小

---、小-4---7、-2--十-

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--5℃2--1.十--

-4)、:---、---4:上-年4、7

1-1

-十、:-、--44、--4-1:-:--r561、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政℃

-----1-2

1会计师事务所14-1、部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

5少-

-十4凭证.

执业证书

--5

32《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

----

-六、-应当向财政部门申请换发.-十十2

名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出E

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)--租、出借、转让.----小

首席合伙人:十-11会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

余强---

r-2--11-政部门交回《会计师事务所执业证书》.

主任会计师:

--1--

4经营场所:杭州市上城区新业路8号华联时代27

项目

--601大厦A幢室

5-1

仅供中汇2(20x9l号附合净使用

发证机关:

-、4中--

21--

组织形式:11-

特殊普通合伙---1

---、-1-:7

1:---1--

--、--、-

、中

执业证书编号:132000044-2022P26

-、-r4r-

4444---4

--1---41

批准执业文号:浙财会(2013)54号-2-、:、--

----2-------5、、4-

4:-十、7-十-4中华人民共和国财政部制5

--十十一3

------1-:-

批准执业日期:2013年12月4日4--1:-1、1--i-

--1T----2---7

℃--1--

--44十:

None

年度检验登记

AnnualRencwalRegistration

本证书经险险合格、继终有效一年7

ThiscertificatcisvalidforanothcrycaraflcrPUC

thisrenewal.

2016.73℃

440300130261

证书编号:

No.ofCeruficatz

批准注拆协会:深圳市注册会计师协会国注融会计部中-

6orinedInstitgtefCP含xC

支证日期:2006月06-

Dateoflssu27f

支在加

年度检验登记年度检验登记

AnnualRencwalRegistrationAnnualRcnewalRegistration

x名李

本任非经经给合务、退续有效一年本证书投检公合格:现续有效一年.Fullname

Thiscerulicatcisvalidforanotheryearaffcrthisrencwal.Thiscertificateisvalidforanolheryearafterthisrcnewsl.2Sex

出生日18-1-23

Dateofirt

工作单位中汇会计务所有限深圳分所

℃℃Workingun7

91身份证号码510214681123

PLldcntitycardNo-

E℃--7

PPPT

2008-月1

E7℃

2LT9-

℃R

None

D-

同T

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经徐险合性,燃续有效一年4

ThisceruficalesvljdforanqheryearafterPUc

thisrenew

5167.201

证书编号:330000144823

6No.fCenificae

机准注所协会:深圳市注固会计师协会1

orz2d1nsttateofCPAs

发证日期:2014年102210730

DateolIsuancc7

上

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistrntion

2期树蓉

Fu1l030c

本证非投检融合格、延续有政一年.永证书经检股合格,继助有数一年3列

ThiscertficateisvalidforanotheryearafterThiscertficateisvalidforanotheryearafterthisrenewal.Sex-

thisrenewval.

-P℃出.198

5Datc0誉通合

-5-上LWorkingsnil工作

身价码420982198416

-℃

PPldentitycardNo.-

PP-

-1

℃

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月T

年度检股登记

0AnuulRcncwalRegisualin

本证书经设险合备还续有收一年,

Thiscertificatcisvalfdoranothcryearaftero

thisrenewal.

296

None

证书编号:330000140009P2

No.ofCertif

机准注积协会:深圳市注册会计师协会M

AuthorizedInstituteafCPAs固注册会计额9

发证日期:2012x.0829日65

Dateoflssuance7

P℃

PML

℃℃

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产0P

%2名

李娜

51Fulnamc

有效一年P续有效一年

5别

heryearaftcrnotherycarafterScx6

℃℃出生日买

℃1985-00-21

℃Dateofbir

李娜工作单中公会计商事务所有限公司深

330000140009

分所

深圳市注研会计师协会

9份证号35222819850921152

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None

20730年4

None

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工0

行情