汕头市超声仪器研究所股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）

并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1391号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下

向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售

A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股6424.9446万股，占发行后总股本的比例为15.00%。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次公开发行后总股本为42832.9638万股。

本次发行的初始战略配售的发行数量为963.7416万股，占本次发行数量的15.00%。

其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过642.4944万股，且认购金额不超过3950万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）初始比例为本次发行数量的5.00%，即

321.2472万股。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量

与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为4369.0030万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的80.00%；网上初始发行数量为1092.20万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发1行数量及战略配售情况将在 2025 年 1 月 15 日（T+2 日）刊登的《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2025 年 1 月 10 日（T-1 日，周五）14:00-17:00；

2、网上路演网站：全景路演（https://rs.p5w.net）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；

经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；

中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：汕头市超声仪器研究所股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2025年1月9日

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