慧翰股份:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于慧翰微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

RSM容诚

以自筹资金预先投入募集资金投资项

目及支付发行费用的鉴证报告

慧翰微电子股份有限公司

容诚专字[2024]361Z0567号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国-北京

您可使用手机“扫扫”或进入“注册会计师行业统监管平台(http:/acc.mof,gov.cn)”进行查验4

报告编码:京24XRHWNXG4 目录

序号内容页码

None以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告 1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明3-5

股1

RSM容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22号

外经贸大厦15层/922-926(100037)

TEL:010-66001391FAX:010-66001392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

关于慧翰微电子股份有限公司https://www.rsm.global/china/

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2024]361Z0567号

慧翰微电子股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的慧翰微电子股份有限公司(以下简称慧翰股份公司)管理层

编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》.

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供慧翰股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项

目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的.我们同意将本

鉴证报告作为慧翰股份公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付

发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露.

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第2号创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先

投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是慧翰股份公司管理层的责

任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或

重大遗漏.

三、注册会计师的责任

我们的责任是对慧翰股份公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结

论.

四、工作概述

码

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计

或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴证

工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们

实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作为发

表意见提供了合理的基础

五、鉴证结论

我们认为,后附的慧翰股份公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反

映了慧翰股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况.

(此页为慧翰微电子股份有限公司容诚专字[2024J361Z0567号以自筹资金预

先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告之签字盖章页.)

中国注册会计师

胡素萍

容诚会计师事务所中国注册会计师:350100010016

特殊普通合伙胡素萍

中国注册会计师

李春椒李春梅

中国注册会计师:350200280005

李春梅

中国注册会计师

王待淋王铸琳

中国北京中国注册会计师:110100320685

王铸琳

2024年10月23日

2℃℃

None

证码℃

None

其他

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号创业板上市公司规范运作》的规定,将慧翰微电子股份有限公司(以

下简称本公司)以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明

如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票

注册的批复》(证监许可[2024]885号)文件批复,并经深圳证券交易所同意,本公司首

次公开发行人民币普通股(A股)股票1,755.00万股,每股发行价格为人民币39.84元.

截至2024年9月6日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,755.00

699,192,000.00万股,募集资金总额为人民币元,扣除各项发行费用合计人民币

72,119,302.70元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币627,072,697.30元.上

述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“容诚验字[2024]361Z0037号”

《验资报告》验证.本公司对募集资金采取了专户存储制度.

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票

募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元序号募集资金投资项目项目总投资拟投入募集资金备案审批情况

1 智能汽车安全系统研发及产业化项目 24,141.00 24,141.00 闽发改备[2022]A050015号

2 5G车联网TBOX研发及产业化项目 20,964.00 20,964.00 闽发改备[2022]A050016号

3 研发中心建设项目 26,241.00 26,241.00 闽发改备[2022]A050017号

合计71,346.0071,346.00

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据2024年9月20日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议

本公司审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,对募投

项目募集资金投资额进行调整,具体情况如下:

金额单位:人民币万元序号募集资金投资项目调整前调整后

项目资其中:拟投入募集资金金额项目总投资其中:拟投入募集资金金额

1智能汽车安全系统研发及产业化项目24,141.0024,141.0024,141.0019,470.27

2 5G车联网TBOX研发及产业化项目 20,964.00 20,964.00 20,964.00 16,996.00

3研发中心建设项目26,241.0026,241.0026,241.0026,241.00

合计71,346.0071,346.0071,346.0062,707.27

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会

决议通过利用募集资金投资.募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自

筹资金先行投入,截至2024年9月6日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资

16,527,079.23项目的实际投资金额为元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元序号项目调整后拟投入募集资金金额自筹资金预先投入金额

1智能汽车安全系统研发及产项目19,470.27923.61

2 5G车联网TBOX研发及产业项目 16,996.00 729.10

合计36,466.271,652.71

四、自筹资金预先支付发行费用情况

72,119,302.70本次募集资金各项发行费用合计人民币元(不含增值税),在募集资

金到位前,本公司已用自筹资金支付发行费用金额为元(不含增值税),7,232,872.67

本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币元(不含增值税),7,232,872.67

具体情况如下:

其他

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

金额单位:人民币万元序号项目不含税金额

1审计费350.00

2律师费245.28

3保荐费94.34

4发行手续费及其他费用33.66

合计723.29

慧翰微电子股份有限公司

2024年10月23日

★

None

统一社会信用代码营业执照

1同5℃扫描市场主体身份码

911101020854927874P545了解更多登记、备案、

(副本)(5-1)许可、监管信息,体

验更多应用服务

名称睿城会计师事务所(特殊普通合伙)8420出资额万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月10日

执行事务合伙人肖厚发、主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外

-经贸大厦901-22至901-26

经营范围一般项目:税务服务:企业管理咨询:软件开发:信息系统运

行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售.(除依法须经批

准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:

注册会计师业务；代理记账.(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动.)

登记机关

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

2024年09月23日

业务报告附件专用

None

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制

国家企业信息公示系统报送公示年度报告

0通日9日商收商0

--证书序号:00118695

P-

说明

-1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准子执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书7

9492、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

None

应当向财政部门申请换发

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人肖厚发4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》

℃-℃

℃经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸-1

℃大厦901-22至901-261℃

℃资金℃

组织形式特殊普通合伙容诚会计师事务所(特殊普通合伙)发证机关:北京市财政局1

℃业务报告附件专用℃

P执业证书编号11010032二O一九年六月十日P

2批准执业文号京财会许可[2013]0067号5中华人民共和国财政部制5

P批准执业日期2013年10月25日-7

四0同P6任有0同回回同同000同同司-

注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记年度检验登记0RegistrationftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

同意调出

1Agrcetheholdertobetransferrcdfrom

本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格:继续有效一年.

ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter致同厦门分所事务所

-thisrenewal.thisrenewal.CPAs

-延转出协会盖章

Stamp51tbeuraDEer-outlnsttutcafCPAs

2、以产-Zv977年月日

None

2070430同意调入

2五-

Agrcelheholdertobetransfcrcdto

No.ofCertificate证书编号:350100Di00162-

批准注册协会:AuthorizedInsututeofCPAs通建省主开升市协1-℃-务所CPAs

发证日期:DateofIssuance09年fy05/m月1fd日2207y3月l5/d年fy/m月/d日转入协会盖章

4Stampofthetranfer-ipinxtitutcofCPAs

Zol年11月8日Md

66223

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistration-AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年-本证书经检验合格、继续有效一年

T3Thiscertificateisvalidforanotheryearafter-Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

Pthisrenewal.-thisrenewal.

名421℃Pm℃5P0

巴P

日单注释号-P

(生份0

30性56出工身36℃5

None

验证证书真实有效10

姓名:胡康萍公产

月

注师编号:3501000100167m

0:5

注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记年度检验登记RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

同意调出

Agrectheholdertdfrom

本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格:继续有效一年

-ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter5数同门事务所

thisrenewal.thisrenewal.CPAs

退动省注险会计额

-0专出协会益章

任职资招检益专用章Etamcoftnstransfer-outInstituteofCPAs

-201中6月

套合至2020年4月30日-同意调入

证书编号:No.ofCertificate504.02800050Agrcethcholdertobefra

批准注册协金:AuthorizcdInstituteofCPA上币华普天建及门事务所CPAs

2℃年3月15日年9月日

0发证日期:DatcfIssuance0年Y月23日/m/d转入协会益章

0amnfthelransfer-instituteofCPAs

M6月日

6---51273

)

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistration0AnnualRenewalRegistratin

付

℃本证书经检验合格,继续有效-年.-本证书经检验合格:继续有效一年.

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter-Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

42thisrenewal.thisrenewal.

收期借

℃℃--5

P59项目5年0

名2H2

日单注释号5元

生3.作4证0PP

姓5性5出D工以身440C℃-P1

验证证书真实有效

姓名:李春梅

注师编号:3502002800056-HP/m月d日

None

中产7

None

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记01RegistrationoftbCuangWorkingUnitbyaCPARegistrationofthcChangeofWorkingUnitbyaCPA

4AnnualRenewalRegistration

同意调出同意调出

1AgrecthcholdcrtosferredfromAgrecthchuldcrtobctransferredfrom

本证书经检验合格:继续有效一年.

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter本支代事务所事务所

-thisrenewal.CPAsCPAs

3-℃504T%-0StanpofthotransferutInstituleofCPAs2022年转出协金盖章4月14日Stampofthetransfer-outInstitutcofCPAs年转出协会盈章月日

5M7ymdry/md

-5

同意调入同意调入

11010032068552d10Agroctheholdcrtobefransferredto

证书编号:Agreethcholdertoba

No.ofCertuficate年

-2

批准注册协会:福建省注册会计师协会02(事务所事务所

AuthorizedInstituteofCPAsCPAsCPAs

T10

发证日期:Datcoflssuancc2021/y年03/m月26/d日m月日/d转入协会益章转入协会益章

-1StamnvofthetrsnsfernlnstitutcofCPAs1SLampofthetransfer-innstituteofCPAs

%i202年4月14日年月日

ly7my7md

454

M注册会计师工作单位变更事项登记

-℃年度检验登记0RegistrationftheChanycofWoriUnitbyaCPA

,2AnrualRenewalRegistration

同意调出

0DAgrcothcholdrtobe3codltm

日本证书经检验合格,继续有收一年.

20容成厦所

ACG00NT6N7aThiscertificateisalidforanotheryearafter务所

2计thisrenewalCPA:

e54会积--、

H-2出协会盈章

5M52Starnpofthctransfer-outlnstituteofCPAs2024年6月24日

日0注释号37y/md

0P-同意调入

--生6务

M,3Agrccthcholdertobctranxfcrrul0

-5

55出工身0业

-事务所

4CPAs

-年月日

ry/r0/d付△库金盖章

500hransfcrinstiutc.ofCPAx

42024年2月年日

600122

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