博科测试:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

北京博科测试系统股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“博科测试”或“发行人”）首

次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券

交易所（以下简称“深交所”）上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1299号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“博科测试”，股票代码为“301598”。

本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值

的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为

1472.4306万股，发行价格为38.46元/股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。其中网上发行股票数量为1472.4000万股，约占本次发行总量的99.9979%，未达深市新股网上申购单位500股的余股306股由保荐人（主承销商）包销。

本次发行的网上认购缴款工作已于 2024 年 12 月 11 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行新股的认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14648807

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：563393117.22

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：75193

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2891922.78二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为75193股，未达深市新股网上申购单位500股的余股为306股，两者合计为75499股。本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为75499股，包销金额为2903691.54元，包销股份数量占总发行数量的比例约为0.51%。

2024 年 12 月 13 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发

行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为10497.49万元，具体明细如下：

1、保荐承销费用：7339.62万元；

2、审计、验资费用：1950.00万元；

3、律师费用：684.42万元；

4、用于本次发行的信息披露费用：484.91万元；

5、本次发行上市手续费用等其他费用：38.54万元。

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：