华泰联合证券有限责任公司
关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指第2号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”)作为常州
武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称“中瑞股份”或“公司”)首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐人,对中瑞股份首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查,相关核查情况如下:
一、首次公开发行网下配售股份概况根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2070号),中瑞股份首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 36832010 股,并于 2024 年 4 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为147328040股,其中有限售条件的股份数量为118344142股,占公司总股本的80.33%;无限售条件流通股28983898股,占公司总股本的19.67%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下发行配售限售股,股份数量为1561873股,占发行后总股本的1.06%,限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起6个月,该部分限售股将于2024年10月8日(星期二)锁定期满并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》,网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1561873股,占网下发行总量的10.01%,占本次公开发行股票总量的4.24%。
除上述承诺外,本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告日,持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年10月8日(星期二)。
2、本次解除限售股份数量为1561873股,占公司发行后总股本1.06%。
3、本次解除限售的股东户数为6090户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
限售股份数量占总股本比例本次解除限售剩余限售股数限售股类型
(股)(%)数量(股)量(股)首次公开发行网下
15618731.0615618730
配售限售股
注:本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形;公司本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员,无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表:
本次变动前本次变动增本次变动后
股份性质减数量(+-)数量(股)比例(%)(股)数量(股)比例(%)
一、有限售条件股份11834414280.33-156187311678226979.27
其中:首发前限售股11049603075.00011049603075.00
首发后限售股15618731.06-156187300.00
首发后可出借限售股62862394.27062862394.27本次变动前本次变动增本次变动后
股份性质减数量(+-)数量(股)比例(%)(股)数量(股)比例(%)
二、无限售条件股份2898389819.67+15618733054577120.73
三、总股本147328040100.000147328040100.00
注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐人核查意见经核查,保荐人认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺;公司关于本次限售股份相
关的信息披露真实、准确、完整。
综上,保荐人对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
(以下无正文)(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
姚黎卞建光华泰联合证券有限责任公司年月日