中信建投证券股份有限公司

关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作

为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“佳力奇”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换

预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20743876 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.09元/股，募集资金总额为375256716.84元，扣除与募集资金相关的发行费用43587743.26元（不含增值税），实际募集资金净额为331668973.58元。

上述募集资金已于2024年8月23日划至公司指定账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA90969 号）。

公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。二、募集资金投资项目情况根据《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元项目投资调整前拟投调整后拟投序号项目名称金额入募集资金入募集资金

1先进复合材料数智化生产基地建设项目61987.2261987.2216214.00

2研发技术中心建设项目24014.1224014.1210443.59

3先进复合材料数智化制造系统建设项目5245.745245.74-

4补充流动资金21000.0021000.006509.31

合计112247.09112247.0933166.90

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排

公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为7688.07万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为914.46万元（不含增值税），合计置换募集资金金额为8602.53万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA91001 号），具体情况如下：

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排根据立信会计师出具的《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA91001 号），截至 2024 年 9 月

25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为7688.07万元，本次拟使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为

7688.07万元。具体如下：

单位：万元序号项目名称项目投资调整前拟调整后拟自筹资金拟置换金总额使用募集使用募集预先投入额资金投资资金投资金额金额金额先进复合材料数智化

161987.2261987.2216214.00--

生产基地建设项目研发技术中心建设项

224014.1224014.1210443.597688.077688.07

目先进复合材料数智化

35245.745245.74---

制造系统建设项目

4补充流动资金21000.0021000.006509.31--

合计112247.09112247.0933166.907688.077688.07

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排根据立信会计师出具的《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA91001 号），截至 2024 年 9 月

25日，本次募集资金各项发行费用共计4358.77万元（不含增值税），公司已

用自筹资金支付发行费用914.46万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为914.46万元（不含增值税）。具体如下：

单位：万元以自筹资金支发行费用总额拟置换金额序号项目付金额（不含（不含税）（不含税）

税）

1保荐及承销费用1770.08188.68188.68

2审计及验资费用1410.00495.00495.00

3律师费用712.26216.98216.98

4信息披露费用444.34--

5发行手续费及其他费用22.0913.8013.80

合计4358.77914.46914.46

四、募集资金置换先期投入的实施公司在《招股说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“募集资金到位前，发行人将以自有资金或采取银行贷款等方式筹集资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金予以置换。”公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况2024年9月25日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8602.53万元置换已预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金（不含增值税）。

董事会认为：本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（二）监事会审议情况2024年9月25日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

监事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、会计师事务所鉴证意见根据立信会计师出具的《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA91001 号），立信会计师认为：佳力奇《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年8月修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2024年9月25日止以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实际情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，立信会计师已出具鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上，保荐人对佳力奇本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

（以下无正文）（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

单增建于雷中信建投证券股份有限公司

2024年9月25日