【今日导读】
数据要素正式迈入政策密集兑现期，相关环节的市场空间有望进一步打开
微信鸿蒙原生版开启内测邀请，支付宝鸿蒙版来了
2024年诺贝尔物理学奖颁布，人工神经网络机器学习受关注
全球晶圆厂产能大幅扩张，晶圆厂设备开支持续上涨
字节跳动或将发布全新智能硬件，机构称智能硬件是AIGC重要入口
智能制造已成为新一轮竞争的制高点，智能工厂是重要应用场景
【主题详情】
数据要素正式迈入政策密集兑现期，相关环节的市场空间有望进一步打开
国务院新闻办公室将于2024年10月10日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请国家数据局局长介绍公共数据资源开发利用有关情况，并答记者问。并且，10月8日，国家发展改革委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》。
2024年以来，数据要素正式迈入政策密集兑现期。中信建投计算机团队认为，本次关于公共数据资源开发利用的新闻发布会，有望明确我国公共数据资源开发利用的顶层框架以及战略部署安排，后续随着系列政策落地实施，以公共数据为引领的数据基础设施建设、运营以及开发利用等相关环节的市场空间有望进一步打开。
上市公司中，实达集团与数字中国研究院（福建）等单位联合发布《高校数字化转型数据要素应用白皮书》。零点有数主营业务为公共事务或者商业领域客户提供决策分析报告或开发数据智能辅助决策支持软件的服务，数据训练、数据分析、算法模型应用等是公司数据智能软件业务开展中的环节之一。
微信鸿蒙原生版开启内测邀请，支付宝鸿蒙版来了
10月8日，微信鸿蒙原生版有了最新进展。据腾讯方面介绍，微信鸿蒙原生版今天开始邀请内测，已经升级HarmonyOSNEXT的用户可在收到邀请后抢先体验。除此之外，支付宝鸿蒙版全新上线，除支付功能外，还可使用小程序，点外卖、看电影、挂医保等等。目前已升级至原生鸿蒙操作系统HarmonyOSNEXT的用户，可在华为应用市场下载安装，体验最新的支付宝鸿蒙版。
上海证券吴婷婷认为，随着更多鸿蒙原生应用Beta版开发的完成，鸿蒙生态进展有望继续超预期，四季度鸿蒙星河版的正式推出是鸿蒙生态的重要拐点，鸿蒙有望成为数字中国的终端底座；建议重视华为线投资机会。
上市公司中，拓维信息与HUAWEI一直保持着深度的合作，是HUAWEI“鲲鹏/昇腾+行业大模型/云+开源鸿蒙”全方位合作伙伴。思特奇高度重视华为鸿蒙系统推广及国产化，有能力开发适应华为鸿蒙系统的产品和解决方案。
2024年诺贝尔物理学奖颁布，人工神经网络机器学习受关注
据媒体报道，瑞典皇家科学院宣布，将2024年诺贝尔物理学奖授予John J. Hopfield和Geoffrey E. Hinton，以表彰他们利用人工神经网络实现机器学习的奠基性发现和发明。
目前已经有许多研究人员都围绕机器学习开发和应用，如今风靡全球的人工智能聊天机器人ChatGPT。国盛证券表示，2024年9月12日，OpenAI发布了o1系列模型，它们可以解决比以前的科学、编码和数学模型更难的问题，对复杂的推理任务取得了重大进步。这意味着OpenAI已初步达到了其通向AGI目标的第二阶段，o1探索出了在后训练和推理阶段能优化部分任务的准确度的方案，若未来GPT的准确度大幅上升，则可以乐观预期AI应用的创新将迎来全面爆发。建议关注相关产业链。
公司方面，安凯微多年前已开始布局深度学习技术，如神经元网络处理器NPU IP的研发。目前该IP已经应用在公司的芯片产品中，如物联网摄像机芯片产品，并产生了积极的反响。北京君正过去几年一直在神经网络处理器的研究上持续投入，结合公司在CPU上自主研发的优势，把CPU技术和神经网络处理器技术有机的结合在一起，形成了公司独特的AI算力引擎。
全球晶圆厂产能大幅扩张，晶圆厂设备开支持续上涨
据报道，全球晶圆厂产能大幅扩张，晶圆厂设备开支持续上涨。根据国际半导体产业协会（SEMI）的预计，2025年至2027年全球300mm晶圆厂设备支出将首次突破4000亿美元，其中，中国将保持第一的地位，投资额超过1000亿美元。半导体设备赛道企业迎来发展红利。
SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示，根据半导体设备投资情况分析，2024年中国大陆地区的半导体设备交付额预计将在去年的基础上实现增长，达到400亿美元以上，继续稳居全球最大的半导体设备市场。据预测，将有超过100家新的半导体制造工厂在2022年至2026年间投入运营，这表明半导体设备投资在未来两年内仍有很大的增长空间。广发证券电子行业首席分析师耿正表示，国产半导体设备市场空间广阔。国产设备对成熟制程的工艺覆盖度日趋完善，并积极推进先进制程的工艺突破。未来，国产半导体设备有望持续受益于设备市场规模的扩张。
上市公司中，长川科技掌握了集成电路测试设备的相关核心技术，成为国内为数不多的可以自主研发、 生产集成电路测试设备的企业。富创精密是国内半导体设备精密零部件的领军企业，主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路，覆盖集成电路制造中刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等核心环节设备，部分产品已应用于 7 纳米制程的前道设备中。芯源微目前已形成了前道涂胶显影设备、前道清洗设备、后道先进封装设备、化合物等小尺寸设备四大业务板块，产品已完整覆盖前道晶圆加工、后道先进封装、化合物半导体等多个领域。
字节跳动或将发布全新智能硬件，机构称智能硬件是AIGC重要入口
近日，字节跳动豆包小红书官方号发布预热海报，配文为 "字节跳动豆包的智能硬件？"，10月10日上午11点将公布更多信息。Ola Friend官方微博也已经上线，发布内容与豆包小红书官方号相同，号称“探索AI使用新方式”。有媒体表示，从预热文案来看，Ola Friend或将是一款搭载AI系统的硬件产品，可能是智能耳机或者是眼镜等，但具体产品目前尚不确定。
国盛证券宋嘉吉表示，进入IOT时代以来，随着低功耗物联网芯片的加速普及与渗透，智能硬件已经成为人们日常生活的重要组成部分。在Chatgpt问世之前，如海外的“ALEX”，国内的“小爱同学”等智能助手已经成为了消费者接触AI助理的重要入口。当前，随着ChatGPT开放API接口功能，ChatGPT可以访问外部的实时数据库并基于此给出回答。大模型将大幅提升智能硬件的使用体验，同时智能硬件本身也将成为愈发重要的AI入口。
上市公司中，天键股份已与字节跳动建立合作关系。公司目前正积极布局智能眼镜产品，除了已经量产的AR眼镜产品外，公司也在关注、规划和研发AR眼镜的新技术以及智能音频眼镜、AI眼镜等新产品。恒玄科技专注于智能可穿戴及智能家居领域音视频SoC主控芯片的研发，芯片产品广泛应用于蓝牙耳机、智能手表、智能音箱等终端产品，产品及技术能力获得品牌客户广泛认可。晶晨股份主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售，芯片产品目前主要应用于智能机顶盒、智能电视、AI音视频系统终端、无线连接及车载信息娱乐系统等科技前沿领域。
智能制造已成为新一轮竞争的制高点，智能工厂是重要应用场景
近日，世界经济论坛宣布，22家创新制造企业加入全球灯塔网络，这一网络的成员数量由此达到172家。值得注意的是，22家新晋灯塔工厂中有13家来自中国。据介绍，新晋的灯塔工厂平均将劳动生产率提高了50%，这归功于他们实施的各类数字解决方案，如互动式培训计划、智能设备和可穿戴设备，以及将机器人、人工智能和机器视觉技术融为一体的自动化系统等。
智能制造，作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，不仅是技术层面的革新，更是对传统生产模式、产业结构和价值链的深刻重塑，已成为全球制造业新一轮竞争的制高点。智能工厂是智能制造的重要应用场景，据《中国智能制造产业发展报告（2022年度）》，2020年我国智能工厂规模8560亿元，预计2025年超过1.4万亿元，复合增速10%。
上市公司中，瑞松科技在机器人控制与仿真、自动化系统技术、先进焊接技术、智能装配及定位、工业互联网应用等多方面积累了多项核心技术。公司为客户的灯塔工厂提供智能制造解决方案及生产线。宜通世纪可以为工业互联网应用提供方案设计、产品供应、方案集成、工程实施、维护支持等一系列服务。东方通数字化转型业务主要面向能源电力、公共安全、智慧应急及国防军工等领域，协助政企客户在资产数字化、运营数字化、决策数字化、业务数字化等方面提供系列产品及解决方案，目前已在国网、公安、工信及应急等多个行业领域已积累较多成功案例。
