【财经早餐】商务部：1—4月我国对外非金融类直接投资3434.7亿元 同比增长18.7%;首个保租房公募不动产投资信托基金扩募 市场配套制度进一步完善;乘联会：5月狭义乘用车零售预计165万辆 新能源预计77万辆;TCL中环：拟将可转债发行总额由不超138亿元调至不超49亿元;美股三大指数集体收跌 热门科技股多数下跌

一、宏观

【商务部】商务部新闻发言人5月23日在例行新闻发布会上介绍，2024年1—4月，我国对外非金融类直接投资3434.7亿元人民币，同比增长18.7%。2024年1—4月，对外承包工程完成营业额3134.2亿元人民币，同比增长8.8%;新签合同额4443.9亿元人民币，同比增长9.3%。

【商务部】商务部举行例行记者会。有媒体提问称，近日商务部宣布对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查，请介绍具体的相关情况?对此，商务部新闻发言人何亚东表示，此次调查是应中国大陆产业申请依法发起的，商务部收到申请以后，依法依规对申请书进行了审查，认为符合反倾销调查立案条件，将依据中国大陆法律法规和世贸组织规则开展调查。

【国务院】国务院发布关于《新疆维吾尔自治区国土空间规划(2021—2035年)》的批复。到2035年，新疆耕地保有量不低于10121.00万亩，其中永久基本农田保护面积不低于8223.83万亩;生态保护红线面积不低于42.33万平方千米;城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.35倍以内;单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于32%;用水总量不超过国家下达指标，其中2025年不超过563.0亿立方米，严格用水强度管理。明确自然灾害风险重点防控区域，划定洪涝等风险控制线，落实战略性矿产资源、历史文化保护等安全保障空间，全面锚固高质量发展的空间底线。

二、股市

【公募基金】全国首单公租房公募REITs(不动产投资信托基金)，即华夏北京保障房中心租赁住房REIT，正式启动扩募工作并新购入基础设施项目，拟通过扩募机制实现新旧资产的协同效应、体现规模效益。市场分析人士指出，扩募机制的出台标志着我国REITs市场配套制度的进一步完善。参考海外经验来看，扩募对于促进REITs市场健康成长，促进REITs规模增长具有重要作用。

【私募基金】据中基协最新数据，5月以来新增登记的私募仅上海泓原1家，为私募证券基金，实控人曾任职于全球知名量化对冲基金Two Sigma。同时，协会共注销164家私募，其中协会注销、主动注销、12个月无在管注销的分别有26家、36家、102家。5月11日，协会首次以“12个月无在管”为由注销96家私募。年内协会已注销806家私募，其中协会注销、主动注销、依公告注销的分别有494家、200家、10家。另外，协会今年1-4月新登记私募各有18家、6家、10家、17家，私募证券基金依次有7家、1家、1家、5家。

三、行业

【汽车业】据乘联会预测，5月狭义乘用车零售市场约为165.0万辆左右，同比去年下降5.3%，环比上月增长7.5%;新能源零售预计77.0万辆左右，环比增长13.7%，同比增长32.7%，渗透率预计进一步提升至46.7%。

【保险业】监管部门前不久对部分保险资管公司进行窗口指导，强调聚焦主业，以保险资金运用管理为核心，要求控制个人投资者投资保险资管产品的规模，并建议不新增发行面向个人投资者的保险资管产品。由于保险资管机构面向个人发售的保险资管产品规模不大，预估影响相对有限。此次要求也意味着保险资管产品面向个人投资者的大门收紧，这与监管部门持续引导保险机构回归主业的思路一脉相承。预期未来保险资管机构将进一步聚焦保险资金运用，个人业务将逐步收缩。

【半导体存储业】存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，主要分为闪存和内存。数据显示，今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。某存储企业负责人表示，从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。

【房地产业】合肥市住房保障和房产管理局、合肥市司法局发布通知，5月22日起市区新建商品住房项目不再执行公证摇号公开销售，由企业自主销售。

【医药业】北京市人民政府办公厅印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)》，其中提到，加速创新药械入院应用。推动医疗机构建立定期召开药事管理与药物治疗学委员会工作会议的长效机制。加强服务创新药申报进入国家医保药品目录有关工作。引导市属医院将创新药加快入院应用，对纳入医保目录的药品本着“应配尽配”原则尽快入院。对符合条件的、涉及新医疗技术的创新医疗器械可随时申报新增医疗服务价格项目，试行期间满足条件的，医疗机构可申请统一定价和医保论证。通过订购、首购等方式促进医疗器械研发，加快创新产品入院应用。

四、公司

【TCL中环】TCL中环公告，公司决定对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行调整，将本次可转债发行总额由不超过138亿元调至不超过49亿元;修改本次发行拟投入的募集资金及募投项目情况，其中“年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目”拟投入募集资金金额改为30亿元，“TCL中环25GWN型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目”改为“12.5GWN型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目”，拟投入募集资金改为19亿元。

【氯碱化工】氯碱化工公告，公司拟以自有资金68.51亿元收购控股股东上海华谊持有的广西华谊氯碱化工有限公司40%股权。交易完成后，公司将持有广西氯碱100%股权，广西氯碱成为公司全资子公司。

【肇民科技】肇民科技公告，公司拟与肇产业株式会社、平民三、HAJIME PRECISION PLASTIC PRODUCT DE MEXICO(简称“目标公司”)签署《投资框架协议》，公司或其境外全资子公司拟以增资及受让股份相结合的方式取得目标公司70%的股份表决权及分红权。本次交易对价合计不超过人民币5000万元或等值墨西哥比索。目标公司生产和销售塑料零部件、塑料材料、合成树脂、化学产品、橡胶制品和其他产品。

【万科A】万科A公告，公司作为主债务人与公司之全资子公司作为共同借款人分别从银行共计申请贷款77.84亿元，期限为42个月。公司之全资子公司为相关贷款提供担保。另外，公司作为借款人向银行申请贷款10亿元，公司之全资子公司万众育鸿以持有的不动产资产为前述借款提供相应抵押担保。截至2024年4月30日，公司及控股子公司对外担保余额人民币285.82亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为11.40%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

【科林电气】科林电气公告，公司近日收到海信网能发来的要约收购报告书，海信网能拟以33元/股的价格要约收购公司20%股份。要约收购的目的是基于海信集团发展战略以及对公司价值及其未来发 展前景的认同，通过本次要约收购进一步提升对上市公司的持股比例，增强上市公司股权结构稳定性，取得上市公司控制权。本次要约收购为主动要约，并非履行法定要约收购义务，不以终止上市公司的上市地位为目的。

【麦澜德】麦澜德公告，公司拟以自有资金支付1.925亿元收购南京麦豆健康科技有限公司55%的股权。此次交易完成后，麦豆健康将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

【安彩高科】安彩高科公告，公司拟将持有的安彩燃气100%股权和LNG/CNG等天然气资产以协议转让方式转让给河南投资集团全资子公司燃气集团，本次关联交易金额合计为1599.07万元。本次资产出售可妥善解决公司与关联方LNG/CNG业务潜在的同业竞争。

【*ST目药】*ST目药公告，公司下属全资子公司黄山市天目药业有限公司拟投资约1亿元，在现有厂区实施相关产线提升及技术改造。

【格林美】格林美公告，公司与湖北供销集团有限公司、回收哥(武汉)互联网有限公司经友好协商在湖北省武汉市共同签署了《关于合资设立两新回收数字化平台，服务两新战略合作框架协议》，三方决定在数字化回收平台、循环经济产业集群、再生资源产品供应链、再制造产业链、技术研发等领域进行全方位合作，结成战略合作伙伴关系，强强联手，发挥各自优势资源，对接“大规模设备更新与消费品以旧换新”，开展“1311工程”。

【中国银行】中国银行公告，中国银行股份有限公司已向香港联合交易所有限公司提出申请可在其项下发行债券的400亿美元中期票据计划自2024年5月23日起的12个月内仅以向专业投资者发行债务证券的方式上市。预计计划的上市将于2024年5月24日起生效。

【翰博高新】翰博高新公告，公司子公司博晶科技(滁州)有限公司拟投资2.6亿元，与南京雅南科技有限公司合作设立新公司(简称“标的公司”)，标的公司开展服务器总装制造业务，提供服务器总装制造服务。标的公司主要满足大数据、大模型、物联网、人工智能与机器学习等相关产业对于服务器的蓬勃需求。

【倍加洁】倍加洁公告，公司全资子公司南京沄洁科技有限公司(简称“南京沄洁”)拟参与竞拍薇美姿实业(广东)股份有限公司(简称“薇美姿”)1.59%股权，拍卖标的物评估价为3616.39万元，起拍价为2531.47万元。薇美姿是国内领先的口腔护理用品提供商，旗下“舒客”品牌为中国高知名度口腔护理品牌。目前公司确立了“口腔大健康+”的战略发展方向，南京沄洁参与本次竞拍符合公司战略发展方向。

【安徽合力】安徽合力公告，公司决定与公司控股子公司合力进出口共同出资640万欧元(约700万美元)，投资设立合力欧洲总部。

五、商品

【原油】COMEX黄金期货收跌2.6%，报2330.6美元/盎司;COMEX白银期货收跌3.72%，报30.325美元/盎司。

【黄金】WTI原油期货结算价跌0.9%，报76.87美元/桶;布伦特原油期货结算价跌0.66%，报81.36美元/桶。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪银跌1.21%，沪铝跌0.88%，沪铜跌0.41%，热卷涨0.08%，焦炭涨0.28%，玻璃涨0.3%，原油涨0.88%，纯碱涨0.76%。

六、债券

【国债】20年期超长期特别国债5月24日迎来首发，竞争性招标面值总额为400亿元，本期国债招标结束至5月27日进行分销，5月29日起上市交易。在分析人士看来，超长期特别国债的发行对资金面的影响有限。中信证券首席经济学家明明表示，超长期特别国债发行周期较长，发行节奏平缓，单期规模不会太大，有助于减少对资金面的冲击，平滑市场利率波动。东方金诚研究发展部总监冯琳表示，超长期特别国债发行可以增加安全资产供给，使债市供需关系更为均衡，“资产荒”局面或将有所缓解。

七、外汇

【人民币】5月23日电，人民币兑美元收盘跌76点至7.2446元，创4月29日以来新低。

【美元】5月23日电，美元兑日元突破157，为5月1日以来新高，日内涨0.13%。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收跌，道指跌1.53%，创2023年3月份以来最差单日表现，纳指跌0.39%，标普500指数跌0.74%，热门科技股多数下跌，英伟达逆市涨超9%，英特尔跌超4%，特斯拉、AMD跌超3%，苹果跌超2%，谷歌、亚马逊跌超1%。房地产、太阳能、贵金属板块跌幅居前，Sunrun跌超7%，第一工业地产、安博、波士顿物产、赫克拉矿业跌超3%，黄金矿业跌超2%。纸品、百货商店板块走高，Suzano涨超5%，柯尔百货涨超2%。美股波音下跌7.6%，创四个月最大跌幅。

【欧股】欧股主要指数收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.09%，英国富时100指跌0.4%，法国CAC40指数涨0.13%，欧洲斯托克50指数涨0.23%。

九、国际要闻

【美联储】美联储博斯蒂克表示，对2023年通胀下降的速度感到惊讶;最近的通胀数据表明通胀率将回落至2%，但速度较慢;在通胀达到2%之前，我们不会讨论调整美联储的通胀目标;预计将于2025年开始对美联储框架展开新的讨论;疫情后经济对利率可能没有那么敏感;必须要保持耐心，在通胀达到2%之前不会调整利率。

【美国】劳工部周四公布的数据显示，截至5月18日当周首次申领失业救济者减少8,000人至21.5万，减量与上一周期基本持平，创出了去年9月以来最大的连续纪录。此前经济学家预期中值为22万人。截至5月11日当周的持续申领人数基本持平于179万。

【日本】日本4月份核心消费物价同比上涨2.2%，预期2.2%，前值2.6%。

【新西兰】新西兰4月12个月贸易帐赤字101.14亿纽元，前值赤字98.73亿纽元。