【今日导读】
AI技术推进产业在C端商业化变现，这类产品在各个行业应用普及或加速推进
国家重视该体系构建，这个产业发展进入快车道
Meta第一财季营收展望超预期，机构称Meta是值得重视的头号AI玩家之一
京沪同时提出国企改革深化提升行动，有望催化板块的估值修复
关于数字人民币央行有新探索，未来三年或迎快速发展期
日月光：为扩产先进封装，今年整体资本支出将扩大40%-50%
国家药监局已批准甲型流感病毒检测试剂共66个
【主题详情】
AI技术推进产业在C端商业化变现，这类产品在各个行业应用普及或加速推进
在近期举办的2023福布斯中国创新力企业国际投资大会上，商汤科技基于大模型技术，通过商汤如影AI视频生成平台，为福布斯中国集团首席战略官晏格文(Graham Earnshaw)量身打造的AI数字人形象亮相。
2023年GPT-4横空出世后，数字人朝着智能化、便捷化、精细化、多样化方向发展，进入加速增长阶段。当前AI模型的智能水平、学习能力大幅增强，落实到虚拟人制作环节，即可用少量样本的学习完成虚拟人形象的生成，对制作效率的提升显著；随着AI技术的不断升级，使用AI模型的成本也将有望逐步降低。头部厂商通过提供集成平台，降低制作门槛，满足更多虚拟人制作需求，或将加速推进虚拟人在各个行业应用的普及。广发证券指出，国内外已有相关AI虚拟人“网红”面世，并迅速实现C端流量的商业化变现，AI技术有望推进虚拟人产业在C端的普及和流量变现，刺激B端对虚拟人的需求增加，推动产业加速发展。
上市公司中，万兴科技已创新推出移动端虚拟人互动陪伴类APP，未来公司将持续关注新生代数字创意领域用户需求，融合AI、虚拟人等新兴技术，打造符合时代潮流的数字创意生产力工具。此外，公司发布国内首个音视频多媒体大模型“天幕”。凡拓数创与百度联袂打造了国家大剧院首位虚拟员工Art鹅，凡拓数创作为技术支持方在Art鹅的升级打造上提供了原形设计、模型构建、毛发布料解算、骨骼绑定等技术支持。其作为虚拟员工，将基于百度智能对话能力，与用户进行对话。岭南股份已与腾讯建立长期战略合作关系，充分整合发挥各自业务及技术创新优势，围绕AI、数字虚拟人、VR/AR、沉浸式体验、全息技术等方面积极布局探索人工智能产业。
国家重视该体系构建，这个产业发展进入快车道
近日，国务院国资委、应急管理部联合召开中央企业安全生产工作视频会议。国务院安委会副主任、应急管理部部长王祥喜指出，要在提高企业本质安全水平上树标杆，更加注重安全培训、科技支撑和中国特色企业安全管理体系建设，推动从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题。要在重特大灾害事故应急处置上挑重担，把国家专业救援队伍建好管好用好，以实战为导向开展常态化应急演练，不断提升应对急难险重灾害事故的能力。
此前，工信部、国家发改委、科技部、财政部、应急管理部等五部委印发《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023－2025年）》。其中提出，力争到2025年，安全应急装备产业规模、产品质量、应用深度和广度显著提升，对防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障的支撑作用明显增强。安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元。中商产业研究院报告指出，近年来，我国安全应急装备快速发展，涌现出一批优质企业和先进产品，在生产安全事故预防和各类突发事件的应急处置中发挥了重要作用。未来随着政府政策的支持以及行业技术供给能力持续增强，我国安全应急装备产业规模将持续扩大，行业发展前景广阔。
上市公司中，辰安科技与华为于2023年签署了合作协议，双方将聚焦应急管理、城市安全、智慧消防和安全文教业务等领域，在市场拓展、解决方案融合、科研和联合创新、行业引领等维度展开包括且不限于软件、硬件等各个层面的深度协同合作。目前公司产品全面拥抱信创环境。中船应急的应急产品聚焦应急交通工程和防汛抢险装备两条主线，为军队遂行作战、政府保通救灾、企业工程施工提供产品、服务和解决方案。震安科技成立以来一直大力推广建筑减隔震技术，生产的产品广泛应用于我国相关区域的学校、医院、枢纽机场等公共建筑，为相关建筑抗震性能的提升作出了贡献。
Meta第一财季营收展望超预期，机构称Meta是值得重视的头号AI玩家之一
Facebook母公司MetaPlatforms当地时间2月1日盘后公布财报显示，受益于数字广告市场仍然强劲，该公司四季度业绩和一季度指引大体超出预期，尤其是四季度活跃用户数量超出预期。财报显示，Meta四季度营收401.1亿美元，高于分析师预期的390.1亿美元。预计第一财季营收345亿美元至370亿美元，分析师预期336.4亿美元。财报公布后，Meta盘后涨超15%，势创历史新高。
Meta一直在创纪录地投资于开发人工智能技术，包括通过改进广告定位和人工智能推荐内容以及运行所需的基础设施来扩展其核心广告业务。与此同时，它并没有放弃构建虚拟现实元宇宙的努力。扎克伯格将广告业务的加速增长归功于人工智能的进步。中信建投阎贵成认为，Meta的人工智能在YannLeCun的带领下已经成长为不可忽视的存在，Meta实际上是全球范围内值得重视的头号AI玩家之一。
上市公司中，易点天下紧拉产业合作纽带，与Google、Meta、微软广告、巨量引擎、ASA、快手等主流媒体，以及与HUAWEI、SHOPLINE、店匠、万里汇等平台保持着长期良好的合作关系。AIGC产品KreadoAI是公司对外的AI类产品，该产品包含了多模态模型的融合，包括文本生成、图生图、文本生成视频、语音生成、声纹克隆、数字人生成等。易天股份参股南京颖图电子技术有限公司，主要为客户提供定制化的视觉检测系统，协助客户设计完善的系统解决方案。主要业务方向是视觉AOI、3D测量和人工智能Al。
京沪同时提出国企改革深化提升行动，有望催化板块的估值修复
据媒体报道，2月1日上午，2024年上海市国资国企改革发展暨党建工作会议召开。2024年上海国资国企将以国企改革深化提升行动为主线，在强化价值创造上深化提升，着力推动国有经济高质量发展，突出高质量的稳增长、价值创造导向、上市公司价值和金融服务实体质效，打造科技、产业、金融高水平循环样板。 而1月31日，北京市国企改革深化提升行动动员部署会暨2024年市国资委系统工作会召开。关于国有企业改革深化提升行动，会议要求，要提高政治站位，全力确保深化提升行动各项任务落实到位；要聚焦重点任务，牢牢抓住关键窗口期推动改革提速加力；要推动落实再加劲，全面提升改革的精准性有效性。
中金公司认为，国资委研究将市值管理纳入业绩考核，有望将央国企在“一利五率“框架下的经营质量改善落实到资本市场的表现上，并引导企业通过市场化增持、回购、激励、提高分红等手段传递信心、稳定预期，打通基本面的改善到企业估值提升的实现路径，有望催化板块的估值修复。
公司方面，华鑫股份最终控制人为上海市国资委，公司坚持金融科技引领业务发展转型核心战略， 积极布局潜力业务，坚持“科技引领、聚焦突破”的战略定力，逐步形成“科技型券商”的风格特色。中铁装配实控人为国务院国资委，公司是中国中铁旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台，是国内领先的装配式建筑部品部件供应商和集成商。
关于数字人民币央行有新探索，未来三年或迎快速发展期
据媒体报道，记者了解到，中国人民银行数字货币研究所与香港金融管理局将进一步深化数字人民币跨境试点合作，探索基于数字人民币的个人小额跨境汇款服务等，为内地和香港居民企业带来更多便利。中国人民银行数字货币研究所表示，将推进数字人民币和香港本地支付条码互通工作，充分复用现有受理环境资源，降低商户系统改造和投入成本，拓宽香港地区受理商户范围。在跨境电商、缴纳学费等重点场景，有序推动两地线上平台开通数字人民币支付方式。
中金公司表示，2023年以来，数字人民币在多个维度实现提速发展、“飞轮效应”或正在形成，伴随数字人民币生态合力日益增强及部分试点地区加大推广力度，预计未来三年或是数字人民币快速发展期，数字人民币有望赋能更多数字经济细分领域。
公司方面，南天信息紧跟央行数字人民币试点步伐，已具备数字人民币场景建设综合能力，提供包含终端产品、系统平台、场景方案、生态运营的数字人民币一体化解决方案，适用于智慧食堂、智慧党建、智慧校园、智慧景区、农业产融等多种场景，能快速实现场景内数字人民币应用，赋能客户业务创新和数字化转型。金证股份的子公司北京人谷科技于2021年完成了支付结算产品针对数字人民币关联支撑体系的升级改造。
日月光：为扩产先进封装，今年整体资本支出将扩大40%-50%
半导体封测厂日月光投控2月1日举行法说会，表示为应对先进封装扩充产能，今年整体资本支出将扩大40%至50%，创历史新高。日月光财务长董宏思预期，今年资本支出规模较去年扩大40%至50%，其中65%比重用于封装、尤其是先进封装项目，目前60%多用在封装测试，30%用在电子代工服务。
先进封装在高算力芯片上优势显著。目前，伴随AI相关应用的加速落地，对于算力芯片的需求快速提升，与之配套的先进封装需求快速增长。安信证券指出，Chiplet是一种将大型集成电路拆分为独立芯片单元，并通过高速互联将其连接在一起的芯片组设计方法，因其强大的灵活性以及对算力性能带来的指数级提升，Chiplet成为AI芯片集成的重要解决方案，因而带动了先进封装的需求。
上市公司中，通富微电可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案，并且已为AMD大规模量产Chiplet产品。赛微电子在研发及生产活动中掌握多种三维封测技术。Chiplet属于三维封测技术的一种类别，三维封测技术的概念较Chiplet更为宽泛，且可以通过多种集成方式进行实现。
国家药监局已批准甲型流感病毒检测试剂共66个
从国家药监局获悉，截至目前，国家药监局已批准甲型流感病毒检测试剂共66个，其中抗原检测产品23个、抗体检测产品5个、核酸检测产品38个。66个产品中，单检产品27个，联检产品39个，联检产品多为甲流、乙流联检。下一步国家药监局将持续做好甲型流感病毒检测试剂审评审批工作，满足当前相关传染疫情防控需求。
2023年，我国流感报告发病数达到了1252.82万人，每十万人发病率高达888.73。国投证券马帅认为，近年来，在分级诊疗体系不断推进、检测技术革新、早诊早治趋势凸显等因素的驱动下，我国呼吸道病原体检测市场保持快速增长态势，但我国呼吸道检测渗透率仅为1.81%，而全球范围水平达到14.77%。未来仍具有进一步提高渗透率，挖掘存量市场的充足空间。
上市公司中，圣湘生物打造完整呼吸道病原体检测生态，长期耕耘有望迎来丰收。英诺特是呼吸道胶体金检测龙头，医院覆盖率提升拉动业绩高增。
