【今日导读】
行业巨头发布AI机器人，已进入工厂进行生产实训
事关新型储能，工信部印发高质量发展行动方案
中国空天信息和卫星互联网创新联盟在雄安新区成立
宁德时代全固态电池开始样品验证，团队达上千人
该巨头宣布将与多家自动驾驶企业合作
这类AI应用井喷式落地升级，产业侧景气度加速
“双11”+“以旧换新”引爆消费潮
【主题详情】
行业巨头发布AI机器人，已进入工厂进行生产实训
据媒体报道，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在AI技术日上透露，AI机器人小鹏Iron将搭载多块自研芯片支持端到端大模型，拥有15个可动自由度、支持触控反馈的拟态双手，目前该款机器人已经在小鹏广州工厂进行小鹏P7+车型生产实训，小鹏Iron未来将会聚焦在工厂和门店等场景。
太平洋证券认为，车企入局人形机器人，一方面车间重复、标准化程度高的工作更适合人形机器人，车企更了解应用的痛点也有更多试验的空间和耐心，另一方面可以实现技术同源，车企可将车端算法复用至人形机器人上。预计未来随着更多企业入局人形机器人赛道将加速产业链完善，加快人形机器人商业落地可能性。
公司方面，天奇股份与优必选共同出资设立UQI优奇，专注于以“AI+机器人”技术加速物流无人化变革。此外，公司还携手优必选，共同推进工业人形机器人在工业智能制造场景的规模化应用，已相继落地多个整车制造场景。斯菱股份的机器人零部件产品计划覆盖工业机器人、协作机器人及人形机器人等领域。公司正积极推进谐波减速器及执行器模组量产工作。
事关新型储能，工信部印发高质量发展行动方案
据媒体报道，工信部就新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）公开征求意见。到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。高安全、高可靠、高能效、长寿命、经济可行的新型储能产品供给能力持续提升。加快锂电池、超级电容器等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力。推动钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关。发展压缩空气等长时储能技术，加快提升技术经济性和系统能量转换效率。
平安证券表示，据测算，2024/2025年全球新型储能新增装机将分别达到73.1/97.2GW，同比增速59%/33%。大储赛道需求景气度高，新兴市场带来新增量。国内大储蓄势待发，海外大储竞争格局更优，领先企业积极出征海外市场。
公司方面，海泰新能有海泰海盾储能产品，采用高品质磷酸铁锂（LFP）电池，循环使用寿命长，循环次数>6000次，同时公司针对不同应用场景，推出了多种储能解决方案。深南电A积极探索储能产业投资机会，先后投资深圳市新型储能产业股权基金及储能子基金，同时，公司深度挖掘自身资源禀赋优势，投资建设中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（一期）项目。
中国空天信息和卫星互联网创新联盟在雄安新区成立
11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立暨雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在雄安新区召开。省委书记、省人大常委会主任倪岳峰在会上讲话并为联盟揭牌。他指出，中国空天信息和卫星互联网创新联盟获批成立，必将极大地促进创新要素资源聚集，助力雄安新区打造新时代的创新高地和创业热土。值得一提的是，在当选演讲上，特朗普也特别提到了马斯克的SpaceX火箭和星链，并称赞了SpaceX公司最近一次火箭发射的成功以及“星链”技术”。
东兴证券石伟晶认为，国内卫星互联网进入产业化阶段，卫星互联网将是未来五年通信板块最具成长性的细分板块。到2025年，我国卫星互联网市场规模将突破450亿元。
上市公司中，天银机电子公司天银星际的主营产品是星敏感器，客户为银河航天、天仪研究院、长光卫星等卫星制造企业。上海瀚讯覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，已形成了“芯片－模块－终端－基站－系统”的全产业链布局，专注于陆、海、空、天领域特殊机构用户的行业应用。
宁德时代全固态电池开始样品验证，团队达上千人
宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入20Ah样品试制阶段。据悉目前的方案能将三元锂电池的能量密度做到500Wh/kg，比现有电池提升40%以上。并且，宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超1000人。如今宁德时代进一步进入20Ah试制阶段——目前电动车使用的软包电池单体容量就是20Ah——如能在这一阶段的样品上解决安全和性能难题，剩下的就主要是制造工程问题，这些任务可以靠增加人力投入和实验次数来有效推进。
此前，华为已公布最新的硫化物固态电池专利。山西证券肖索指出，硫化物固态电解质的电导率最高，并且电化学稳定窗口较宽，可以在5V以上，且兼具强度和加工性能、界面相容性好。在众多巨头的加速研发下，硫化物固态电池产业化进程有望加速，远期市场空间广阔。
上市公司中，当升科技已系统布局氧化物、硫化物等固态电解质和双相复合高能量固态正极材料关键技术路线，解决了正极与电解质固固界面难题。有研新材的固态电解质用高纯硫化锂项目已可实现产品小批量稳定制备。
该巨头宣布将与多家自动驾驶企业合作
行业媒体报道，美国网约车巨头Lyft宣布，计划与自动驾驶汽车领域的三家公司合作，将自动驾驶汽车引入至Lyft的打车平台，并加强该领域的研发工作。这三家公司分别是Mobileye、MayMobility和Nexar。与自动驾驶技术公司Mobileye、MayMobility合作，旨在追赶将于明年在美国某些城市提供WaymoLLC自动驾驶汽车服务的优步。
智能驾驶是AI技术在出行场景上的一大应用，也是未来大趋势，特斯拉、华为、百度、英特尔等企业正加速布局相关业务。安信证券马良认为，近来多项政策陆续出台支持智能驾驶发展，叠加车企争相推进城市NOA落地，智能驾驶行业拐点已至。华福证券表示，高级别自动驾驶正加速商业化落地，在法规、技术和资本运作等方面都进入新的阶段。经过前几年的发展和积累，行业即将进入到增长爆发期。根据中国产业信息网和灼识咨询的预测数据，预计到2025年智能驾驶市场空间有望达4000亿。
上市公司中，日盈电子产品360全景环视系统是车载智能化系统的核心部件之一，是行车安全、自动驾驶、车机智能交互等模块的视觉处理中枢。宜通世纪向中国联通提供物联网平台服务，该平台针对客户使用行为，为企业提供异常检测，资费优化等服务。平台服务对象包括国际头部车厂及国内造车新势力，特斯拉是这个平台的用户之一。德赛西威已自主掌握智能座舱设计、智能驾驶全栈设计等能力，积极为客户实现车载智能网联车型落地赋能。
这类AI应用井喷式落地升级，产业侧景气度加速
字节跳动旗下大模型AI助手豆包正式推出视频生成内测，意味着继快手、商汤、Minimax等公司后，字节跳动正式杀入AI视频生成领域。
我国庞大的互联网用户群体和丰富的短视频内容资源，为视频生成大模型的训练和发展提供了海量且高质量的基础数据支持，具备发展视频生成大模型的天然优势，已经涌现出如快手“可灵”、商汤“Vimi”、智谱“清影”、爱诗科技“Pixverse”等诸多产品。华创证券表示，AI视频应用井喷式落地升级，看好AI视频产业侧的景气度加速。中信证券认为，文生视频行业发展自Sora发布后明显加速，新一代视频生成模型的架构范式已经形成，新架构模型性能提升显著，模型产品百花齐放料将为赋能应用场景提供丰富可能，看好与生产场景相结合的视频创意工具行业受益于文生视频模型性能提升。
上市公司中，捷成股份AI智能创作引擎ChatPV为公司自主研发，目前，chatPV手机版本的开发工作进展顺利，并将于近期上线公测，此外chatPV的文生视频功能也将于近日内测完成后上线。易点天下的AIGC数字营销创作平台KreadoAI，产品包括文本生成、图生图、文本生成视频、语音生成、声纹克隆、数字人生成等，也包括了文字到广告创意图片及视频的生成能力。天娱数科推出的AIGC短视频智能营销助手“魔方Mix”，是一款基于AIGC智能技术的短视频生产工具，提供一键混剪和智能投放等功能，解决短视频制作耗时长、响应慢等痛点。
“双11”+“以旧换新”引爆消费潮
据媒体报道，近期，“双11”大促如火如荼，商家积极参与促销之时，今年“双11”还叠加了政府以旧换新补贴，不仅优惠力度大，也引爆了消费潮。在消费品类上，生活智能家电、扫地机器人和干衣机都成为热销品类。智能穿戴和智能家电类商品近期销售额更是增长近8倍，京东平台线上销售的智能家居电器品类也有190%到210%的增幅。
国家统计局数据显示，在消费品以旧换新政策的作用下，前三季度，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长4.4%；9月，家用电器和音像器材类零售额增长20.5%，比8月大幅加快17.1个百分点，今年以来首次实现20%以上的高增长，其中智能家电增速超过30%。华泰证券研报表示，展望2024年第四季度，以旧换新推动下家电社零恢复较为积极，且零售好转逐步向出货传导，上市公司内销有望逐步优化，而出口随海外补库需求弱化，拉动力或相对温和。因此，2024年第四季度需更为重视内销占比较高且更为受益于以旧换新相关板块，同时中国家电企业全球份额提升逻辑不变，海外消费支撑出口温和增长。
上市公司中，珠城科技是小米的间接供应商，有供货给小米的空调产品。公司家电连接器主要销售给美的、海尔、格力、海信等家电制造商及得润电子、三元集团等零部件供应商。宇瞳光学与HW在安防领域合作深入，智能家居镜头与小米生态链公司有合作。华帝股份产品品类现已覆盖烟机、灶具、热水器等传统厨电，以及集成烹饪中心、集成灶、洗碗机、蒸烤一体机等新兴厨电，同时也涵盖橱柜、衣柜以及浴室柜等家居定制产品。
